«Переломный момент». Спустя два года слияние двух гигантов агробизнеса на общую сумму 34 миллиарда долларов США стало реальностью.

После напряженных переговоров и согласований на важных рынках, последним из которых стал Китай, соглашение о слиянии компаний Bunge и Viterra на сумму 18 миллиардов долларов США уже находится в процессе реализации. Это один из самых важных корпоративных шагов в агропромышленном секторе за последнее десятилетие. Два года назад обе транснациональные корпорации начали регуляторные и договорные процедуры по передаче акций и денежных средств для завершения сделки. Объединенная компания будет позиционироваться как мировой лидер в области интегрированных решений для агробизнеса стоимостью 34 миллиарда долларов США". "По условиям соглашения, о котором сообщили обе компании и которое было единогласно одобрено советами директоров Bunge и Viterra, акционеры Viterra получат около 65,6 млн акций Bunge общей стоимостью около 6,2 млрд долларов США и около 2 млрд долларов США наличными, что представляет собой вознаграждение примерно на 75% в виде акций Bunge и на 25% в виде наличных. Акционерам Viterra будет принадлежать 30 % акций объединенной компании, а акционерам Bunge - 70 %. "По данным Reuters, стоимость нового бизнес-гиганта составит около 34 миллиардов долларов. В глобальном масштабе Bunge входит в так называемую группу ABCD, в которую входят Archer-Daniels-Midland Co, сама Bunge, Cargill и Louis Dreyfus. Они играют важную роль в промышленной переработке сои, производстве биодизеля и других продуктов, а также в продаже зерна и побочных продуктов за рубеж. Стоит добавить, что в Аргентине Bunge и Viterra входили в состав стратегических акционеров, контролирующих вместе с кооперативом ACA зерновую компанию Vicentin. В рамках сделки, как сообщили фирмы, Bunge примет на себя 9800 миллионов долларов долга Viterra, связанного с примерно 9000 миллионами долларов высоколиквидных запасов, полученных в результате легких переговоров, чтобы стать «единой компанией». Сделка объединяет активы двух гигантов с присутствием в более чем 50 странах и создает компанию с расширенными возможностями по сбору, хранению, переработке и дистрибуции сельскохозяйственной продукции, масел, кормов и биотоплива", - заявили они. "Сегодняшний день является определяющим для нашей компании и нашей глобальной команды, поскольку мы завершаем это преобразующее объединение бизнеса. Я благодарю наших коллег, чья энергия, сотрудничество и преданность делу позволили нам достичь этой вехи. Вместе мы создали более сильную организацию с расширенными возможностями и опытом для удовлетворения меняющихся потребностей наших клиентов, максимизации стоимости для наших акционеров и реализации нашей общей цели - соединить фермеров с потребителями, чтобы обеспечить мир продовольствием, кормами и топливом". Теперь мы начинаем захватывающую работу по объединению наших команд и операций, объединяя наши сильные стороны, чтобы реализовать весь потенциал этой комбинации", - сказал Грег Хекман, главный исполнительный директор Bunge. Слияние улучшит доступ к ключевым рынкам, оптимизирует логистические затраты и диверсифицирует бизнес-риски, с целью стабилизации денежных потоков и расширения глобальной сети, заявили они. "Объединенную компанию возглавят Грегори Хекман, главный исполнительный директор Bunge, и Джон Неппл, главный финансовый директор Bunge. Дэвид Маттиске, главный исполнительный директор Viterra, присоединится к команде руководителей Bunge в качестве со-главного операционного директора вместе с аргентинцем Хулио Гарросом, который ранее занимал пост со-президента Bunge Agribusiness. В качестве со-главных операционных директоров они будут совместно курировать бизнес-направления, включая глобальные цепочки создания стоимости товаров, страновые и региональные управленческие команды, инициативы по возобновляемым видам топлива, регенеративные сельскохозяйственные решения, а также промышленные операции и безопасность. "По их словам, финансовое сопровождение процесса слияния осуществлял Bank of America Securities, а юридическую поддержку - Latham Watkins LLP. Юридический адрес новой компании будет находиться в Женеве (Швейцария), а корпоративная штаб-квартира - в Сент-Луисе, штат Миссури (США). «Среди целей объединенной компании - лучше соответствовать требованиям все более сложных рынков, обеспечивая лучший баланс цепочек создания стоимости в разных географических регионах, доступ к большему количеству ключевых рынков и диверсифицированную сельскохозяйственную сеть». "Они также отметили, что новая компания будет позиционирована для соединения фермеров в крупнейших мировых регионах производства с наиболее быстро растущими регионами потребления. "После сделки объединенная компания ожидает относительно более стабильных денежных потоков благодаря более широкому и диверсифицированному присутствию. Кроме того, компания ожидает, что в течение трех лет после завершения сделки ежегодный валовой операционный синергетический эффект до налогообложения составит около 250 миллионов долларов США. "Ожидается, что улучшение бизнес-рисков и кредитного профиля компании также будет способствовать повышению эффективности структуры капитала и снижению стоимости капитала. Кроме того, сделка и связанный с ней выкуп акций на сумму 2 миллиарда долларов США приведут к увеличению скорректированной прибыли Bunge на акцию в первый год после закрытия сделки и продолжат улучшаться по мере материализации синергетического эффекта".