Чтобы уравновесить почти 70% импортной продукции, местная промышленность стремится к повышению конкурентоспособности

КОРДОБА - Аргентина импортирует от 60 до 70 процентов игрушек, продаваемых в стране. Мнения о том, может ли местное производство быть конкурентоспособным на равных условиях, разделились. Проблема заключается в масштабах: в мире в этом секторе доминируют несколько компаний, среди которых выделяются Mattel, Hasbro, Lego и Spin Master. Глобальный оборот составляет около 262 миллиардов долларов США в год, а в Аргентине - около 300 миллионов долларов США. Для достижения конкурентоспособности необходимы не только объемы, но и постоянные инновации, поэтому игроки прибегают к слияниям и поглощениям в качестве стратегии консолидации и оптимизации своих предложений. Местная индустрия игрушек состоит из 180 производителей, на которых прямо или косвенно занято 8 000 человек; по оценкам Аргентинской палаты индустрии игрушек, использование установленных мощностей составляет 60 %. Организация признает, что стоимость некоторых азиатских стран "отвечает условиям труда, которые не уважают свободы работников и не гарантируют безопасность продукции для детей", поэтому она понимает, что "необходимо сохранить некоторые меры, чтобы компенсировать нечестную конкуренцию и обеспечить качество" того, что поступает в страну. "В этой связи компания утверждает, что открытие торговли должно "одновременно и пропорционально сопровождаться налоговыми, логистическими, финансовыми и трудовыми реформами, повышающими конкурентоспособность, чтобы не поставить под угрозу устойчивость аргентинской индустрии игрушек, ее рабочие места, инвестиции и цепочку создания стоимости". В стране продажи активизируются в три ключевые даты, на которые приходится около 95% от общего объема продаж за год: День защиты детей (60%), Рождество и Крещение (35%). ToyZone, основываясь на данных The Toy Association, проанализировал поисковые запросы Google по игрушкам в каждой стране, чтобы выявить самые популярные игрушки на основе списка. Оказалось, что Ludo - самая популярная классическая игра в мире, любимая в 20 странах; куклы Барби и йойо - на втором месте по популярности. "Хулиан Бенитес, менеджер по внешней торговле и институциональным отношениям Палаты, объясняет, что местная промышленность достигла 50% доли продаж на аргентинском рынке до 2015 г.: "Затем произошло резкое падение, и сейчас она составляет около 30% с небольшим восстановлением после пандемии". Он утверждает, что благодаря мерам предосторожности в 2022 г. импорт вырос более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, и этот уровень сохранился в 2023 г. "В страну поступают большие объемы низкокачественной продукции по низким ценам, - добавляет он. Даже заявленные цены ниже референтных. Эталонная цена - 5 долларов США, а ввозили по 1 или 1,5 доллара США. Нужно учитывать, что существуют технические стандарты, которые должны быть соблюдены; испытания проводятся с образцом, который соответствует параметрам, но когда товар поступает, он, как правило, оказывается совсем другим". В палате понимают, что в настоящее время рынок перенасыщен иностранной продукцией "сомнительного происхождения", которая не соответствует стандартам безопасности. Они утверждают, что, основываясь на "жалобах матерей, обнаруживших игрушки, у которых отсоединились мелкие детали и которые чуть не привели к удушью", они обратились к правоохранительным органам с просьбой провести соответствующий контроль этих товаров. "Местная промышленность, которая экспортирует около 5% производимой продукции, конкурентоспособна в таких областях, как лепка из глины, литьевой пластик, настольные игры, трехколесные велосипеды и скейтборды, не связанные с технологиями, а также игрушки для прогулок на улице. Импортные поставки сосредоточены в игрушках с механизмами действия, персонажами, связанными с фильмами и сериалами, и всемирно признанными куклами, такими как Барби". "Нельзя открыть рынок в одночасье без структурных реформ, без снижения и упрощения налогового бремени, - говорит Бенитес. Большинство аргентинских компаний - это семейные малые и средние предприятия, которые тратят больше времени на бумажную работу по уплате налогов, регистрации сотрудников, вместо