Ternium увеличивает свою долю в Usiminas и укрепляет свой контроль в Бразилии

Ternium сделала новый шаг в своей стратегии региональной экспансии. Металлургическая компания группы Techint, принадлежащая Паоло Рокка, подписала контракт на приобретение оставшихся долей группы Nippon в контрольном пакете акций Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas), одного из крупнейших производителей стали в Бразилии. Сделка, возглавляемая дочерней компанией Ternium Investments, была оценена примерно в 315,2 млн долларов США: она предполагает покупку обыкновенных акций на сумму 153,1 млн долларов США по цене 2,06 доллара США за акцию. Благодаря этой сделке Ternium увеличит свою долю в контрольной группе Usiminas с 51,5% до 83,1%. Об этом сообщила компания Ternium в заявлении, направленном в Национальную комиссию по ценным бумагам. «Контрольная группа Usiminas владеет большинством голосующих прав в компании. После завершения сделки, которая еще должна быть одобрена антимонопольными органами Бразилии, Ternium Investments и ее дочерняя компания Ternium Argentina вместе с Confab, дочерней компанией Tenaris, будут владеть 92,9% контрольной группы, а Previdência Usiminas, пенсионный фонд сотрудников, сохранит оставшиеся 7,1%». Эта дополнительная инвестиция еще больше укрепляет приверженность Ternium компании Usiminas и бразильскому рынку стали. Ternium продолжит работу по раскрытию максимального потенциала Usiminas, стремясь повысить ее конкурентоспособность и ценность в интересах Usiminas и всех заинтересованных сторон», — заявили в компании. Группа Ternium - Tenaris Confab (Grupo T T) вошла в группу контроля Usiminas в 2012 году после приобретения у Grupo Votorantim - Camargo пакета акций, представляющего 25,97% акций, и у Caja de Empleados de Usiminas (CEU) другого пакета, эквивалентного 1,69%. В результате этой сделки контрольная группа Usiminas стала следующей: Grupo Nippon (29,45%); Grupo T T (27,66%); и CEU (6,75%). Однако эта сделка стала началом судебного конфликта для компании. Хотя технический отдел Комиссии по ценным бумагам пришел к выводу, что Группа T T не была обязана проводить OPA «tag along» для миноритарных акционеров, владеющих обыкновенными акциями, в ноябре 2012 года CSN, владеющая примерно 15% обыкновенных акций Usiminas, подала иск против Группы T T, утверждая, что она должна быть к этому обязана, поскольку эта сделка представляла собой скрытую передачу контроля над Usiminas группе T T. В июне 2024 года суд определил потенциальную сумму компенсации, которая была пересчитана с учетом инфляции и составила примерно 5242 млн реалов. Это решение было обжаловано, но в декабре подтверждено с одним оговоркой: был изменен механизм денежной индексации компенсации и ограничены гонорары адвокатов CSN, подлежащие уплате группой T T, что привело к снижению потенциальной суммы компенсации, которая теперь оценивается примерно в 3,15 млрд реалов (примерно 506 млн долларов США). Процесс продолжается».