Больше продаж и больше конкуренции: как автопроизводители справляются с изменениями в бизнесе и какие у них планы на этот год

Год назад, в условиях затянувшихся последствий девальвации, произошедшей в декабре 2023 года, автопроизводители столкнулись с 30-процентным падением продаж в первые два месяца года, что предвещало тревожный внутренний рынок ниже 350 000 единиц в год к 2024 году. Двенадцать месяцев спустя картина совершенно иная: накопленные регистрации в январе и феврале прогнозируют рынок, который достигнет 550 000 0 км в этом году - почти на 100 % больше, чем в тот роковой двухмесячный период - ближе к тому, что сектор определяет как логичное число для деятельности. «С года до настоящего времени на терминалах произошли изменения, и не только из-за постепенного восстановления продаж со второй половины 2024 года. Бизнес-среда изменилась: после сокращения до минимума в последние годы импортные модели вновь занимают свое место, а предложение продукции растет. Усиление конкуренции совпадает с падением инфляции и снижением налогов, что позволило снизить цены в некоторых сегментах: исчезли налог PAIS и первая 20-процентная категория налога на роскошь. Это другая конкурентная среда, которая создает все больше проблем для местных производителей из-за угрозы со стороны азиатских брендов, в основном китайских, которые уже приходят в Бразилию и регион. Год начался с очень хороших цифр, и мы видим рынок, который может достичь 550 000 единиц, если быть консервативным, или даже 580 000. Это очень близко к историческим значениям Аргентины, начиная с 2011 года, когда рынок составлял около 600 000 единиц [запатентованных]. Это очень интересный год», - говорит Мартин Гальдеано, президент компании Ford в Южной Америке. «Когда он достиг почти миллиона [Н. Р.: 955 000 единиц, проданных в 2013 году], это была отрасль, слишком подталкиваемая предложением, которое покупатель не хотел принимать. Между 600 000 и 700 000 - это логичная цифра, с уровнями кредитования, которые также логичны», - добавляет он. Январь и февраль были очень позитивными месяцами, и мы имеем отрасль, которая тянет в хорошем направлении. В начале года мы прогнозировали 500 000 автомобилей, а теперь думаем о 550 000, это очень вероятная цифра», - соглашается Мартин Зуппи, президент местного отделения Stellantis (владелец марок Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM и DS) и Ассоциации производителей автомобилей (Adefa). «Густаво Салинас, президент Toyota Argentina, также ожидает, что продажи превысят 500 000 единиц. «У нас есть рынок с большим предложением автомобилей и растущим спросом, связанным с экономической стабильностью, улучшением ожиданий клиентов и расширением возможностей финансирования», - говорит он. Мы с оптимизмом смотрим на 2025 год. Мы прогнозируем, что внутренний рынок составит около 500 000 единиц, а может быть, и больше, что означает рост на 20% по сравнению с 2024 годом», - говорит Марселлус Пуиг, президент и генеральный директор Volkswagen Argentina. Оживление, которое демонстрирует сектор, основано на двух факторах: улучшении экономического климата, позволившем снизить инфляцию, и возобновлении кредитования. Бренды стали предлагать собственные планы финансирования по нулевым ставкам на срок 12 или даже 24 месяца, и в то же время увеличилось количество залоговых кредитов в банках. «Финансирование растет более чем на 40 % по сравнению с прошлым годом, причем по гораздо более комфортным ставкам, чем те, что были раньше. Через некоторое время люди находят возможность профинансировать 0 км с относительно доступной рассрочкой», - говорит Зуппи. В 2024 году финансирование составило 43,5% от общего числа патентов, что на 10 пунктов выше уровня 2023 года (между залоговыми кредитами и планами предварительных накоплений). В январе этого года эта цифра выросла до 48,3 %, согласно данным автопроизводителей. «Финансирование имеет ключевое значение для автомобильной промышленности и всегда было двигателем роста. С нормализацией процентных ставок и более стабильным экономическим контекстом мы надеемся, что он снова станет основным инструментом для увеличения продаж», - отмечает Пуиг. »Развертывание кредитования происходит параллельно с ростом импорта автомобилей. Во время правления Альберто Фернандеса, когда импорт был заблокирован из-за нехватки долларов, модели отечественного производства монополизировали почти 70% доли рынка и заняли девять из десяти самых продаваемых позиций. За первые два месяца этого года доля отечественных автомобилей упала до 48 %, а доля