Aconcagua Energía достигает обмена долга более 96% и открывает новый этап

Нефтяная компания Aconcagua Energía успешно завершила обмен своих облигаций: она достигла присоединения около 96%, что превышает минимальный порог в 90%, необходимый для активизации соглашения с Tango Energy. Эта поддержка дает компании необходимый финансовый импульс для продолжения реструктуризации своей финансовой и коммерческой задолженности. В июне Aconcagua Energía сообщила, что ее консолидированные обязательства составили 447 604 млн песо, что эквивалентно 385,9 млн долларов США по официальному обменному курсу, что представляет 99% от ее общих активов и, умноженное почти на 17, ее чистый капитал. Согласно данным, направленным в Национальную комиссию по ценным бумагам, более половины долга (228 млрд песо) приходится на оборотные обязательства, а 181,5 млрд песо связаны с коммерческими и налоговыми обязательствами. И 43% от общей суммы задолженности — около 195 млрд песо — подлежали погашению в течение следующих 12 месяцев. «В то время компания начала процесс реструктуризации своей задолженности, для чего наняла VALO Columbus в качестве финансового консультанта и Tavarone Rovelli Salim Miani в качестве юридического консультанта. С тех пор, стремясь реализовать этот план, компания приостановила выплату своих обязательств. Через месяц компания объявила о заключении соглашения с Tango Energy, совместным предприятием AR Energy Resources (связанным с транснациональной компанией Trafigura) и Vista Energy (компанией, основанной Галуччо), в котором участвует Пабло Юлиано, бывший генеральный директор YPF. Соглашение предусматривало вливание 36 миллионов долларов со стороны Tango Energy и передачу ей 90% акционерного капитала при условии, что по крайней мере 90% финансовых и коммерческих обязательств будут реструктурированы». В случае завершения этой сделки Tango Energy станет контролирующим акционером Aconcagua Energía и возьмет на себя стратегическое руководство компанией. Нынешние учредители компании сохранят за собой оставшиеся 10% акционерного капитала в равных долях. Tango Energy будет продвигать новый этап институциональной, операционной и финансовой консолидации Aconcagua Energía под руководством Пабло Юлиано, который будет выполнять функции генерального директора Aconcagua Energía», — говорится в документе. «Созданная в 2015 году, Aconcagua Energía эксплуатирует в общей сложности 14 концессий по добыче углеводородов в стране, в провинциях Рио-Негро, Неукен и Мендоса. Согласно финансовому отчету, в первом квартале года чистая добыча углеводородов достигла 453 733 баррелей нефти и 2 миллионов кубометров газа, что представляет собой снижение добычи нефти на 12% и газа на 96% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Согласно последнему финансовому отчету за первое полугодие 2025 года, компания зарегистрировала чистую добычу углеводородов в размере 908 852 баррелей нефти и 3,3 миллиона кубометров газа, что представляет собой снижение добычи нефти на 11% и газа на 96% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В свою очередь, компания сообщила об убытках в размере 207,319 млрд песо и отрицательном собственном капитале в размере 179,374 млрд песо за этот период. Реструктуризация Aconcagua Energía была осуществлена путем выпуска пяти новых серий торгуемых облигаций (ON) со сроком погашения от 2029 до 2032 года и различными схемами ставок и валют. В общей сложности компания получила более 10 000 инструкций по обмену, что позволило достичь уровня участия более 96%. В сообщении, направленном в Национальную комиссию по ценным бумагам, компания подробно описала следующий уровень участия: «Кроме того, держатели старых ON получили проценты, начисленные до 25 августа 2025 года. Например, те, кто сдал ON Clase X, получили 236 000 долларов США в виде накопленных процентов, а те, кто сдал ON Clase XVII, получили 1,25 миллиона долларов США.