Цифровые кошельки - все в дело, и новые игроки присоединяются к сектору

Цифровые кошельки распространились в местах, которые еще пару лет назад были немыслимы. QR-платежи получили распространение в гипермаркетах, киосках и даже зеленщиках, но также стало популярным сообщать псевдоним для получения переводов на ремесленных ярмарках, на вывеске уличного торговца или на рукописной бумажке, протянутой женщиной, просящей милостыню в поезде. Несмотря на высокий уровень неформальности, Аргентина стала одной из латиноамериканских стран, которая в наибольшей степени приняла оцифровку денег и пригласила игроков из других отраслей присоединиться к финтех-волне: «Сегодня 96 % людей старше 18 лет уже имеют счет как минимум в одном цифровом кошельке, согласно последнему Национальному финтех-монитору, подготовленному консалтинговой компанией Taquion в сентябре прошлого года. Из этого числа 64 % аргентинцев заявили, что используют приложение каждый день для совершения платежей, переводов или получения доходов, 18 % делают это несколько раз в неделю, а 14 % - несколько раз в месяц». »Важно отметить, что мы находимся всего в двух годах от того, что можно назвать началом этого явления, когда цифровые кошельки получили широкое распространение и начали конкурировать с традиционными банковскими услугами. Первые кошельки появились в 2017 году, например Ualá, а вскоре после этого - Mercado Pago. С тех пор, когда были запущены предоплаченные карты и процентные счета, начался настоящий бум. И рынок резко ускорился после Ковида-19, когда цифровая модель стала нормой в мире. Раньше было немыслимо, чтобы пенсионер мог пользоваться цифровым кошельком или чтобы микро- и малый бизнес мог открыть корпоративный счет дистанционно, но сама конкуренция заставила все это расти в геометрической прогрессии», - говорит д-р Игнасио Э. Карбальо, директор Centro Finanzas Alternativas UCA и PCMI. »Статистика Центрального банка подтверждает эту тенденцию. В августе 2022 года, когда пандемия была уже позади и цифровые кошельки начали набирать популярность, было зарегистрировано 129,6 миллиона платежей по переводам. Это все еще уступало платежам по дебетовым картам (183,6 млн), но опережало кредитные карты (92,6 млн). «Два года спустя платежи по переводам составили 458,6 млн (в июле прошлого года Центральный банк перестал предоставлять эти данные в полном объеме). Это почти в два раза больше, чем дебетовые операции (256,6 млн), и в три раза больше, чем кредитные (153,6 млн). Эти цифры, растущие из месяца в месяц, заинтересовали и игроков из других отраслей, и мы с большим вниманием и радостью наблюдаем за выходом на рынок игроков из других отраслей, которые обнаружили, что в их цепочке есть ценность, чтобы войти в финтех-индустрию через кошельки. Это означает, что сегодня в секторе наблюдается большая эволюция, и он продолжает расти с обеих сторон», - добавил Мариано Биокка, исполнительный директор Аргентинской финтех-палаты. »В настоящее время в реестре поставщиков платежных услуг Центрального банка (BCRA) зарегистрировано 177 компаний. Одним из последних пополнений стал YPF Digital (YDI), который находится в процессе преобразования приложения YPF в первый цифровой кошелек энергетической компании в стране. Постепенно, начиная с апреля, клиенты смогут использовать приложение в качестве средства оплаты услуг в рамках экосистемы мобильности. Наше преимущество заключается в экосистеме YPF: бренд с долгой историей, доверием и лидерством в Аргентине, с сетью из 1600 станций обслуживания и одной из крупнейших программ лояльности в стране. Мы не просто конкурируем на рынке кошельков, мы сосредоточены на создании интегрированного опыта, ориентированного на мобильность наших пользователей», - объяснил Мауро Серкос, генеральный директор YDI, в беседе с LA NACION. »Есть некоторые цифры, на которые компания обратила внимание и которые обосновали это решение: в декабре прошлого года приложение YPF регистрировало 420 платежей в минуту в пиковое время. Это составило 5,7 миллиона транзакций и более 