После продления концессии компания «Aeropuertos Argentina» получила 400 млн долларов США для реализации своего масштабного плана строительных работ

После того как правительство продлило компании концессию на 35 аэропортов до 2049 года с возможностью продления до 2056 года, «Aeropuertos Argentina» разместила облигации на сумму 400 млн долларов США, в рамках операции, направленной на рефинансирование обязательств и укрепление финансовой устойчивости компании для реализации плана строительных работ на сумму 1,5 млрд долларов США, запланированного на период 2027–2031 годов. «Компания, входящая в группу Corporación América, принадлежащую Эдуардо Эурнекиану, осуществила выпуск оборотных облигаций под 8 % годовых со сроком погашения в 2036 году. В рамках этой сделки поступили предложения от местных и международных инвесторов на сумму 1 млрд долларов США, однако в конечном итоге компания привлекла 400 млн долларов США." Размещение акций произошло менее чем через месяц после пересмотра концессионного договора, который предусматривает обязательство Aeropuertos Argentina по прямым инвестициям в размере 600 млн долларов США, а также дополнительные 900 млн долларов США из Фонда укрепления национальной системы аэропортов (FFSNA), средства которого формируются за счёт использования аэропортов пассажирами. «Хотя полученная сумма составляет две трети от 600 млн долларов США, которые компания обязалась инвестировать напрямую, это не означает, что она уже обеспечила финансирование этой доли работ, поскольку часть средств будет направлена на рефинансирование существующей задолженности и пополнение оборотных средств». Как сообщила компания «Aeropuertos Argentina», данная сделка позволит ей улучшить структуру капитала, снизить стоимость финансирования и продлить сроки погашения обязательств. Компания заверила, что благодаря данному размещению она снимает с себя обязательства по погашению основного долга на ближайшие пять лет и укрепляет свою финансовую способность выполнить взятые инвестиционные обязательства. «В представлении, поданном в Национальную комиссию по ценным бумагам (CNV), совет директоров компании первоначально одобрил выпуск на сумму 400 млн долларов США с возможностью увеличения до 600 млн долларов США». Там также было оговорено, что полученные средства могут быть использованы для выкупа, погашения или рефинансирования ранее выпущенных оборотных ценных бумаг, инвестиций, предусмотренных новым концессионным договором, а также в качестве оборотного капитала». В прошлый понедельник генеральный директор компании «Aeropuertos Argentina» Даниэль Кетчибачян сообщил, что сделка по финансированию может быть заключена на этой неделе, хотя у компании есть время до июня 2027 года, чтобы доказать наличие средств, необходимых для выполнения своих инвестиционных обязательств. «Мы ищем финансирование. Все зависит от нас, от страны и от международных ставок. Если нам удастся получить его на этой неделе, мы об этом объявим. Это может произойти на этой неделе или позже, ведь у нас есть время до середины следующего года», — пояснил он тогда.» Инвестиционная программа, объявленная компанией Aeropuertos Argentina, предусматривает выделение 1,5 млрд долларов США в период с 2027 по 2031 год на модернизацию и расширение аэропортовой инфраструктуры страны. «Из этой суммы 794 млн долларов США будут направлены на аэропорт Эсейса, 200 млн долларов США — на аэропорт Аэропарке и 506 млн долларов США — на остальные аэропорты, входящие в концессию». Среди основных запланированных мероприятий — строительство нового терминала международных прилетов в Эсейсе, который станет дополнением к терминалу вылетов, открытому в 2023 году. Кроме того, в связи с ростом объема перевозок и числа пассажиров, путешествующих внутри страны, будет построен отдельный терминал для внутренних рейсов». В аэропорту «Аэропарк», в свою очередь, будет расширено здание терминала внутренних рейсов за счет нового крыла на южной оконечности, которое будет оснащено телетрапами, а также будет расширен сектор международных рейсов. «В обоих аэропортах будет построено более 60 000 квадратных метров новой инфраструктуры и отремонтировано ещё 15 000 квадратных метров». Программа также предусматривает работы в региональных аэропортах, в том числе расширение и реконструкцию терминалов, восстановление взлетно-посадочных полос и модернизацию систем световой сигнализации. «Эти инвестиции являются частью нового договорного соглашения, утвержденного правительством в конце сентября, которое продлило концессию до 2049 года с возможностью продления до 2056 года. Пересмотр соглашения также включал изменения в аэропортовых сборах, в том числе долларизацию сбора за пользование аэропортом (TUA) для внутренних рейсов, который вырос с 5685 песо до 9 долларов США за каждого зарегистрированного пассажира».