Бум 0 км: рост продаж, увеличение импорта и трансформация отрасли

Автомобильный рынок готовится завершить лучший год с 2018 года, с общим количеством регистраций, которое, по всей видимости, немного превысит 600 000 единиц, что означает рост более чем на 45 % по сравнению с показателями 2024 года. Этот новый бум продаж новых автомобилей объясняется сочетанием факторов, от расширения предложения до появления кредитов, снижения налогов и новой конкуренции со стороны Китая. С января по октябрь этого года было зарегистрировано 552 484 автомобиля, что соответствует росту на 55,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года, когда было зарегистрировано около 356 230 единиц. И несмотря на то, что рост курса доллара перед выборами в конечном итоге повлиял на показатели сектора, среди автопроизводителей, импортеров и лидеров отрасли царит оптимизм. Прогнозы на следующий год составляют в среднем 625 000 единиц, причем самые оптимистичные прогнозы предполагают, что рынок приблизится к 700 000, а самые осторожные прогнозы предполагают показатели, аналогичные показателям этого периода, хотя все признают, что прогнозы в значительной степени зависят от стабильности макроэкономических условий, начиная с обменного курса и процентной ставки. Основной переменной является доступ к финансированию, который является основной причиной роста продаж в годовом исчислении. К 2026 году мы прогнозируем рост на 5–10 % с ожидаемым объемом экспорта 60 % произведенных единиц — около 560 000», — пояснил LA NACION президент Stellantis Мартин Зуппи. «Обратной стороной динамичного роста внутреннего рынка являются экспортные показатели сектора. По данным последнего отчета Adefa (Ассоциации производителей автомобилей), в 2025 году продажи за рубежом упали на 10,3% в годовом исчислении, в то время как импорт и объем местных продаж значительно выросли (объем продаж увеличился примерно на 150 000 автомобилей по сравнению с 2024 годом). Кроме того, основной экспортный рынок, Бразилия, сократил закупки аргентинских автомобилей, что является тревожным сигналом для всего сектора. «В 2025 году внутренний рынок продемонстрировал высокую динамику, но экспорт сократился почти на 10%, в основном из-за снижения спроса в Бразилии», — заявил Марцеллус Пуиг, президент и генеральный директор Volkswagen Group Argentina. Коммерческий директор General Motors в Аргентине, Парагвае и Уругвае Андрес Карфанья добавил, что «девальвация реала и высокая конкуренция на бразильском рынке повлияли на экспорт», и подчеркнул необходимость «продолжать снижать налоговую нагрузку для повышения конкурентоспособности». В том же духе руководитель немецкого автопроизводителя пояснил, что компания переживает особый момент, завершая местное производство Taos, чтобы начать работы по модернизации завода для приема в 2027 году нового поколения пикапа Amarok, что повлияло на объем экспорта. Зуппи, который также является президентом Adefa, уверяет, что в следующем году также будет больше возможностей для увеличения экспорта в соседнюю страну. «Бразилия прогнозирует рост продаж на уровне около 10% в 2026 году, что составляет 250 000 автомобилей. Мы могли бы увеличить экспорт на 10% в качестве отрасли». Зуппи также отметил высокую налоговую нагрузку, которая ложится на аргентинскую промышленность при конкуренции за рубежом: в то время как местные автомобили вывозятся с нагрузкой 16%, Бразилия экспортирует с 7%, а Мексика с 0%. «Не так давно, когда Аргентина экспортировала автомобиль, 24% его стоимости составляли налоги; сегодня этот процент снизился до 16%. Необходимо продолжать движение по пути снижения налогов», — заявил он. «Изменения на внутреннем рынке связаны не только с ростом спроса, но и с происхождением автомобилей. С января по сентябрь 2024 года 57% зарегистрированных автомобилей были аргентинского производства, а 35% поступили из Бразилии, в то время как в этом году доля отечественных автомобилей упала до 41%, а импорт из крупнейшего партнера по МЕРКОСУР вырос до 49%. Несмотря на изменения, в Палате импортеров Аргентинской Республики (CIRA) уверяют, что «наводнения импорта» не наблюдается и что страна сохраняет торговый профицит, с ежемесячным превышением экспорта над импортом. На самом деле происходит «пересмотр уровня в долларах», свойственный нормализации торгового потока, по словам Фернандо Фурчи, генерального