Финансирование на миллионы долларов по самой низкой ставке за последние шесть лет

Энергетические компании YPF и Pampa Energía, работающие на месторождении Вака-Муэрта и в секторе электроэнергетики, сообщили вчера о привлечении финансирования на сумму более 400 миллионов долларов США сроком на семь лет и со средней фиксированной ставкой 8%. «Государственная нефтяная компания сообщила, что она привлекла на международных рынках капитала оборотные обязательства (ON) на общую сумму 500 миллионов долларов США по фиксированной ставке 8,75% номинальных годовых со сроком погашения 11 сентября 2031 года. Таким образом, компания рефинансировала и продлила срок погашения на ту же сумму, что и в июле 2025 года, но по фиксированной ставке 8,50%. «Согласно заявлению YPF, она получила предложение о покупке на сумму 1784 млн долларов США, из которых разместила только 500 млн долларов США. »Кроме того, нефтяная компания получила синдицированный кредит на 300 млн долларов США от банков BBVA, Galicia и Santander. «Сделка, представляющая собой один из крупнейших местных кредитов за последнее десятилетие, была закрыта 28 августа 2024 года», - сказал Мартинес де Хос Руэда, который консультировал банки. Pampa Energía, тем временем, также выпустила международные облигации на сумму 410 миллионов долларов США по ставке 8,25% со сроком погашения в 2031 году. Компания получила заявки на сумму более 1,7 миллиарда долларов США в ходе тендера, в котором участвовали крупнейшие международные инвестиционные фонды. Компания, основанная Марсело Миндлином, отмечает ставку: она является одной из самых низких на рынке. Основной целью выпуска было смягчение сроков погашения облигаций на сумму 750 миллионов долларов США с погашением в 2027 году и улучшение долгового профиля компании в связи с большими инвестициями в Vaca Muerta в ближайшие годы, включая разработку месторождения нетрадиционной нефти Rincón de Aranda, заявили в компании. «Это размещение - предмет гордости и огромная работа нашей команды, которая добилась самой низкой ставки среди всех аргентинских эмитентов с 2018 года», - отметил Густаво Мариани, генеральный директор Pampa. Он добавил: «Это подтверждает финансовую устойчивость Pampa и доверие, которое компания завоевала за годы работы среди инвесторов».