Компания Rizobacter добилась 86-процентного участия в программе обмена долга на сумму 42,68 млн долларов США и продлила сроки погашения до 2029 года

Компания Rizobacter Argentina, специализирующаяся на сельскохозяйственной микробиологии, добилась участия более 86 % держателей в предложении по обмену оборотных облигаций на сумму около 42,68 млн долларов США. Этот результат позволит компании продлить сроки погашения до сентября 2029 года и продолжить работу по оптимизации своего финансового профиля. Операция касалась облигаций серий IX и X, состоящих из классов A и B каждого выпуска. По информации компании, уровень участия значительно превысил порог, необходимый для реализации, что позволило выпустить новые обращаемые облигации серии XI, структурированные по классам A, B и C, с годовой ставкой 9% и сроком погашения 3 сентября 2029 года. «Этот результат отражает доверие рынка к компании и к тому пути, по которому мы движемся. Достигнутый уровень участия позволяет нам продолжать двигаться вперед с большей финансовой предсказуемостью и сосредоточенностью на операционной деятельности и бизнесе», — отметил Херонимо Уотсон, директор Rizobacter Argentina. Компания принадлежит Bioceres Crop Solutions. «Предложение также предусматривает первоначальный платеж участникам, равный 20% от капитала, запланированный на 28 июня, при условии соблюдения установленных условий. В феврале этого года Rizobacter начала переговоры с кредиторами после того, как не погасила в установленный срок облигации на сумму 5 млн долларов США. С этого момента начался процесс реструктуризации финансовых обязательств, который включал предложения об обмене с целью продления сроков погашения задолженности, а также переговоры с банками. В этом контексте в апреле прошлого года компания объявила о предложении обмена по облигациям серий IX и X на сумму более 42 млн долларов США с целью продления сроков погашения, первоначально запланированных на 2026–2027 годы, и их замены новыми инструментами со сроком погашения в 2029 году. При представлении предложения компания пояснила, что для продолжения операции ей необходимо достичь как минимум 70% участия по каждой из задействованных серий. В конечном итоге полученный процент превысил этот порог и позволил осуществить выпуск новых ценных бумаг. Целью обмена было разгрузить часть финансовых обязательств, сосредоточенных в ближайшие годы. Облигации серий IX и X предусматривали погашение в период с 2026 по 2027 год, поэтому операция позволила перенести эти выплаты на более длительный срок. «Компания тогда пояснила, что эта инициатива является частью стратегии, направленной на повышение финансовой предсказуемости и приведение структуры долга в соответствие с операционными потребностями бизнеса. Чтобы стимулировать участие кредиторов, предложение включало досрочную выплату части основной суммы долга. Кроме того, это уже вторая подряд сделка, которую Rizobacter удалось осуществить на рынке капитала. Несколько недель назад компания достигла уровня участия более 75 % в обменной сделке по облигациям серии VIII класса B на сумму около 3,8 млн долларов США, также с продлением сроков погашения до сентября 2029 года. «Благодаря обеим сделкам компании удалось продлить сроки погашения на сумму более 46 млн долларов США по обращающимся на рынке облигациям, которые изначально должны были быть погашены в ближайшие годы». Параллельно с этим Rizobacter сообщила, что уже достигла соглашений на аналогичных условиях с значительной частью банковских организаций, с которыми она сотрудничает. Таким образом, компания стремится завершить программу финансовой реструктуризации, охватывающую как задолженность, выпущенную на рынке капитала, так и ее обязательства перед банковской системой.