Новые владельцы, закрытия и исчезнувшие легендарные бренды: так выглядит новая карта аргентинской молочной промышленности

В связи с тем, что две крупнейшие компании пережили смену владельцев, а ряд исторических предприятий был продан, закрыт или прекратил деятельность, структура аргентинской молочной промышленности за последние годы претерпела глубокие изменения. Хотя рынок по-прежнему остается крайне фрагментированным, его состав уже не тот: некоторые предприятия вошли в состав более крупных групп, другие ушли из бизнеса, а ряд компаний прекратил свою деятельность. В новом рейтинге по объёмам заготовки молока лидирующие позиции по-прежнему занимают Saputo и Mastellone Hermanos-La Serenísima, за которыми следуют Savencia Argentina и Punta del Agua, однако ниже в рейтинге наблюдается более глубокая перестройка. Как пояснили источники в отрасли, для увеличения экспорта отрасли нужны компании с большим масштабом и более высокой эффективностью. Об этом свидетельствует Рейтинг молочных предприятий Аргентины, составленный Аргентинской обсерваторией молочной цепочки (OCLA) за период с июля 2025 года по июнь 2026 года. 40 включённых в рейтинг компаний получали 21,98 млн литров в сутки, что составляет 67,5 % всего молока, производимого в стране. В основе обзора лежал средний объём национального производства в 32,55 млн литров в сутки, что почти на 7 % больше, чем в предыдущем цикле. На долю десяти ведущих предприятий пришлось 47,5 % от общего объема. «Saputo вновь возглавила список с показателем 3,86 млн литров в сутки и долей 11,9 % в общенациональном производстве». Канадская транснациональная компания увеличила объём реализации на 9,2 % по сравнению с предыдущим периодом и увеличила отрыв от компании Mastellone. Однако, укрепив лидирующую позицию, она решила избавиться почти от всего своего бизнеса в стране. «В феврале этого года компания Saputo договорилась о продаже 80 % своего аргентинского бизнеса перуанской группе Gloria Foods за 630 млн долларов США, оставив за собой оставшиеся 20 %. Сделка включала два завода и такие бренды, как La Paulina, Ricrem и Molfino». «Это решение стало неожиданностью для отрасли. Как пояснили источники, до этого ожидалось, что компания сохранит и даже расширит своё присутствие на местном рынке. «Казалось, что компания собирается остаться, и не просто остаться, а ещё и расти. В итоге она продала почти всё и оставила себе лишь 20%», — отметил один из них. «Gloria Foods обладает обширным опытом в латиноамериканском молочном бизнесе, а в Аргентине также ведёт деятельность через компанию Corlasa, которая заняла седьмое место с объёмом производства 754 850 литров в сутки, что на 16,8% больше, чем в предыдущем цикле. Если сложить оба объема, то объем операций, связанных с Gloria, достигает 4,6 млн литров в сутки, что составляет чуть более 14 % от национального производства». «Mastellone Hermanos-La Serenísima сохранила второе место с объемом 3,5 млн литров в сутки и долей рынка 10,8 %. Объем поступления сырья в компанию вырос на 6,1 %, хотя отставание от «Saputo» увеличилось с 235 006 до 361 156 литров в сутки. Напомним, что в марте этого года компании Arcor и Danone договорились о покупке 51 % акций, которые до сих пор принадлежали семье Мастеллоне и фонду Dallpoint. Сделка была осуществлена через Bagley Latinoamérica — совместное предприятие обеих групп, которое в результате стало владеть 100 % акций компании. Danone отдельно занимает 13-е место в рейтинге с объемом производства 450 000 литров в сутки. Третье место заняла Savencia Argentina с объемом 1,79 млн литров в сутки, что на 17,2 % больше, чем в предыдущем цикле. Её позиция также связана с приобретениями, которые изменили структуру рынка: французская группа уже контролировала Milkaut, а в 2023 году приобрела Sucesores de Alfredo Williner, владеющую Ilolay. «Сравнение позволяет оценить масштаб изменений. В рейтинге 2019–2020 годов Williner занимала третье место с объемом 1,35 млн литров в сутки, а