4,5 миллиона активных пользователей, которые совершили более 60 миллионов посещений станций техобслуживания и использовали 20 миллионов льгот через приложение. «Мы понимаем, что переход к более открытому цифровому кошельку - это эволюционный и естественный шаг, ожидаемый нашими клиентами», - добавил он. Случай с YPF показал, что финтех-сектор привлек внимание других отраслей, но это не единственный пример. Modo, банковский кошелек, - самый очевидный из них. Но к ним присоединилась и коммуникационная компания Telecom, которая в конце 2022 года запустила свой собственный цифровой кошелек Personal Pay. Годом позже к этой экосистеме присоединилась Аргентинская федерация аптечных палат (FACAF), создавшая кошелек Farmacloud для аптек. Другим подобным примером является Farmapay, платежное решение для фармацевтической промышленности, которое присоединилось к ней в конце прошлого года. В Telecom Argentina мы быстро определили связь между технологическим прогрессом и его влиянием на привычки общества, поэтому мы сосредоточились на разработке инновационных решений, которые, сопровождающие эти изменения, улучшают жизнь людей. В этом контексте и в соответствии с новыми цифровыми практиками родился Personal Pay, виртуальный кошелек Telecom Argentina: мобильное приложение, которое стремится содействовать финансовой интеграции в стране и регионе, предлагая комплексные услуги, которые улучшают управление повседневной экономикой людей», - сказал Мартин Хейне, директор по цифровому росту Telecom. В настоящее время у приложения четыре миллиона пользователей, и за последний год оно выросло на 80 % по сравнению с предыдущим годом. В среднем они обрабатывают 15 транзакций в секунду. «Несмотря на рост сектора в последние годы, аналитики по-прежнему считают, что впереди еще долгий путь. В Аргентине насчитывается 38 902 908 физических и юридических лиц, использующих банковский счет (CBU), согласно данным платежной клиринговой компании Coelsa по состоянию на декабрь прошлого года. В августе эта цифра составила 38 659 419, что означает, что за четыре месяца к экосистеме присоединилось на 243 489 физических и юридических лиц больше (0,6%). С другой стороны, цифровые кошельки (ЦБУ) есть у 29 989 281 человека и компании по сравнению с 28 816 094 три месяца назад. Это разница в 1 173 187 новых пользователей (4 %). «Больше данных. В среднем на одного человека приходится 4 CBU и 3,5 CVU, по данным Coelsa. В 2022 году это соотношение составляло 3 CBU и 1,5 CVU. «Это явление очень поразительно. Я думаю, что одно из объяснений - это мейнстриминг, то есть наличие приложений для решения большинства повседневных задач, а другое - более нишевое, будь то географическое, отраслевое или из-за цепочки создания стоимости. Именно в этом направлении мы видим сегодня большее движение игроков, которые пришли из других отраслей, таких как нефтяная, сельскохозяйственная или розничная, и для их цепочки создания стоимости и для их сообщества имеет смысл иметь кошелек, потому что они знают своего клиента. Кроме того, необходимо понять, как создаются стимулы для пользователей, которые поначалу обычно заключаются в акциях или экономическом удобстве, и они остаются, если продукт хорошо закреплен», - добавил Биокка. »Пытаясь понять поведение пользователей, авторы отчета Taquion спросили респондентов, почему они выбрали цифровой кошелек, который используют чаще всего на ежедневной основе. Двадцать процентов ответили, что это из-за скидок и акций, затем проценты или возврат денег (19 %), потому что он лучше работает (19 %), потому что обеспечивает лучшую безопасность (13 %), потому что позволяет получать зарплату или доход (13 %), потому что имеет разнообразные услуги (7 %), потому что это узнаваемый бренд (6 %) и потому что позволяет покупать доллары (2 %)». »Каков потолок? Я думаю, что в Латинской Америке еще предстоит пройти долгий путь, но можно подумать и по-другому: сколько кошельков может быть у человека? Есть те, которые используются каждый день, другие - для особых случаев. Опыт всего мира