Экономические данные США, вызвавшие волну нервозности на мировых рынках

НЬЮ-ЙОРК. В понедельник мировые инвесторы запаниковали на фоне признаков замедления темпов роста экономики США и резкого падения азиатских и европейских фондовых рынков. "Это был резкий разворот на основных мировых рынках, которые на протяжении большей части прошлого года достигали новых вершин, поддерживаемые оптимизмом по поводу снижения инфляции, сильных рынков труда и перспектив технологий искусственного интеллекта". "Падение было особенно заметным в Японии, где опасения по поводу состояния экономики добавились к другим опасениям по поводу ущерба, который укрепление иены может нанести доходам корпораций. Опасения распространились на Европу, где все основные рынки континента зафиксировали снижение. Ожидается, что в США потери продолжатся. Фьючерсы на индекс SP 500 упали более чем на 2 процента, а фьючерсы на индекс Nasdaq - более чем на 4 процента. "Снижение последовало за опубликованным в пятницу отчетом о занятости в США, который показал, что работодатели значительно замедлили набор персонала в июле, а безработица выросла до самого высокого уровня за почти три года. Это усилило опасения, что крупнейшая экономика мира охлаждается и что Федеральная резервная система, возможно, слишком долго ждала снижения процентных ставок. "Учитывая слабость отчета о занятости, Goldman Sachs в своей записке заявил, что теперь ожидает, что ФРС снизит процентные ставки на следующих трех заседаниях, что является более агрессивным графиком снижения ставок, чем инвестиционный банк ожидал ранее". "Особенно сильно пострадали акции технологических компаний. Индекс VIX, измеряющий волатильность фондового рынка, взлетел до самого высокого уровня с начала 2020 года, когда он подскочил во время обвала рынка на ранних стадиях пандемии коронавируса. Этот индекс известен как "индикатор страха" Уолл-стрит, поскольку он отражает неуверенность инвесторов в направлении движения рынков. "Биткойн, крупнейшая криптовалюта, упал более чем на 10 процентов, что стало еще одним признаком беспокойства инвесторов. "В какой-то момент резкое падение японских и корейских акций привело в действие механизм "автоматического выключателя", который останавливает торги, чтобы дать рынкам возможность переварить большие колебания. Но даже после этих обязательных передышек распродажи акций, похоже, ускорились. Нервозность распространилась на долговой рынок, что также привело к остановке торгов японскими государственными облигациями. "Реакция рынка - это отражение ухудшения экономических перспектив США", - сказал Джеспер Колл, глава компании Monex Group, предоставляющей финансовые услуги. "Это был чих в Нью-Йорке, который спровоцировал японскую пневмонию". По словам Колла, перспективы Японии становятся все более мрачными, поскольку укрепление иены негативно скажется на доходах компаний, особенно многих крупнейших компаний страны, которые зависят от продаж за рубежом. Он сказал, что инвесторы часто бросаются покупать акции при значительном падении цен, но "тревожным является то, что мы не видим покупателей". "Японские акции растут уже больше года, чему способствует слабая японская иена. Снижение курса иены способствовало росту доходов японских экспортеров, но на прошлой неделе валюта значительно укрепилась. "Чтобы усилить давление, иностранные инвесторы в последние недели начали продавать позиции в японских акциях. Согласно последним данным Токийской фондовой биржи, за неделю, завершившуюся 26 июля, иностранные инвесторы продали японских акций почти на 4 миллиарда долларов больше, чем купили. На предыдущей неделе они продали акций на 1,5 миллиарда долларов. "Американские акции в пятницу отступили вторую сессию подряд, а индекс Nasdaq Composite подтвердил, что находится на территории коррекции после того, как отчет о занятости вызвал опасения рецессии и ожидания большого снижения ставки Федеральной резервной системой в сентябре. "Я думаю, что опасения по поводу замедления экономического роста в США были преувеличены, но рынок занервничал после повышения ставки BOJ, потому что они думали, что внутренняя экономика недостаточно сильна, чтобы оправдать повышение ставки", - сказал Томочика Китаока, главный стратег по акциям Nomura Securities. "Reuters и The New York Times".