Гонка за свержение смартфонов: искусственный интеллект угрожает дуополии Apple и Android

Когда Лорин Пауэлл Джобс спросила Сэма Альтмана и Джонни Айва о проекте искусственного интеллекта, над которым они работали, во время недавнего интервью, оба были уклончивы. Но Альтман, глава OpenAI, действительно намекнул, что использование нового устройства будет отличаться от повсеместно распространенного iPhone, разработанного Айвом. Он сравнил опыт использования смартфонов с прогулкой по Таймс-сквер в Нью-Йорке с его мигающими огнями и резкими звуками. Альтман и Айв не единственные, кто работает над альтернативой. Гонка за смещение смартфона с трона уже началась. «За последние два десятилетия iPhone и его подражатели стали доминировать в том, как потребители взаимодействуют с цифровым миром. Результатом стало одно из самых прибыльных дуополий в истории бизнеса, состоящее из Apple с ее iPhone и Google с ее операционной системой Android, на которой работают почти все остальные смартфоны. Ни у кого из них не было особых стимулов для того, чтобы «разболтать воду»: Google ежегодно выплачивает Apple огромные суммы за то, чтобы его поисковая система была установлена по умолчанию на iPhone. Фактически, Леннон и Маккартни эпохи смартфонов углубляют свое сотрудничество в эпоху искусственного интеллекта. В этом месяце дуэт объявил, что Apple будет использовать модели искусственного интеллекта Gemini от Google для улучшения версии голосового помощника Siri, запланированной к выпуску в конце этого года, наряду с другими новыми функциями. Это не останавливает новых конкурентов, которые надеются сломать дуополию. 19 января OpenAI заявила, что «на пути» к представлению своего устройства во второй половине года. Два дня спустя появилась информация, что Apple работает над носимым устройством, чтобы опередить конкурентов. Meta, крупнейшая в мире социальная сеть, разрабатывает умные очки с ИИ и перераспределяет ресурсы с виртуальной реальности (VR), чтобы ускорить эту работу. Amazon, крупнейший в мире интернет-ритейлер, запустил Alexa+, свой собственный ИИ-ассистент, в своих динамиках Echo и вскоре сделает то же самое с очками и наушниками Echo. «Ближайшие годы обещают быть сложными для смартфонов. Ян Ван, директор консалтинговой компании Counterpoint Research, прогнозирует, что в этом году глобальные продажи упадут примерно на 6% и не ожидает их восстановления до 2027 года. Одной из причин падения является резкий рост цен на микросхемы памяти, используемые в смартфонах, на фоне инвестиционного бума в дата-центры, которые забрали большую часть предложения. По оценкам Ванга, за последние 15 месяцев стоимость 12 гигабайт оперативной памяти, которая обычно встраивается в смартфон, выросла на 70 долларов. Производители более дешевых телефонов, вероятно, будут вынуждены поднять цены, что повлияет на объемы продаж. Но даже Apple, чьи iPhone продаются с большой наценкой, почувствует давление на прибыльность. К этому добавляется война чипов. Производители смартфонов, такие как Apple и Samsung, долгое время были основными клиентами производителей полупроводников, таких как TSMC. Но теперь они уступают позиции Nvidia и другим разработчикам чипов для искусственного интеллекта, чей кремний гораздо более ценен — и, следовательно, более рентабелен в производстве. По мере того как производители смартфонов теряют свое значение как клиенты, им может стать сложнее обеспечить себя необходимыми чипами. Претенденты на роль разрушителей Apple и Google усиливают давление. На карту поставлено не только потенциальный источник дохода. Некоторые из них давно жалуются на систему «налогов» на смартфоны. Разработчики платят Apple комиссию в размере до 30% от покупок, совершенных через приложения, работающие на ее операционной системе. OpenAI, которая сегодня получает большую часть своих доходов от подписок потребителей, должна отдавать часть дохода от любой подписки, приобретенной на iPhone или Android-устройстве. Meta, которая зарабатывает на рекламе, избавляется от этого позора. Но компания стремится уменьшить свою зависимость от дуополии с тех пор, как Apple в 2021 году ввела функцию, позволяющую пользователям отказаться от отслеживания разработчиком через другие приложения и веб-сайты, что затруднило гиганту социальных сетей сбор данных в больших масштабах. «Существует также возможность переманить потребителей на форматы устройств, более подходящие для бизнес-моделей конкурентов. Не случайно Meta заинтересовалась умными очками. Благодаря встроенным камерам, линзам, которые могут отображать сообщения WhatsApp, и динамикам, направляющим звук прямо в ухо, эти устройства еще больше облегчают пользователям обмен информацией о том, чем они занимаются, в социальных сетях и отслеживание того, чем занимаются другие. Для Meta больше времени на ее платформах означает больше доходов от рекламы. «По крайней мере, на данный момент угроза для Apple и Google остается незначительной. Банк HSBC оценивает количество пользователей умных очков по всему миру в 15 миллионов; считается, что только в прошлом году Apple продала 250 миллионов iPhone». Между тем, производители альтернативных устройств стоят перед множеством вызовов. Умные очки Google, выпущенные в 2014 году, были сняты с производства через год, отчасти из-за опасений, что встроенные в них камеры могут привести к нарушению конфиденциальности третьих лиц. Эти опасения не исчезли. Есть и технические проблемы. В то время как смартфон может достаточно сильно нагреваться, не доставляя пользователю неудобств, очки не могут. Кроме того, чтобы быть удобными, они должны быть легкими, что оставляет мало места для батарей. Алекс Катузян из Qualcomm, производителя микросхем, ожидает, что эти устройства будут массово распространяться, но только с дополнительным «шайбой» — или даже смартфоном в кармане — который будет выполнять большую часть тяжелой вычислительной работы. Фактически, Марк Цукерберг из Meta сказал, что, по его мнению, даже те, кто перейдет на умные очки, не будут выбрасывать свои смартфоны, а просто будут меньше на них смотреть. В конце концов, появление смартфонов не заставило потребителей перестать покупать персональные компьютеры. Возможно, самым большим последствием ИИ для бизнеса устройств будет изменение распределения добычи в рамках доминирующего дуополия. Интегрируя Gemini как в экосистему Apple, так и в экосистему Android, Google получает доступ к огромным объемам данных, которые позволят сделать его модели еще более интеллектуальными. Компания уже набрала обороты. Рыночная стоимость Alphabet, материнской компании Google, превысила рыночную стоимость Apple и теперь уступает только Nvidia. Производитель iPhone может пожалеть о том, что предоставил ему столько власти».