говорит нам, что цифровые кошельки добавили услуги, услуги и еще раз услуги, чтобы иметь все в одном месте. В наиболее развитых странах, которые начали заниматься этим много лет назад, наблюдается тенденция к олигополии. Поэтому потолком рынка будет олигополия: несколько кошельков, которые очень массивны. Есть два крупных игрока: те, что встроены в мобильные телефоны, такие как Google Pay и Apple Pay, и другие, Mercado Pago и Alipay (Китай) этого мира. Затем появятся более мелкие, ориентированные на определенную нишу», - анализирует Карбальо. Согласно последнему отчету Центрального банка о розничных платежах, в январе 79% платежных счетов было сосредоточено в Mercado Pago. Затем пирог поделили между собой Ualá (3 %), PVS (3 %), Personal Pay (2 %), DigiFin (2 %) и остальные (11 %). Нечто подобное происходит и с деньгами, вложенными в паевые фонды: 88,2% было направлено в Mercado Pago, 7,5% в Personal Pay, 2,3% в Ualá и 2% в остальных игроков рынка.«»В последние годы мы наблюдали запуск нескольких проектов цифровых кошельков, некоторые из них продолжали развиваться, а другие отошли на второй план. Реальность такова, что существуют продукты для определенных, более специфических сегментов, но для устойчивости проектов необходимо достичь такого размера и продуктового предложения, которое было бы достаточно универсальным и широким, чтобы пользователи приняли их и оставались с ними на протяжении долгого времени. Инвестиции, необходимые для достижения этой цели, с точки зрения разработки простого в использовании, гибкого, безопасного и соответствующего нормативным стандартам решения, не являются незначительными. Именно поэтому я считаю, что мы неизбежно увидим процесс консолидации некоторых проектов, а другие отойдут на второй план или будут преобразованы в соответствии с другими целями. В случае с Mercado Pago мы видим большие возможности для роста в этом году», - говорит Агустин Онагойти, вице-президент Mercado Pago по Аргентине. По мнению руководителя, рост цифровых счетов в последние годы объясняется главным образом тем, что они позволили охватить людей, которые „исторически были исключены традиционной системой“, и облегчили им доступ к финансовым услугам. По данным Coelsa, за последние четыре месяца года 68 % платежей, совершенных с помощью QR, были сделаны с самого низкого уровня социальной пирамиды (D1, D2 и E), в то время как 27 % были сделаны в среднем секторе (C2 и C3) и только 5 % на самом высоком уровне (ABC1). «Вторым ключевым моментом для Onagoity стало появление возможности для пользователей получать доход с остатка средств на своих счетах через паевые фонды денежного рынка. «Минимальная сумма инвестиций не требуется, и для работы не нужно иметь банковский счет, в отличие от исторического варианта - оставить деньги в банке и ничего не получить взамен», - добавил он. Аргентинцы начали инвестировать и выходить на рынок капитала: в 2017 году в компании было чуть более 400 000 счетов, а сегодня только у Mercado Pago более 18 миллионов пользователей, по данным Аргентинской палаты взаимных фондов (CAFCI)». »Рынок цифровых платежей постоянно расширяется, и Аргентина по-прежнему имеет большой потенциал для роста в сфере финансовой цифровизации, поэтому мы не считаем, что существует какой-то потолок, мы считаем очень позитивным тот факт, что появляются новые игроки и присоединяются к отрасли. Это способствует конкуренции и поиску путей постоянного совершенствования. В конечном итоге именно пользователь выбирает, какой вариант лучше всего соответствует его потребностям и интересам. Эволюция в мире платежей никогда не заканчивается, каждый игрок может внести свою лепту в совместную работу, чтобы продолжать развивать и создавать все более открытую экосистему с решениями, которые добавляют ценность для пользователей и продавцов», - отметил Рафаэль Сото, генеральный директор MODO. Известный как банковский кошелек, переводы, совершаемые пользователями на мобильные номера, достигнут 30 миллионов в 2024 году, что вдвое больше, чем в предыдущем году».