директора организации, объединяющей импортеров. Чтобы объяснить текущую ситуацию на рынке, Фурчи говорит о «факторе восприятия»: сегодня потребитель видит гораздо более широкий выбор марок и моделей, чем два года назад, что создает ощущение увеличения импорта. На самом деле, по его словам, ассортимент продукции стал более разнообразным, но не обязательно увеличилось количество единиц или импортируемых долларов. «Потребитель с интересом и любопытством относится к новому, и это может привести к увеличению импорта, если он останется доволен». Фурси также высказался в пользу пересмотра рамочного соглашения МЕРКОСУР и динамики торговли между Аргентиной и Бразилией. «Корсет» автомобильной структуры остается на месте. Необходимо проанализировать новые возможности не только для привлечения автомобилей из других стран, но и для стимулирования местного производства и экспорта на рынки за пределами МЕРКОСУР. Необходимо думать не только о тарифах, но и о нормах и долгосрочной защите, смотря на 10 или 15 лет вперед». «Когда речь заходит об изменениях, происходящих на автомобильном рынке, одним из наиболее заметных факторов, безусловно, является рост популярности китайских брендов, что соответствует тенденциям на основных мировых рынках». С начала года на местном рынке увеличилось предложение моделей «made in China», которые поступают в страну с обновленным ценностным предложением. Они больше не конкурируют только по цене: они улучшили свою безопасность и делают ставку на технологии. Сегодня на аргентинском рынке представлены такие бренды, как Haval, Ora, Tank, Jetour, BYD, Maxus, Baic, Chery, MG, Skywell, JAC, Changan, Geely, GAC, DFSK, Foton, JAC, Kaiyi и JMEV, которые предлагают от внедорожников до электромобилей. В ближайшие месяцы к ним присоединятся Leapmotor (вместе со Stellantis), Deepal, AVATR, Lynk Co и другие. Эти новички стремятся изменить карту автомобильного рынка, несмотря на то, что традиционные производители настаивают на том, что это не представляет угрозы для их бизнес-модели. «В октябре среди 40 самых продаваемых марок 14 были китайского происхождения, но они все еще не достигли значительного объема продаж (только три из них входят в число 20 самых продаваемых). С точки зрения доли рынка, все вместе они на данный момент занимают лишь 4,2% рынка (около 2103 единиц). Однако следует уточнить, что лидер китайской автомобильной промышленности, BYD, только что вышел на рынок страны и продает свою продукцию всего два месяца. Только к концу года они планируют иметь 15 полностью функционирующих дилерских центров, а на следующий год запланировано от шести до восьми запусков. Генеральный директор Grupo Antelo (которая владеет GWM, Haval, Poer и Tank в нашей стране) Алехандро Николини выразил оптимизм по поводу производительности этих автомобилей на аргентинском рынке. «Китайские автопроизводители имеют прочную стратегию и несравненный масштаб производства, что позволяет им предлагать продукцию высочайшего качества по очень конкурентоспособной цене. Они будут продолжать завоевывать долю рынка. Однако их рост будет зависеть от поддержки импортера, прочности торговой сети и качества обслуживания клиентов». «В связи с появлением этих новых брендов генеральный директор CIRA подчеркнул необходимость выравнивания правил игры. «В течение многих лет отрасль имела преимущество, а теперь стремится к равновесию. Интеграция заставляет пересматривать затраты и портфели, становиться более конкурентоспособными, выходить из зоны комфорта и думать о будущем, чтобы поддерживать компанию и предлагать потребителям добавленную стоимость. В конечном итоге, речь идет о том, чтобы предоставить рынку то, что он требует», — объясняет Фурчи. «Переход к электромобилям (гибридным и электрическим) в Аргентине проходит постепенно, следуя глобальной тенденции, которая все еще имеет нюансы в зависимости от рынка, где инфраструктура зарядных станций и стоимость приобретения все еще ограничивают массовое распространение. Автопроизводители сходятся во мнении, что процесс идет полным ходом и что ближайшие годы будут ключевыми для его консолидации. В General Motors отмечают высокую производительность Spark EUV с момента его запуска, поскольку он стал самым продаваемым электромобилем на рынке. «Первоначальные продажи показывают, что стоимость — а не автономность — по-прежнему