Minas Argentinas дебютирует с облигационным займом для финансирования своего первого солнечного парка

Minas Argentinas впервые выйдет на рынок капитала. Компания, входящая в канадский холдинг Aisa Group, возглавляемый испанским предпринимателем Хуаном Хосе Ретамеро, ищет финансирование для одного из своих самых амбициозных проектов: строительства солнечной электростанции Calicanto в провинции Сан-Луис. Компания сообщила, что в следующий четверг, 12 февраля, она выпустит облигации класса 1 на сумму до 12 млн долларов США, с возможностью увеличения до 22 млн долларов США в будущих размещениях. Это будет облигация, номинированная, подписанная, интегрированная и оплаченная в долларах США в Аргентине, с фиксированной годовой номинальной процентной ставкой, подлежащей аукциону, со сроком погашения через 12 месяцев с даты выпуска и расчета. Организаторами и разместителями ON будут Balanz Capital Valores и Inviu. «Этот шаг знаменует начало нового этапа в финансовой стратегии компании, независимо от полученного результата. Размещение ON позволит диверсифицировать источники финансирования и стимулировать процесс органического роста, основанного на устойчивом долге, в соответствии с операционной устойчивостью проекта и перспективами расширения компании», — заявили в Minas Argentinas в своем сообщении. И подчеркнули: «Этот прогресс является частью устойчивого процесса расширения и консолидации Aisa Group, международного холдинга, который в последние годы укрепил свои позиции за счет диверсифицированных инвестиций, финансовой дисциплины и создания связей с сообществами и регионами, в которых он работает». Запуск этой облигационной эмиссии происходит после того, как Fix SCR, аффилированная с Fitch Ratings, подтвердила рейтинг A+(arg) с стабильным прогнозом для Minas Argentinas и присвоила рейтинг A1(arg) краткосрочной эмиссии и облигациям, которые будут выпущены в четверг. Кроме того, выход компании на рынок капитала происходит через несколько недель после того, как национальное правительство официально объявило о ее включении в Программу стимулирования крупных инвестиций (RIGI) для развития проекта Carbonatos Profundos (DCP). Инициатива, для которой предусмотрены инвестиции в размере более 650 млн долларов США, направлена на возобновление работы золотого рудника Gualcamayo, расположенного в Сан-Хуане. Согласно данным компании, на сегодняшний день она располагает 7,1 млн унций GEO (золотоэквивалентных унций) ресурсов, из которых 4,9 млн унций классифицируются как запасы. «Солнечный парк Calicanto расположен на территории площадью 71,9 га в департаменте Бельграно провинции Сан-Луис. Планируется, что он будет иметь установленную мощность 51 МВт и генерировать 110,1 ГВтч в год, что достаточно для снабжения более 80 000 домов. Проект, который потребует общих затрат в размере 36,8 млн долларов США, уже реализовал 10,5 млн долларов США и вступил в фазу монтажа. Компания подтвердила, что уже приобрела более 80 000 солнечных панелей, трансформаторных подстанций, конструкций и систем слежения, инверторов, электрических систем, систем управления и мониторинга, а также другое оборудование. Работы начнутся в марте, и ожидается, что парк начнет функционировать до конца 2026 года. «Кроме того, в компании пояснили, что подключение к Аргентинской системе межсетевого взаимодействия (SADI) — сети, которая транспортирует энергию от электростанций к центрам потребления почти по всей стране — будет осуществляться с помощью двух подземных линий 33 кВ и нового трансформаторного поля на трансформаторной станции Nogolí. Они также сообщили, что более 50% будущего производства уже продано».