Как вел себя страховой рынок в 2025 году, каковы его перспективы на 2026 год и что компании предлагают правительству?

Страховой рынок Уругвая завершил 2025 год с положительным балансом, превысившим прогнозный рост экономики Министерства экономики и финансов (MEF), которое ожидало, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 2,6%. Сектор вырос на 4,5%, как пояснил El País исполнительный директор Уругвайской ассоциации страховых компаний (Audea) Алехандро Вейрох, основываясь на данных Мониторинга знаний, отношений и практик в области страхования, проведенного Opción Consultores. Со своей стороны, Государственный страховой банк (BSE) прогнозирует по итогам года прибыль в размере около 150 млн долларов США, как сообщил El País президент организации Маркос Отегуй, добавив, что большая часть оборота BSE (58%) приходится на пенсионеров, которые переводят накопленные в AFAP средства в эту организацию для выплаты пожизненных рент. «Ежегодно мы выводим на пенсию около 14 000 работников, речь идет о сумме около 800 миллионов долларов США, поступающей в BSE», — сказал он. Уругвайский страховой рынок делится на две основные ветви: с одной стороны, сегменты, в которых BSE имеет монополию — по закону и де-факто в системе социального обеспечения — и, с другой стороны, конкурентные сегменты, такие как страхование жизни, транспортное страхование, страхование от пожара, страхование от погодных явлений, страхование путешествий и др. В 1993 году страховые услуги в стране были демонополизированы, хотя BSE сохранила свой монопольный статус в области страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Это историческая дискуссия в секторе, однако специалисты сошлись во мнении, что в этом году этот вопрос не стоит на повестке дня, поскольку основное внимание уделяется повышению узнаваемости и позиционированию услуг в стране. «Страхование от несчастных случаев на производстве в Уругвае рассматривается не как бизнес, а как социальная политика», — утверждает Отеги. Хотя большинство уругвайцев (70 %) заявили, что знают или имеют представление о функционировании страхового рынка, два из трех считают его дорогостоящей услугой. «В Уругвае люди высоко ценят страхование, но не заключают договоры», — считает Вейрох. Опрос подтверждает такое поведение пользователей: 25 % заявили, что имеют страхование жизни или накопительное страхование, а доля людей, имеющих страхование жилья, достигает 21 %. Однако 63 % опрошенных заявили, что когда-либо заключали договор страхования (обязательного или добровольного). «Люди думают, что страхование дорогое, но по международным меркам это не так», — сказал директор Audea. Свою точку зрения поддержал и генеральный директор RUA Asistencia Диего Саянес, отметив, что одной из главных целей компании на 2026 год является укрепление позиций на международном рынке, поскольку в 2025 году компания в Уругвае зарегистрировала рост на 25%. «На международных рынках рост достиг трехзначных показателей, что укрепило позиции региона как одного из основных двигателей роста группы», — заявил он. Член правления Ассоциации профессиональных страховых консультантов (Aproase) Матиас Стагнари подчеркнул, что наиболее значительный рост был зафиксирован в третьем квартале 2025 года. Согласно данным финансового отчета Центрального банка (BCU) за этот период, премии, выданные за последние 12 месяцев, составили 120,222 млрд песо, что на 6,6% больше, чем в предыдущем году. В Уругвае пользователи не имеют укоренившейся культуры страхового рынка в целом, за исключением обязательных видов страхования, хотя специалисты отметили, что 2025 год стал годом консолидации для некоторых из них. Одним из наиболее важных усилий на всем страховом рынке является стремление сделать страхование жизни одним из самых востребованных видов страхования, поскольку наиболее востребованными являются пенсионное страхование и обязательное страхование автомобилей (SOA). Согласно результатам исследования, проведенного Opción, большинство (85%) знают об обязательности автострахования, и эта осведомленность растет среди тех, кто живет в семьях, имеющих хотя бы один автомобиль (89%). Однако в прошлом году этот спрос сместился в сторону других видов страхования. Нестабильность Пенсионного фонда университетских специалистов (Cjppu) заставила многих уругвайцев все чаще задумываться о возможности оформления пенсионного страхования — одного из видов страхования жизни, которое позволяет обеспечить сбережения на случай выхода на пенсию или ухода с работы. Цель повышения узнаваемости страхования жизни была достигнута для Audea. Веиродж утверждал, что страхование автомобилей, имущества и жизни продемонстрировало наибольший рост, что он назвал «хорошей новостью», поскольку последние виды страхования имели дефицит среди наиболее востребованных услуг. «Рынок идет рука об руку с экономикой страны», — утверждал он. По его словам, это связано с большей осведомленностью о доступных инструментах при уходе с работы, а не с изменениями в системе социального обеспечения. Несмотря на то, что это услуга открыта для конкуренции, BSE является единственной страховой компанией, которая в рамках системы администраторов пенсионных накопительных фондов (AFAP) осуществляет выплату пенсий. Стангари заверил, что страхование жизни — это сегмент, который будет расти в 2026 году, поскольку в Уругвае «есть пространство для дальнейшего роста» этого продукта. Еще одной перспективой на 2026 год, отмеченной генеральным директором RUA Asistencia, стала цифровизация и инновации в секторе. Сайанес заверил, что компания будет стремиться внедрять новые технологические инструменты и искусственный интеллект (ИИ), «не теряя при этом человеческого контакта, который является отличительной чертой нашего сервиса». С другой стороны, Отеги подчеркнул высокую долю BSE в спросе на сельскохозяйственное страхование, где на долю компании приходится 70 % заключенных договоров, что соответствует примерно 900 000 гектаров. Президент BSE заявил, что, хотя страна переживает дефицит воды, «он далек» от последствий засухи, зарегистрированной в 2023 году, и подчеркнул работу по предотвращению лесных пожаров в летний сезон. Со своей стороны, Сайанес заявил, что в 2025 году компания «сумела диверсифицировать (сегменты страхования) транспортных средств, жилья и путешествий» и подчеркнул высокую долю в покрытии имущественных рисков. Стагнари предположил, что страхование от киберрисков значительно вырастет в 2026 году, и страховые компании будут стремиться придать ему большую видимость, чтобы защитить, в частности, микро-, малые и средние предприятия (ММСП), которые все чаще подвергаются угрозе со стороны этой проблемы. Он также отметил рост гарантий аренды, поскольку это «прибыльный рынок с низким уровнем убыточности». «Сегодня 10 компаний предлагают эту страховку, тогда как пять лет назад их было только три», — пояснил он. С целью консолидации страхового сектора в Уругвае Audea планирует представить документ в MEF в первом квартале этого года. Согласно предложению, с которым ознакомилась газета El País, Audea предлагает предоставить налоговые льготы для страхования жизни (налоговые кредиты за его заключение и освобождение от определенных налогов). «Audea считает, что с помощью незначительного снижения налогов и соответствующих коммуникационных усилий можно значительно увеличить проникновение страхования в нашем обществе», — пишет правление в документе. Хотя этот вопрос не включен в повестку дня на 2026 год, Audea рассматривает монополию BSE на страхование от несчастных случаев на производстве как «среднесрочный риск» и утверждает, что это может еще больше навредить рынку страхования из-за низкой рентабельности страны для привлечения международных инвестиций. «Обратной стороной этого является дополнительная нагрузка на уругвайские компании, которые должны платить за обязательное страхование от несчастных случаев на производстве больше, чем в других странах региона за аналогичные услуги», — говорится в документе.