30-миллионная заявка на первую приватизацию эпохи Милея

Первая приватизация эпохи Милея переживает решающие часы. Компания Impsa, основанная семьей Пескармона и перешедшая в собственность государства во время правления Альберто Фернандеса, может снова полностью принадлежать частному сектору. Как сообщили официальные источники, четыре компании подписали письмо о намерении приобрести компанию, и одна из них заверила, что в этот понедельник представит свое официальное предложение о покупке: «Североамериканская Arc Energy, которая первой подписала письмо о намерении приобрести Impsa, хочет воспользоваться преимуществом своих конкурентов, и ее представители уверяют, что в понедельник они сделают свое официальное предложение, имея „несколько карт в рукаве“. Первое, что они сообщили, - это то, что они будут стремиться приобрести всю компанию за сумму, близкую к 30 миллионам долларов США. Но это еще не все. Они также предполагают «бридж-кредит» на время процесса улучшения предложения, в котором может участвовать любая заинтересованная сторона, и даже представить проект, конечным пунктом которого является RIGI. «Что касается так называемого „бридж-кредита“, источники в Arc Energy объяснили, что это „щедрое вливание денег“, чтобы Impsa могла выполнить свои обязательства, пока период улучшения предложения будет продлен. Что это за сумма? «Первоначально речь шла о сумме около 5 миллионов долларов США», - сказали они. Они даже рассматривают возможность добавить к предложению возможность подачи заявки на участие в Схеме стимулирования крупных инвестиций (RIGI) через проект с Impsa, что подразумевает выделение не менее 200 миллионов долларов США. Это подразумевает выделение не менее 200 миллионов долларов США», тем самым повышая ставки на первую приватизацию, поскольку Arc Energy - не единственная заинтересованная сторона. Как сообщили официальные источники, правительство также подписало письма о намерениях с тремя другими компаниями. Это дало им доступ к «комнате данных», где хранится вся конфиденциальная информация Impsa. «Фактически, период между подписанием письма о намерениях и началом тендера называется «due diligence», и это период, который заинтересованные стороны используют для того, чтобы узнать Impsa изнутри. То есть, какие у нее долги, сколько сотрудников, судебные иски, текущие проекты и все ее активы, а также многое другое. Период due diligence заканчивается в этот понедельник, а со следующей недели любой желающий может подать официальное предложение о покупке компании, основанной семьей Пескармона. Разница между теми, кто подписал соглашение о намерениях, и сторонними игроками заключается в том, что у последних не было доступа к комнате данных. Сегодня утром Impsa завершила сборку, после чего глава Агентства по преобразованию государственных компаний Диего Чахер, секретарь по координации производства Хуан Пазо и губернатор Мендосы Альфредо Корнехо дали пресс-конференцию в ключевые часы первой приватизации правительства. Если не будет заинтересованных претендентов, то шансов не будет», - сказал Чахер. В свою очередь, Пазо заявил: «Мы считаем, что сегодня могут появиться претенденты на RIGI». А Корнехо заявил, что «процесс спасения знакового предприятия является приоритетным». В настоящее время национальное государство владеет 63,7% акций, а Мендоса - 21,2% акций компании. Таким образом, после продления периода due diligence первая приватизация эпохи Милея начинает набирать обороты. Вначале процесс рассмотрения предложений должен был начаться в августе, но был перенесен на следующий понедельник после запроса от первой заинтересованной в покупке Impsa компании Arc Energy. «Источники из компании, заинтересованной в капитализации Impsa, рассказали, что часть трудностей процесса до официального представления предложения связана с долгом компании в размере более 500 миллионов долларов США. Это вынудило Arc Energy разработать план реструктуризации и начать диалог с кредиторами, включая Banco Nación и Межамериканский банк развития (IDB). «Миллионные долги Impsa возникли в 2014 году, в основном в результате „плохого бизнеса“ с Венесуэлой, когда компания разработала план восстановления деятельности с обязательствами более чем на 1 млрд долларов США, которые в итоге были сокращены менее чем наполовину. В апреле 2018 года бизнесмен Энрике Пескармона из семьи основателей был вынужден отойти от дел. «25 июня 2020 года генеральный директор Impsa направил письмо тогдашнему министру производственного развития Матиасу Кульфасу с просьбой о помощи, чтобы „гарантировать непрерывность национальных проектов, имеющих стратегическое значение для Аргентины“. «В декабре того же года министерство подтвердило, что компания вошла в Программу помощи стратегическим компаниям в процессе реструктуризации обязательств (Paeerp) и что, таким образом, государство будет выплачивать 75 % зарплаты рабочим в течение четырех месяцев. Наконец, в мае 2021 года правительство объявило о капитализации Impsa совместно с провинцией Мендоса. Теперь она будет получать предложения о продаже.