Другой энергетической компании удалось привлечь с рынка 420 миллионов долларов США по ставке менее 8 %.

Еще одна энергетическая компания вышла сегодня на рынок капитала. Это YPF Luz, которой удалось привлечь на рынке то, что она искала: 420 миллионов долларов США. Как сообщила сегодня Национальная комиссия по ценным бумагам (CNV), ей удалось разместить заем с купоном 7,875% и доходностью 8,20% сроком на восемь лет. «Спрос на эту новую оборотную облигацию превзошел все ожидания, международные и местные инвесторы перевыполнили заявки более чем в четыре раза, а объем заявок превысил 1,6 миллиарда долларов США», - говорится в заявлении компании. «Привлеченная сумма будет направлена на досрочное полное погашение международных облигаций на сумму 400 миллионов долларов США, выпущенных в 2019 году и подлежащих погашению в июле 2026 года по ставке 10,25%. Таким образом, компании удалось улучшить профиль погашения долга, продлив его средний срок и снизив процентную ставку более чем на 2 пункта». »Мы очень гордимся результатами этого нового международного выпуска YPF Luz. Это новое признание рынком стратегии компании, имеющей четкий и устойчивый курс на протяжении долгого времени, - сказал Мартин Мандарано, генеральный директор YPF Luz, - Поддержка инвесторов позволила нам добиться одной из самых низких ставок на аргентинском рынке и существенно улучшить профиль долга компании». Особая благодарность всей команде YPF Luz, которая сделала эти результаты возможными», - добавил он. »Банки и финансовые учреждения, принявшие участие в эмиссии: Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. и TPCG Valores S.A.U. В качестве местных андеррайтеров и совместных букраннеров выступили следующие банки и финансовые учреждения: Citigroup Global Markets Inc, SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. и TPCG Valores S.A.U. Международными андеррайтерами и совместными букраннерами выступили: Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC и J.P. Morgan Securities LLC».