Большая ставка: инвестиции в горнодобывающую промышленность ждут стартового сигнала

Атмосфера была праздничной. Было хорошее питание, напитки на любой вкус - обязательно фернет, выступление известного участника La Voz Argentina и игра, в которой разыгрывалась поездка в Канаду. Но что действительно поддерживало хорошее настроение участников ежегодного ужина в честь Дня шахтера, состоявшегося в начале месяца в городе Кордова, так это то, что все, как чиновники, так и бизнесмены, ощутили смену эпохи в горнодобывающей промышленности. Это хорошо подметил министр горнодобывающей промышленности Луис Лусеро, который на момент проведения ужина занимал свой пост всего четыре недели. Недавний опрос дал беспрецедентный для Аргентины результат", - сказал Лусеро в своем первом официальном выступлении. На вопрос о том, выступают ли они за или против горнодобывающей деятельности в стране, только 17 процентов опрошенных ответили "против", а 65 процентов - "за". Налицо смена парадигмы. Это обнадеживающий и сложный момент для нашей деятельности". Эту надежду подкрепляет один факт. Согласно прогнозу Аргентинской палаты горнодобывающих компаний (CAEM), который совпадает с отчетом Министерства горнодобывающей промышленности, опубликованным в начале этого года, если некоторые из нереализованных проектов в стране будут реализованы, то к 2030 году сектор может привлечь инвестиции в размере 25 миллиардов долларов США. В этом контексте экспорт лития, золота, серебра и меди утроится и достигнет 12 млрд долларов США в год, что близко к показателю, зафиксированному, например, в соевом комплексе, который принесет 14 млрд долларов США в 2023 г. Но для того чтобы эти надежды сбылись, необходима стабильность. В этом смысле сектор делает ставку на утверждение режима стимулирования крупных инвестиций (RIGI), который включен в Основной закон и предлагает ряд налоговых льгот для инвестиций на сумму более 200 миллионов долларов США. Эта мера позволит активизировать завершение нереализованных горнодобывающих проектов - всего их 180, но только 22 находятся в стадии производства, - благоприятствовать разработке месторождений лития и меди (сегодня наиболее добываемым минералом является золото) и привлечь в отрасль новых игроков. Это означало бы огромный толчок для деятельности, в которой в настоящее время прямо или косвенно занято 100 000 человек, а средняя заработная плата занимает второе место в стране после нефтяного сектора. По мнению специалистов, наибольшие надежды возлагаются на литий. В последние годы Аргентина укрепила свои позиции в качестве одного из основных мировых эталонов. По данным CAEM, страна занимает второе место по запасам лития и четвертое место в мире после Австралии, Китая и Чили. В ближайшие годы в этот сектор планируется инвестировать более 5 миллиардов долларов США. "Спрос на литий растет благодаря планам перехода к энергетике, разработанным правительствами разных стран, и тенденции к электромобильности. Литий - один из ресурсов, необходимых для производства батарей, которые облегчают хранение и транспортировку электроэнергии. Различные автопроизводители, например, установили срок окончания производства дизельных и бензиновых автомобилей, такие как Peugeot и Volvo, которые установили целевой срок 2025 и 2030 годы соответственно. В настоящее время литиевая карта Аргентины включает 49 проектов, три из которых находятся на стадии производства. Два из них расположены в Жужуе: один в Салар-де-Олароз, управляемый Arcadium Lithium (компанией, созданной в этом году после слияния американской Livent и австралийской Allkem), и другой в Каучари-Олароз, принадлежащий Exar, аргентинской компании, образованной Ganfeng Lithium, Lithium Argentina и Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado. Другой проект находится в Катамарке, в месторождении Салар-дель-Хомбре-Муэрто, и также принадлежит компании Arcadium Lithium. "Помимо этих проектов, существует также проект Eramine South America, созданный французской группой Eramet и китайской сталелитейной компанией Tsingshan, запуск которого запланирован на июль. Проект, расположенный в солончаке Centenario Ratones в