Milkaut — восьмое, с объемом 701 849 литров. Сегодня обе компании объединены под брендом Savencia, которая укрепила свои позиции на третьем месте». «Пунта-дель-Агуа» заняла четвёртое место с объёмом 1,35 млн литров в сутки, за ней следуют «Адекоагро» с 1,13 млн, «Ноал» с 999 619 литрами, «Гарсия Эрманос-Трегар» с 963 162 литрами и «Корласа» с 754 850 литрами. Компания Adecoagro продемонстрировала один из самых значительных приростов среди лидирующих компаний — рост объема приема сырья на 20,9 %. «Далее следуют Sobrero y Cagnolo с 608 774 литрами в сутки; Manfrey — 512 369; Nestlé — 502 209; Cremigal — 451 261; Danone — 450 000; La Sibila — 422 702; и La Ramada, которая замыкает первую пятнадцатку с показателем 406 320 литров в сутки». По мнению опрошенных источников, эти изменения являются частью процесса, начавшегося несколько лет назад. Как они пояснили, если взглянуть на рейтинг 20 предприятий, составленный в 2019 году Межкооперативным советом производителей молока, то шесть из этих компаний были проданы, ещё шесть закрылись, а одна прекратила свою деятельность. «Произошла ужасная «диаспора» предприятий, и сегодня мы находимся в самом разгаре процесса перемен», — отметили они. Источники связали этот процесс с ценовым регулированием, программами «Precios Cuidados» и «Precios Justos», ограничениями и пошлинами на экспорт, налоговым давлением, недостатком финансирования и высокой инфляцией. «Однако они пояснили, что не все компании ушли из бизнеса по одной и той же причине: некоторые столкнулись с серьезными финансовыми проблемами, а другие решили продаться, поскольку эта деятельность перестала быть для них привлекательной. «Этот рейтинг содержит много информации, рассказывающей о недавней истории, настоящем и будущем аргентинской молочной промышленности», — подытожили они. «Случай с компанией Verónica демонстрирует один из самых значительных спадов». В 2019 году она занимала шестое место с показателем 744 541 литр в сутки; в 2024 году по-прежнему занимала десятое место с показателем 577 603 литра. В этом году она уже не входит в число 40 ведущих предприятий. В последнем квартале 2025 года компания приостановила работу своих трёх заводов в Санта-Фе на фоне кризиса, затронувшего около 700 работников. Только в августе, после семи месяцев простоя, Copalac договорилась о возобновлении работы завода в Суарди на условиях контракта на переработку. Профсоюз Atilra предупредил, что речь идёт о «частичном и временном» выходе из кризиса. Пока не сообщается, какой объём молока будет перерабатываться и сколько сотрудников вернутся на работу. «SanCor», которая на протяжении десятилетий была синонимом аргентинской молочной промышленности, — ещё одно из имен, исчезнувших из рейтинга. В 2019 году она ещё занимала 12-е место с объёмом производства 513 661 литр в сутки. В апреле прошлого года этот исторический кооператив был объявлен банкротом, и суд инициировал продажу шести заводов, его брендов и других активов с начальной ценой в 52,1 млн долларов США». В отрасли также упомянули другие случаи ухода компаний с рынка: Cotar, деятельность которой перешла в руки кооператива, образованного её работниками; Dreyfus, которая вышла на рынок, а затем ушла из отрасли, и La Lácteo, которая находится в процессе конкурсного производства. «Как пояснили источники, реорганизация ещё не завершилась. В отрасли утверждают, что внутренний рынок уже обеспечен и имеет небольшой запас для поглощения значительного роста производства. Поэтому они считают, что каждый дополнительный литр должен найти покупателя за рубежом. «Необходимо объединять более крупные предприятия, чтобы обеспечить масштаб, повысить эффективность и, прежде всего, увеличить экспорт. Каждый дополнительный литр произведенного молока придется экспортировать», — отметили они. Они также заявили, что соглашение между МЕРКОСУР и Европейским союзом станет испытанием для способности аргентинской отрасли конкурировать и развиваться на других рынках.