Рекордный объем экспорта горнодобывающей продукции в размере 10 млрд долларов США: уроки, которые Аргентине ещё предстоит извлечь из опыта Чили и Перу

Электромобиль требует в 10 раз больше меди, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Центр обработки данных для искусственного интеллекта нуждается в тысячах километров кабелей. В этих условиях этот красноватый металл стал одним из самых востребованных сырьевых ресурсов в мире, и страны, в недрах которых он залегает, соревнуются за привлечение инвестиций, необходимых для его добычи. В этой гонке Аргентина отстает на большое расстояние. «В стране эта отрасль до сих пор вызывает споры. В Чили и Перу, напротив, никто не ставит её под сомнение, и цифры объясняют, почему. В то время как доля горнодобывающей промышленности в ВВП Аргентины составляет 0,6 %, в Чили она достигает 13,1 %, а в Перу — 9,1 %, согласно данным опроса консалтинговой компании Abeceb. Этот разрыв наблюдается почти по всем показателям. В 2025 году экспорт горнодобывающей продукции Аргентины составил 6074 млн долларов США, или 7 % от общего объема экспорта, что сделало этот сектор шестым по величине экспортным комплексом страны. В первом полугодии этого года он уже составил 4742 млн долларов США, что на 74,4 % больше, чем за аналогичный период 2025 года. По прогнозам Abeceb, этот показатель вырастет с 10 млрд долларов США в 2026 году до 18,5 млрд долларов США в 2030 году и до 35 млрд долларов США в 2035 году, в основном за счет меди — металла, который Аргентина не добывает с момента закрытия рудника Бахо-де-ла-Алумбрера в 2018 году. «В Чили масштабы совсем другие». В 2025 году страна экспортировала меди на сумму 58 млрд долларов США, а с учетом остальных отраслей горнодобывающей промышленности — на 63 млрд долларов США; эта цифра сопоставима с объемом экспорта всего агропромышленного комплекса Аргентины, который составляет от 55 до 60 млрд долларов США в год. На долю горнодобывающей промышленности приходится 61 % чилийского экспорта и 68 % перуанского. «Разница также заметна в государственном бюджете и в сфере занятости. Эта отрасль обеспечивает 0,9 % налоговых поступлений Аргентины, тогда как в Чили этот показатель составляет 9,6 %, а в Перу — 14,9 %. Она создает около 105 000 рабочих мест, включая прямые и косвенные, тогда как в Чили их число составляет 1,1 млн, а в Перу — 600 000». «Окно возможностей открыто. Австралийская горнодобывающая компания BHP оценивает, что к 2050 году мировой спрос на медь вырастет на 70 % под влиянием цифровизации, искусственного интеллекта, центров обработки данных и энергетического перехода. Китай потребляет от 10 до 13 килограммов на душу населения, а Индия — всего один». «На долю Чили приходится 23 % мирового производства, которое в прошлом году составило 23 миллиона тонн. За ней следует Демократическая Республика Конго с долей 14 %, которая уже сместила Перу (12 %) со второго места. Далее следуют Китай (8 %), США (4 %), Индия (3 %) и Австралия (3 %).» Пример рудника Эскондида на севере Чили наглядно иллюстрирует эту значимость. Этот рудник, эксплуатируемый компанией BHP, является крупнейшим производителем меди в мире. В 2025 году компания обеспечила 25 % всего объема добычи меди в Чили, экспортировала продукцию на сумму около 14 500 млн долларов США и уплатила более 4 000 млн долларов США в виде налогов и роялти. Предприятие работает с 1991 года на высоте 3100 метров, обеспечивает работой 4000 непосредственных сотрудников и ещё 6000 через подрядчиков, а в ближайшее десятилетие компания планирует инвестировать более 10 000 млн долларов США для поддержания объемов добычи. Компания BHP, которая в Аргентине владеет 50 % проекта «Викунья» в провинции Сан-Хуан, работает в этой стране уже 35 лет. «Горнодобывающая промышленность преобразила экономику Чили. В период с 1990 по 2004 год добыча меди увеличилась в 3,4 раза — с 1,59 до 5,41 млн тонн, а реальный ВВП на душу населения за этот период вырос на 82 %, согласно данным Центра исследований меди и горнодобывающей промышленности (Cesco) — чилийского аналитического центра, специализирующегося на этом секторе. С 1990 года эта отрасль принесла государству 154 500 млн долларов США, включая доходы от Codelco и крупнейших частных горнодобывающих компаний». «Эффект выходит за рамки самих рудников. В 2023 году прямой вклад чилийской горнодобывающей промышленности в ВВП составил 34 700 млн долларов США, к которым добавились 15 900 млн долларов США в виде закупок у поставщиков и 11 200 млн долларов США в виде инвестиций. По оценкам Cesco, на каждый доллар, генерируемый этой отраслью, приходится ещё 0,78 доллара в остальных секторах экономики. Средняя заработная плата в секторе составляет 1 640 долларов в месяц, что на 72 % выше среднего показателя по стране, и уступает только заработной плате в финансовом секторе». По мнению исследовательского центра, геология является необходимым, но не достаточным условием. Ключевую роль сыграла стабильность нормативно-правовой базы, в частности Горный кодекс 1983 года и декрет-закон № 600 от 1974 года, а также система гарантий для иностранных инвестиций, аналогичная RIGI, и такие учреждения, как Cochilco, Sernageomin и государственная компания Enami. Тем не менее, остаются нерешенные проблемы. Антофагаста, регион, в наибольшей степени зависящий от горнодобывающей промышленности, имеет одни из самых высоких доходов в стране, но уровень жизни там по-прежнему ниже, чем в столичном регионе. А в 2024 году Чили экспортировала всего 977 млн долларов США горнодобывающих товаров и услуг по сравнению с 50 900 млн долларов США меди. «В Аргентине отправной точкой является геологоразведка. Только 20 % территории, пригодной с геологической точки зрения, было тщательно изучено, и страна проводит бурение на глубину от 3 до 5 метров на квадратный километр, против 15–20 метров в Чили. Поскольку между открытием месторождения и началом добычи может пройти более 20 лет, то, что не разведано сегодня, не принесет валютных поступлений в следующем десятилетии». «RIGI ускорил процессы. Из 43 представленных проектов 19 относятся к горнодобывающей отрасли. Объем одобренных проектов составляет 40 536 млн долларов США, а тех, что находятся на рассмотрении, — 119 440 млн долларов США. Одним из преимуществ, помимо снижения налогового давления, стала возможность для компаний выбирать место рассмотрения споров в случае возникновения конфликта». «Следующий вызов возникнет в период с 2028 по 2032 год, когда на этапе строительства совпадут несколько крупных медных проектов и резко возрастет спрос на квалифицированные кадры, инфраструктуру и поставщиков». «В отличие от Чили и Перу, Аргентина располагает промышленной базой, которая стремится принять участие в этом процессе, хотя многие предприятия пока не в состоянии обеспечить потребности этого сектора, и в этом заключается главная проблема».