Катамарке, предполагает расходы в размере 800 миллионов долларов США. По словам компании, это будет первый завод, основанный на методе прямой добычи, который позволяет достичь более высокого выхода продукции по сравнению с традиционными проектами, основанными на использовании бассейнов для выпаривания рассола. "Это нестабильный рынок, на который возлагаются большие надежды и который обусловлен макроэкономическим контекстом, на который влияют, например, война между Россией и Украиной и требования, установленные Европейским союзом для продвижения электромобильности", - сказала Констанца Чинтиони, менеджер по корпоративной социальной ответственности и коммуникациям Eramine в Южной Америке. Она также подчеркнула: "Переход - это факт: у каждого из нас в руках есть мобильный телефон с литиевой батареей. Литий - это отрасль, которая принесет стране много пользы, - сказал он. Да, сможем ли мы решить все наши проблемы с помощью лития? Нет. Франко Миньякко, президент компании Exar, добавил: "Хотя цена на литий значительно снизилась с конца 2023 года, ожидания и прогнозы все еще очень позитивны". Сегодня в мире насчитывается от 600 000 до 700 000 тонн лития, а если посмотреть на прогнозы на ближайшие 10 лет, то спрос вырастет в три раза". Херсен Порта, генеральный директор Arcadium Lithium, согласился: "Хотя отрасль обеспокоена падением цен, литий продолжает оставаться стратегическим элементом глобального энергетического перехода и является тенденцией в автомобильной промышленности, которая не имеет возврата. Текущая ситуация на рынке не мешает нам продолжать реализацию наших планов по производству и росту как в глобальном, так и в локальном масштабе". Он добавил: "В ближайшие два года мы увеличим наши чистые производственные мощности примерно до 95 000 тонн в год". По данным Министерства экономики на конец 2023 года, в стране строятся еще четыре предприятия: Tres Quebradas от китайской Zijin Mining и Sal de Vida от Arcadium в Катамарке; Sal de Oro от корейской Posco с предприятиями в провинциях Катамарка и Сальта; и Mariana от Ganfeng в Сальте. "Аргентина вместе с Чили и Боливией входит в так называемый "литиевый треугольник" - регион, где находятся соляные плоскогорья с высоким уровнем концентрации минерала, составляющего 68% мировых запасов. В этих рамках в 2022 году Жужуй, Сальта и Катамарка создали Региональный комитет по литию, чтобы способствовать притоку инвестиций и развитию цепочки создания стоимости ресурса. Но не литий является движущей силой нынешнего горнодобывающего производства. В 2023 году, по данным Министерства горнодобывающей промышленности, экспорт из этого сектора составил 4023 миллиона долларов США. Это самый высокий показатель с рекордного 2012 года - почти 4981 млн долларов США. Золото, цены на которое в последнее время растут, было самым добываемым металлом: на него пришлось 75 % экспорта. На долю лития приходится 21 %, а на остальные минералы - 4 %. В стране насчитывается 46 золотодобывающих проектов и 12 действующих рудников: шесть в провинции Санта-Крус, три в Жужуе, два в Сан-Хуане и один в Катамарке. Компании, контролирующие эти проекты, в основном канадские, такие как Patagonia Gold, Pan American Silver, Cerrado Gold, Fortuna Silver и Barrick, которая, в свою очередь, работает с другой контролирующей компанией, китайской Shandong Gold Mining. Совместный проект Barrick и Shandong, рудник Veladero в Сан-Хуане, входит в число 25 крупнейших в мире: "Однако у Veladero есть одна особенность, которую он разделяет с другими действующими золотыми рудниками в стране и которая иллюстрирует его общую ситуацию: срок эксплуатации рудника идет по нисходящей. Поэтому необходимо продвигать проекты геологоразведки". Во время визита в Сан-Хуан генеральный директор Barrick Марк Бристоу объявил о продлении проекта еще на 10 лет и проиллюстрировал, что может означать для Аргентины новый проект: с момента запуска в 2005 году Veladero экспортировал более 14 миллиардов долларов США, а для продления срока эксплуатации ожидается накопление инвестиций в размере 610 миллионов долларов США. "Предыдущее правительство не работало. Когда все заработанные