Компания San Miguel привлекла финансирование в размере 81 млн долларов США и продлила сроки погашения своей задолженности до 2034 года

«Сан-Мигель», крупнейший в стране промышленный переработчик лимонов, заключил новую сделку по международному финансированию на сумму 81 млн долларов США с Международной финансовой корпорацией (IFC), BID Invest и Rabobank. Эта сделка направлена на рефинансирование краткосрочной задолженности, удлинение сроков погашения и завершение последнего этапа инвестиционного плана компании. «Компания сообщила, что сделка была структурирована по схеме A B Loan — механизму, используемому многосторонними организациями для предоставления финансирования совместно с частными банками. В данном случае она предусматривает реструктуризацию кредитов, выданных IFC в 2018 году, полное погашение кредитов 2018 года от BID Invest и Межамериканского банка развития (МБР), а также выделение новых кредитов со стороны IFC, BID Invest (в качестве кредитора A) и Rabobank (в качестве кредитора B). Теперь срок кредита составит восемь лет с двухлетним льготным периодом и окончательным сроком погашения в июне 2034 года. «С помощью этой стратегии компания стремится согласовать сроки погашения финансовой задолженности со своими операционными результатами и сдерживанием финансовых затрат». Первый шаг в этом направлении был сделан еще в январе, когда компания San Miguel осуществила обмен оборотных облигаций на сумму 110 млн долларов США, в котором приняли участие 90 % держателей. «Эта операция позволяет нам упорядочить финансовый профиль San Miguel с учетом долгосрочной перспективы, снизить давление, связанное с краткосрочным рефинансированием, и завершить важный этап инвестиционного плана, сопровождающего нашу стратегическую реорганизацию. Для аргентинской компании с глобальной ориентацией долгосрочное финансирование означает обеспечение предсказуемости, необходимой для дальнейшего выполнения обязательств, поддержания инвестиций и конкурентоспособности на требовательных международных рынках», — отметил Мануэль Суарес Альтуна, генеральный директор San Miguel. «Полученные средства будут направлены, с одной стороны, на рефинансирование краткосрочных финансовых обязательств Группы San Miguel. С другой стороны, они также будут направлены на завершение плана капитальных инвестиций (capex), связанного с процессом трансформации бизнеса, как уточнили в компании. «Компания начала эту трансформацию в 2022 году, когда решила сосредоточиться на промышленной переработке лимонов и отказалась от структуры, в большей степени ориентированной на бизнес по продаже свежих фруктов. Таким образом, она сосредоточилась на продуктах с более высокой добавленной стоимостью, которые внутри компании рассматриваются как более эффективная глобальная платформа и долгосрочные торговые отношения». В настоящее время компания San Miguel осуществляет экспорт продукции более чем 100 клиентам в 32 странах и поставляет продукцию для таких отраслей, как производство продуктов питания, напитков, парфюмерии, ароматизаторов и натуральных ингредиентов. «В рамках этого процесса трансформации компания San Miguel продолжает укреплять свою капитальную структуру, улучшать структуру погашения задолженности, оптимизировать операционную деятельность и расширять промышленную базу. Параллельно с этим компания укрепляет своё международное присутствие за счёт производственных предприятий в Уругвае и Южной Африке, которые дополняют её производственную базу в Тукумане (Аргентина)», — сообщили в компании, исторически контролируемой семьями Отеро Монсегур и Мигуэнс Бемберг.