остается основным барьером», — отмечают в компании. Компания надеется повторить этот успех в ближайшие месяцы с новым Captiva PHEV, своим первым подключаемым гибридом. В Volkswagen уверяют, что «электрификация — это очевидный путь развития отрасли», и подтверждают, что местное подразделение «все ближе к выпуску своей первой электрифицированной модели», которая может быть гибридной или полностью электрической. Компания отмечает, что бразильское подразделение уже объявило о планах по производству гибридных моделей и что эти технологии постепенно появятся в Аргентине. В рамках проекта нового Amarok даже предусмотрена гибридная версия, разработанная с учетом географических особенностей и расстояний в стране. «Stellantis» в этом году расширила свой ассортимент гибридных и электрических автомобилей и начала местное производство гибридных Peugeot 208 и 2008 для экспорта на своем заводе в Эль-Паломаре. Компания предполагает, что в 2026 году к ней присоединится Leapmotor, совместное предприятие группы. Однако они подчеркивают, что внедрение новой технологии будет зависеть от местных условий. «Сегодня Аргентина представляется страной, где более логично сначала внедрить гибридную технологию, не забывая при этом добавлять в ассортимент чисто электрические автомобили», — отметили они. Со своей стороны, BYD нацелена на 10-процентный рост на местном рынке электромобилей, опираясь на свой глобальный масштаб: китайский бренд производит более 4,5 миллиона электромобилей и гибридов в год, что составляет 5% мирового производства. Renault прогнозирует, что электромобили будут составлять до 12% регистраций в 2026 году. Французский бренд получил квоту в 50 000 единиц без пошлин до 2026 года, аналогичную предыдущим, продвигая такие модели, как Arkana. «Самая крупная инвестиция года пришла от Ford, который объявил, что инвестирует 170 миллионов долларов в производство на своем заводе в Пачеко подключаемой гибридной версии Ranger с 2027 года. Общая сумма инвестиций автомобилестроительной компании с 2020 года составляет 870 миллионов долларов США, включая 580 миллионов долларов США, выделенных на разработку нового поколения Ranger, а также последующие инвестиции в завод по производству двигателей и добавление версии пикапа с одноместной кабиной. «В Renault проект Niagara приближается к завершающей стадии разработки. Французский бренд уже имеет предсерийные единицы, произведенные на заводе Santa Isabel, также в Кордове, и планирует начать серийное производство во второй половине 2026 года. Речь идет о пикапе средней грузоподъемности с сильным экспортным профилем, с прогнозом 65 000 единиц в год, что позволит расширить долю группы на местном рынке в ключевом сегменте». Со своей стороны, Stellantis укрепляет свои позиции в Кордове, инвестировав 385 миллионов долларов в завод в Феррейре, где уже производился Fiat Cronos, а теперь также среднеразмерные пикапы Fiat Titano и Ram Dakota. «Из общего количества пикапов 60% предназначаются на экспорт, в основном в Бразилию», — подчеркнули в компании. В 2025 году компания планирует достичь производства 65 000 единиц всех моделей и увеличить его до 85 000 в 2026 году. Кроме того, она планирует завершить этот год с 170 000 автомобилей, произведенных на заводах в Феррейре и Эль-Паломаре. В Volkswagen подтвердили, что проект Patagonia продвигается «полным ходом и в соответствии с планом». Речь идет о разработке следующего поколения Amarok, производство которого начнется в 2027 году на заводе в Генераль-Пачеко после инвестиций в размере 580 миллионов долларов США. «В последние годы другие терминалы также сделали важные промышленные ставки. Toyota инвестировала 50 миллионов долларов в сборку пикапа Hiace в Зарате, который уже начал экспортироваться в соседние страны; а Mercedes-Benz Camiones y Buses продвигается в строительстве нового завода в Зарате с инвестициями в 110 миллионов долларов, который с 2026 года заменит завод Virrey del Pino». Обратной стороной инвестиционных проектов является уход Nissan, который перешел на импорт после прекращения производства пикапа Frontier на заводе в Санта-Исабель в результате глобальной реорганизации производства. Эта модель производилась на той же линии, что и Renault Alaskan, производство которого также было прекращено, чтобы уступить место новому пикапу французского бренда грузоподъемностью полтонны.