деньги приходится отдавать государству... Сейчас мы рады, что новое правительство ценит ценность инвестиций. У Аргентины есть все. У нее не должно быть бедности. На мой взгляд, бедность - это самый большой риск для будущих поколений. И в этом контексте очень важно признать ценность горнодобывающей промышленности", - сказал Бристоу в интервью LA NACION. Помимо Веладеро и золота, у Barrick и Shandong есть проект на продвинутой стадии, также в Сан-Хуане, по добыче меди, "самого стратегического металла в мире, потому что он незаменим", по словам Бристоу. По мнению представителей отрасли, медь также является вечным обещанием Аргентины, поскольку Чили возлагает на нее большие надежды. Трансандийская страна экспортирует медь на сумму более 56 000 долларов США, "и горный хребет тот же", как говорят в аргентинском горнодобывающем секторе. Еще одна компания с проектом по добыче меди, также в Сан-Хуане, - это канадская McEwen Mining. Вице-президент компании Майкл Мединг в беседе с журналистами, в которой принимала участие La Nacion, заявил, что первоначальные инвестиции в рудник составят 2,5 миллиарда долларов США. "Если в Аргентине установится стабильная обстановка, то добыча меди может обеспечить экспорт в размере 10 миллиардов долларов США", - воодушевился Мединг. "В настоящее время в Жужуе действует один медный рудник. Кроме того, на разных стадиях разведки и оценки находятся 22 проекта, в основном в провинциях Сан-Хуан, Катамарка, Жужуй, Сальта и Рио-Негро. Шесть из них находятся на продвинутой стадии разработки. По поводу создания Медного круглого стола и ожиданий, связанных с горнодобывающей промышленностью в целом, Роберто Каччиола, президент CAEM, сказал: "RIGI - это здорово, мы все его ждем, но нам предстоит многое решить: вопросы конкурентоспособности, налогового бремени, задержки обменного курса, множество вопросов, которые заставляют смотреть на страну иначе, чем на Чили или Перу, где макроэкономическая стабильность сохраняется годами". Однако потенциал, который предлагает горнодобывающий бизнес в Аргентине, привлекает не только международный капитал. В последние месяцы местные игроки из других секторов начали делать ставку на литий и медь, а также на другие, менее известные, например, карбонат калия или натрия. "Год назад YPF объявила о запуске своего первого проекта по добыче лития совместно с компанией Camyen (Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado) из провинции Катамарка. В настоящее время проект находится на стадии разведки и направлен на определение потенциала и содержания лития на участке площадью 20 000 гектаров, расположенном в Фьямбале. Хосе Луис Мансано - еще один бизнесмен, делающий большие ставки на добычу. Нынешний владелец компании Edenor недавно приобрел ряд участков для разведки потенциальных запасов золота, серебра и меди в Сан-Хуане, а также реализует в Мендосе миллионный проект по возобновлению работы завода по производству калийных удобрений, заброшенного бразильской группой Vale. Без металлов нет энергетического перехода, - заявил бывший депутат от PJ в интервью, которое он дал в Лондоне. "Pan American Energy (PAE) также хочет присоединиться к числу новых игроков в горнодобывающей отрасли". Нефтяная компания семьи Бульгерони представила правительству Катамарки инвестиционный план по разработке лития в провинции. Тем временем Кристобаль Лопес объявил о выделении 250 миллионов долларов США на расширение мощностей Alpat в Сан-Антонио-Оэсте (Рио-Негро) - единственного в стране завода по производству карбоната натрия, который является ключевым компонентом в процессе отделения лития от рассолов, содержащих этот металл. "Однако не все отрасли горнодобывающей промышленности переживают хорошие времена. По данным CAEM, национальное производство горных пород - так называемых "кремневых камней", широко представленных в Кордове и Буэнос-Айресе, - цемента и извести, необходимых для строительства, находится на уровне 17% от своей мощности. Приостановка национальных общественных работ стала катастрофой для этого вида деятельности. "Они очень сильно пострадали, это очень сложная ситуация", - говорит Каччиола".