AySA вновь переходит в частные руки за 340 млн долларов США

Стоимость бизнеса по водоснабжению 14 миллионов человек уже определена. Сегодня утром в 10 часов были вскрыты финансовые предложения по приобретению 90 % пакета акций компании «Agua y Saneamientos Argentinos» (AySA), и самым высоким предложением оказалось предложение консорциума, возглавляемого компанией «Rowing» — предприятием Вальтера Романа, в состав которого также входит Маурисио Филиберти. Он предложил 340,2 млн долларов США. «Другой участник торгов, Roggio ROAS S.A.U., предложил 285 млн долларов США. Разница между предложениями составляет 55,2 млн долларов США, то есть предложение консорциума Rowing-Arcos-Transclor-PHX превышает предложение группы из Кордобы на 19 %. Поскольку тендер проводился без базовой цены и минимальной цены, а обе заявки уже прошли технический этап, победитель определяется исключительно по сумме предложения. Таким образом, консорциум Романа и Филиберти сможет приобрести компанию после официального оформления результатов тендера. «Обе группы указали цены в долларах и представили гарантии поддержания предложения на сумму 25 млн долларов США каждая. Rowing предоставил гарантию в виде государственных ценных бумаг, а Роджо — в виде страхового полиса». Обе суммы оказались ниже ожиданий Министерства экономики, которое рассчитывало собрать около 450 млн долларов США. Лучшее предложение на 109,8 млн долларов США ниже этой оценки, что составляет 24 % меньше. Тем не менее, это крупнейшая сделка в рамках программы приватизации с точки зрения реальных доходов для государства. Продажа 70 % компании Metrogas, о которой YPF договорилась с Edenor за 780 млн долларов США, предполагает более крупную сумму, однако эти средства полагаются YPF, являющейся мажоритарным акционером этой распределительной компании. В случае с AySA продавцом выступает непосредственно национальное правительство. Остальные 10 % капитала останутся в руках работников в рамках программы долевого владения. «Помимо цены, победитель должен будет инвестировать 1 940 млн долларов США в течение первых пяти лет и 15 040 млн долларов США в течение 30 лет действия концессии, срок которой истекает в 2056 году и может быть продлен ещё на десять лет. Цели на первое десятилетие предусматривают увеличение охвата водоснабжением с нынешних 75,3 % до 78,9 %, а канализацией — с 63,9 % до 65,3 %». Филиберти является владельцем компании Transclor — крупнейшего производителя хлора в Аргентине и, с 2009 года, монопольного поставщика полихлорида алюминия, который AySA использует для очистки воды. Кроме того, он является партнёром Хосе Луиса Мансано и Даниэля Вила в управлении компанией «Эденор» — крупнейшим распределителем электроэнергии в стране. «АйСА» является крупнейшим потребителем электроэнергии в АМБА и, следовательно, основным клиентом «Эденора». Если решение о присуждении контракта будет подтверждено, одна и та же бизнес-группа окажется по обе стороны этой коммерческой связи. «В состав консорциума также входит Rowing — инженерно-строительная компания Романа, предоставляющая услуги электро- и газораспределительным компаниям, а также самой AySA; бразильской компанией Arcos Saneamento e Participações, входящей в группу Equipav и назначенной в качестве технического оператора, которая предоставляет услуги водоснабжения и канализации более чем 39 миллионам потребителей в Бразилии, а также PHX AQUA AR B.V., инвестиционным инструментом с иностранным капиталом». «Роджо, в свою очередь, управляет компанией Aguas Cordobesas с 1998 года и является местным игроком с самым большим опытом в этой отрасли. Его консорциум, как сообщила группа, имеет техническую поддержку со стороны израильской государственной компании Mekorot и японской группы Marubeni. «Таким образом, компания вновь переходит в частные руки спустя 20 лет после того, как правительство Нестора Киршнера расторгло договор с французской группой Suez, которая управляла ею с момента приватизации в 1993 году под названием Aguas Argentinas. Как и в остальных случаях в рамках этой программы, контроль остается в руках местной группы, а иностранные партнеры выступают в роли технического или финансового оператора».