бразильских (основной источник импорта) ускорилась до 44 %. «Хотя в рейтинге 10 самых продаваемых автомобилей за первые два месяца года, где сохраняется соотношение 7:3 между местными и импортными автомобилями, пока еще не очень хорошо видно продвижение бразильцев, оно ощутимо в списке 10 самых дешевых автомобилей: там снова появились городские модели, которые вернулись с нормализацией импорта, например Renault Kwid, и появились новые, такие как Hyundai HB20. Все они производятся в Бразилии, которая поставляет семь или даже восемь из 10 самых дешевых автомобилей в зависимости от месяца (среди отечественных моделей - Fiat Cronos, Peugeot 208 и Renault Logan). «Руководители компаний прогнозируют, что импорт может превысить 50% от общего объема и стимулировать рост. На этот скачок также повлияет квота в 50 000 электрифицированных автомобилей в год (гибридов или электромобилей), которую правительство разрешит импортировать без уплаты внешних тарифов, и которую автопроизводители уже изучают на предмет появления новых моделей. «От увеличения импорта следует ожидать еще одного изменения: роста внедорожников (звездного сегмента) в ущерб среднеразмерным пикапам. Поскольку они в основном производятся в Аргентине и не облагаются налогом на роскошь, пикапы господствовали в закрытой экономике и достигли доли более 20 % от общего числа регистраций». Это отражает рейтинг 10 самых продаваемых автомобилей, в котором неизменными лидерами являются Toyota Hilux, Volkswagen Amarok и Ford Ranger отечественного производства: «Отмена 20-процентного налога на роскошь с января привела к изменению цен среди моделей от 41 до 75 миллионов песо, что сделало некоторые внедорожники более доступными. Покупатель, который был склонен приобрести пикап для личного пользования, может быть соблазнен другим типом продукта, считают в секторе. «Местные терминалы, которые также импортируют для расширения своего ассортимента, признают, что конкурентный контекст является более сложным для автомобилей отечественного производства. «Рост импорта хорош для клиентов, потому что у них больше выбора, и, несомненно, представляет собой вызов, но мы все играем одними и теми же картами», - резюмирует Пабло Сибилла, президент и генеральный директор Renault Argentina. Для первого номера французской марки доля импорта может составлять 60-40. «Индикатор, на который следует обратить внимание, - это производство. Если оно не падает, то [рост импорта] не вызывает беспокойства», - говорит он. «Мы движемся в сторону все более конкурентного рынка, и это положительно для потребителей, а также для нашего сектора, поскольку нам необходимо модернизировать автопарк», - говорит Салинас. «Что касается производства, то ожидания не столь обнадеживающие, как в отношении регистраций, хотя они также прогнозируют рост. «Мы ожидаем, что производство в отрасли достигнет 545 000 единиц, что означает рост от 7 до 9 %. Что касается экспорта, то мы прогнозируем более 320 000 единиц, что означает рост на 8%», - прогнозирует Пуиг. Как это редко бывает, президенты компаний повторяют слово «конкурентоспособность», когда их спрашивают о том, какой вопрос стоит на первом месте в их повестке дня. «Если бы вы спросили меня в прошлом году, то пикап, сошедший с производственной линии и севший на корабль, экспортировал от 22 до 25% налогов между национальными, провинциальными и муниципальными, в зависимости от местного содержания. Сегодня, после отмены налога PAIS и постановления (5339), которое требовало авансовой уплаты НДС и налога на прибыль при импорте, эта цифра составляет от 15 до 18%. Налицо интересный прогресс», - описывает Гальдеано. «Когда дело доходит до экспорта, местные терминалы работают с налоговым бременем в 11,6% при добавлении искажающих налогов (валовой доход, муниципальные налоги и налог на дебет и кредит), по сравнению с 7% у их бразильских коллег и 0% у мексиканских конкурентов, согласно исследованию, проведенному Adefa. Эти 11,6% более чем удвоились, когда Киршнеры ввели налог PAIS и применили авансы по НДС и подоходному налогу. «Поскольку терминалы экспортируют более 50% своей продукции, у отрасли накопился налоговый кредит по авансам НДС, который она не смогла возместить, в размере около 1,2 млрд долларов США, - говорит Гальдеано. «Они покупают у нас за рубежом не потому, что мы аргентинцы, а потому, что мы эффективны и конкурентоспособны. Мы не были, да и сейчас не являемся эффективными и конкурентоспособными. По национальным налогам дела у нас идут лучше, а по провинциальным и муниципальным - нет, мы даже откатились