Южная Америка

«Переломный момент». Спустя два года слияние двух гигантов агробизнеса на общую сумму 34 миллиарда долларов США стало реальностью.

«Переломный момент». Спустя два года слияние двух гигантов агробизнеса на общую сумму 34 миллиарда долларов США стало реальностью.
После напряженных переговоров и согласований на важных рынках, последним из которых стал Китай, соглашение о слиянии компаний Bunge и Viterra на сумму 18 миллиардов долларов США уже находится в процессе реализации. Это один из самых важных корпоративных шагов в агропромышленном секторе за последнее десятилетие. Два года назад обе транснациональные корпорации начали регуляторные и договорные процедуры по передаче акций и денежных средств для завершения сделки. Объединенная компания будет позиционироваться как мировой лидер в области интегрированных решений для агробизнеса стоимостью 34 миллиарда долларов США". "По условиям соглашения, о котором сообщили обе компании и которое было единогласно одобрено советами директоров Bunge и Viterra, акционеры Viterra получат около 65,6 млн акций Bunge общей стоимостью около 6,2 млрд долларов США и около 2 млрд долларов США наличными, что представляет собой вознаграждение примерно на 75% в виде акций Bunge и на 25% в виде наличных. Акционерам Viterra будет принадлежать 30 % акций объединенной компании, а акционерам Bunge - 70 %. "По данным Reuters, стоимость нового бизнес-гиганта составит около 34 миллиардов долларов. В глобальном масштабе Bunge входит в так называемую группу ABCD, в которую входят Archer-Daniels-Midland Co, сама Bunge, Cargill и Louis Dreyfus. Они играют важную роль в промышленной переработке сои, производстве биодизеля и других продуктов, а также в продаже зерна и побочных продуктов за рубеж. Стоит добавить, что в Аргентине Bunge и Viterra входили в состав стратегических акционеров, контролирующих вместе с кооперативом ACA зерновую компанию Vicentin. В рамках сделки, как сообщили фирмы, Bunge примет на себя 9800 миллионов долларов долга Viterra, связанного с примерно 9000 миллионами долларов высоколиквидных запасов, полученных в результате легких переговоров, чтобы стать «единой компанией». Сделка объединяет активы двух гигантов с присутствием в более чем 50 странах и создает компанию с расширенными возможностями по сбору, хранению, переработке и дистрибуции сельскохозяйственной продукции, масел, кормов и биотоплива", - заявили они. "Сегодняшний день является определяющим для нашей компании и нашей глобальной команды, поскольку мы завершаем это преобразующее объединение бизнеса. Я благодарю наших коллег, чья энергия, сотрудничество и преданность делу позволили нам достичь этой вехи. Вместе мы создали более сильную организацию с расширенными возможностями и опытом для удовлетворения меняющихся потребностей наших клиентов, максимизации стоимости для наших акционеров и реализации нашей общей цели - соединить фермеров с потребителями, чтобы обеспечить мир продовольствием, кормами и топливом". Теперь мы начинаем захватывающую работу по объединению наших команд и операций, объединяя наши сильные стороны, чтобы реализовать весь потенциал этой комбинации", - сказал Грег Хекман, главный исполнительный директор Bunge. Слияние улучшит доступ к ключевым рынкам, оптимизирует логистические затраты и диверсифицирует бизнес-риски, с целью стабилизации денежных потоков и расширения глобальной сети, заявили они. "Объединенную компанию возглавят Грегори Хекман, главный исполнительный директор Bunge, и Джон Неппл, главный финансовый директор Bunge. Дэвид Маттиске, главный исполнительный директор Viterra, присоединится к команде руководителей Bunge в качестве со-главного операционного директора вместе с аргентинцем Хулио Гарросом, который ранее занимал пост со-президента Bunge Agribusiness. В качестве со-главных операционных директоров они будут совместно курировать бизнес-направления, включая глобальные цепочки создания стоимости товаров, страновые и региональные управленческие команды, инициативы по возобновляемым видам топлива, регенеративные сельскохозяйственные решения, а также промышленные операции и безопасность. "По их словам, финансовое сопровождение процесса слияния осуществлял Bank of America Securities, а юридическую поддержку - Latham Watkins LLP. Юридический адрес новой компании будет находиться в Женеве (Швейцария), а корпоративная штаб-квартира - в Сент-Луисе, штат Миссури (США). «Среди целей объединенной компании - лучше соответствовать требованиям все более сложных рынков, обеспечивая лучший баланс цепочек создания стоимости в разных географических регионах, доступ к большему количеству ключевых рынков и диверсифицированную сельскохозяйственную сеть». "Они также отметили, что новая компания будет позиционирована для соединения фермеров в крупнейших мировых регионах производства с наиболее быстро растущими регионами потребления. "После сделки объединенная компания ожидает относительно более стабильных денежных потоков благодаря более широкому и диверсифицированному присутствию. Кроме того, компания ожидает, что в течение трех лет после завершения сделки ежегодный валовой операционный синергетический эффект до налогообложения составит около 250 миллионов долларов США. "Ожидается, что улучшение бизнес-рисков и кредитного профиля компании также будет способствовать повышению эффективности структуры капитала и снижению стоимости капитала. Кроме того, сделка и связанный с ней выкуп акций на сумму 2 миллиарда долларов США приведут к увеличению скорректированной прибыли Bunge на акцию в первый год после закрытия сделки и продолжат улучшаться по мере материализации синергетического эффекта".