того чтобы использовать его для решения более стратегических задач". Он также отмечает, что налоги на работодателей, выросшие за последние годы, максимально ограничивают рентабельность и препятствуют созданию рабочих мест. По данным консалтинговой компании Mordor Intelligence, рост сектора игрушек в течение следующих пяти лет составит 9,9 процента по всему миру. Он отмечает, что наибольший объем продаж приходится на игрушки и игры среднего ценового диапазона, причем значительный вклад вносят игрушки, связанные со спортом, за которыми следуют куклы. Склонность потребителей к кино и мультфильмам стимулирует продажи фигурок и аксессуаров, - говорит он. Запуск новых фильмов или мультфильмов еще больше увеличивает эти продажи, делая этот сегмент самым быстрорастущим". В этом контексте в отчете приводится одна информация, которая усложняет работу местных фабрик: компании предпринимают инициативы по добавлению новых игрушек. В отчете указывается, что основные игроки запускают продукты и игры на онлайн-платформах и в розничной торговле, а также захватывают социальные сети. "Резидент Аргентинской ассоциации игрушечной и смежной промышленности (AADEJA) Алехандро Каффаро (Alejandro Caffaro) отличается в отношении способности местной промышленности конкурировать: "Это дорогая продукция; это не конкурентный сектор, за исключением некоторых исторических фабрик. Очень мало экспортируется, даже в страны МЕРКОСУР; этот сегмент чрезвычайно защищен государством". Он утверждает, что в настоящее время спрос сосредоточен на менее простых игрушках, которые требуют инвестиций в оснастку и, "если они не производятся концентрированно и в больших объемах, инвестиции не могут быть амортизированы". Он подчеркивает, что на покупки очень сильно влияет "мода, товары обновляются каждые шесть месяцев, и поэтому инвестиции в конечном итоге оказываются эфемерными". Он согласен с Бенитесом в том, что местное производство работает в области настольных игр, костюмов и "простых" товаров: "Именно из-за международной "моды" торговля нуждается в импорте, чтобы "функционировать, чтобы иметь трафик людей", - добавляет Каффаро, подтверждая, что дети и подростки хотят то, что они видят в сериалах или играх, и что "уровень сложности", который они имеют, не достигается на национальном уровне, потому что для этого нужен объемный рынок. Импортные игрушки, разумеется, оплачиваются импортными пошлинами, которые составляют 35%, что является самым высоким показателем, разрешенным Всемирной торговой организацией. Кроме того, из-за проблем аргентинской макроэкономики поставщики требуют авансовых платежей, которые импортеры иногда не в состоянии сделать. Аргентинская палата индустрии игрушек спасает точку зрения, которую применил бывший президент США Дональд Трамп. "В последние годы в мире, и Аргентина не исключение, индустрия видеоигр превратилась в важную доходную модель, поскольку потребительские расходы на эту продукцию растут высокими темпами; в год она приносит около 200 миллиардов долларов. Другим ключевым фактором является то, что это рынок для всех возрастов. Этот сектор регулируется правами на контент и включает традиционные СМИ, развлекательные, телекоммуникационные и спортивные компании. Эрнан Лопес из Аргентинской ассоциации видеоигр (Adva) отмечает, что большая часть потребления приходится на возрастную группу 18-34 года (около 30 %), за которой следует возрастная группа 0-18 лет (20 %). "В других группах потребителей меньше; есть тенденция думать, что они предназначены для подростков или детей, но больше всего потребляют взрослые, именно они покупают их, может быть, у них не такие длинные сессии, как у молодых, но именно они тратят деньги", - добавляет он. Хотя часть видеоигр производится в Аргентине, они интегрируются в продукцию международных компаний. "Почти все местные компании работают за рубежом, некоторые из них совмещают эти задачи с работой на внутреннем рынке. Глобальная индустрия распылена на крупных игроков, а оборот сосредоточен у немногих. Четыре из десяти аргентинских компаний в этом секторе разрабатывают собственные видеоигры, и еще столько же работают на другие фирмы. Остальные занимаются другими видами деятельности, не имеющими прямого отношения к индустрии".