назад, - подчеркивает президент Ford. Мы должны стать более конкурентоспособными и иметь более эффективные затраты. Чем более конкурентоспособными мы будем, тем больше возможностей для размещения продукции за рубежом и повышения эффективности производства за счет экономии на масштабе», - подчеркивает Зуппи и упоминает о важности расширения соглашений о свободной торговле. «Ключевое слово - конкурентоспособность: мы должны работать со всей цепочкой создания стоимости и с государственным сектором, чтобы улучшить операционную эффективность, инфраструктуру, логистические расходы и налоговую структуру», - добавляет Салинас. Снижение налогов также позволило ценам на некоторые модели упасть в феврале. В долларовом эквиваленте автомобили в Аргентине являются одними из самых дорогих в регионе. Самый дешевый автомобиль с пробегом 0 км в марте - Renault Kwid - стоит 18 530 000 песо, около 15 000 долларов США в синем цвете. Терминалы знают о претензиях покупателей и подчеркивают налоги, которые пополняют счет: до исчезновения налога PAIS налоговое бремя автомобиля, произведенного в Аргентине, составляло 58,09%, согласно исследованию Adefa от 2024 года. «В сравнении с Чили, открытым рынком с низкими тарифами и более низкими налогами, один и тот же автомобиль может стоить треть от того, что продается в Аргентине, из-за этого эффекта, отмечают в секторе. В 2024 году цены на автомобили выросли чуть более чем на 40%, по сравнению с инфляцией в 117,8%, отмечают в терминалах. На этот год прогнозируется продолжение ежемесячных корректировок в соответствии с инфляцией, насколько это позволит возросшая конкуренция. «Если инфляция будет очень низкой, возможно, цены на автомобили придется снизить или вообще не повышать. Конкуренция будет намного выше, мы должны к этому подготовиться», - говорят на одном из терминалов. „При прогнозируемом росте регистраций более чем на 20% в этом году автопроизводители продвигаются вперед с планами производства и запуска, которые будут включать промышленные инновации“. Toyota, лидирующая на рынке по объемам производства, экспорта и продаж согласно отраслевой статистике, завершила 2024 год с более чем 170 000 единиц пикапа Hilux и внедорожника SW4 на своем заводе в Зарате в три смены - второй год подряд», - отмечает Салинас. К 2025 году мы планируем довести этот показатель до 175 000, а также увеличить объем экспорта». В настоящее время около 80% Hilux и SW4 экспортируются в 22 страны Латинской Америки», - говорит руководитель. В 2024 году японский автопроизводитель добавил сборку универсала Hiace в Зарате в рамках режима сборки незавершенных моделей. Что касается Stellantis, то главной новинкой станет начало производства Fiat Titano, первого среднеразмерного пикапа марки, сделанного в стране, на заводе в Феррейре, Кордова, где также выпускается Fiat Cronos, который в этом году пройдет рестайлинг. Запуск Titano, потребовавший инвестиций в размере 385 миллионов долларов США, запланирован на середину года, говорит Зуппи. Другим терминалом, который продвигается вперед в плане внедрения пикапа - в данном случае компактного - на своем заводе, является Renault, который в 2026 году начнет производство проекта Niagara на своем заводе в Санта-Исабель, Кордова, после инвестиций в размере 350 миллионов долларов США, объявленных в 2024 году. Сибилла определяет 2025 год как переходный для марки, в котором будет осуществлено три запуска (одним из них станет гибридный внедорожник Arkana). «К концу года мы полностью обновим 80% модельного ряда, а когда запустим новый пикап - 100%», - говорит Сибилла, который только что отметил 70-летие завода в Санта-Исабель. »Ford также расширит предложение внедорожников, представив Everest - семиместную модель, созданную на базе пикапа Ranger, который производится в Пачеко. Компания только что представила рестайлинг внедорожника Bronco Sport, сделанного в Мексике, и готовится к обновлению компактного пикапа Maverick. «Volkswagen», который в 2024 году представит новый Amarok, сделанный в Пачеко, будет иметь в числе своих самых важных запусков новый Tera, небольшой внедорожник, недавно представленный в Бразилии, который займет место успешной модели Gol Trend. Рестайлинг уже запущенного Nivus и среднеразмерный Vento GLI - другие запланированные новинки, говорит Пуиг. «Мы находимся в постоянном диалоге с материнской компанией, чтобы определить будущие проекты», - говорит руководитель о возможном появлении нового проекта в Pacheco по разработке пикапа, который заменит Amarok с 2027 года, растущую версию в секторе».