Финтех: сектор, революционизировавший финансы аргентинцев, с каждым годом получает все меньше инвестиций

Финтехнологии изменили отношение аргентинцев к деньгам. От платежей с использованием QR-кодов, долларизации через MEP, цифрового кредитования и страхования - этот сектор, сочетающий финансы и технологии, сумел завоевать позиции и стать эталоном в Латинской Америке. Однако из-за макроэкономической нестабильности и экспорта местных талантов в другие широты инвестиции венчурного капитала в последние годы резко сократились: "В первой половине 2023 года в этот сектор было влито около 34,3 млн. долларов США, при этом было совершено 22 сделки с участием венчурных фондов, говорится в отчете Finnovista Fintech Radar Argentina 2032, подготовленном совместно с Visa. Этот показатель снизился на 95,7% по сравнению с 807 млн. долл. США, инвестированными за аналогичный период прошлого года. Эти сделки с аргентинскими стартапами составляют лишь 1,9% от общего объема венчурного капитала, инвестированного в регион за указанный период. По количеству сделок и инвестированному капиталу Аргентина занимает пятое место среди наиболее активных рынков привлечения венчурного капитала в Латинской Америке в этом году, уступая Бразилии, Мексике, Колумбии и Чили", - говорится в отчете. "Даже если увеличить масштаб и посмотреть на то, что произошло за 2022 год, в финтех в Аргентине было инвестировано 995 млн. долл. Это на 23,7% меньше, чем 1304,4 млн. долл. США, привлеченных в течение 2021 года, который на сегодняшний день является знаковым. При этом, хотя тенденция наблюдается во всем мире, в стране показатели упали сильнее, чем в других широтах. "Если делать рентгеновский снимок сектора, то в настоящее время в стране работает около 343 финтех-компаний. Экосистема разделена между кредитными предприятиями (16,9% от общего числа), платежами и денежными переводами (16,9%), управлением благосостоянием (14,9%), управлением корпоративными финансами (14,6%), бизнес-технологиями для финансовых институтов (12%), insurtech (7,3%) и другими (17,5%). "Количество компаний выросло по сравнению с тем, что было в 2021 году, когда насчитывалось 276 финтех-компаний. Однако в последние два года на рынке наблюдалась сильная волатильность. Из этих 276 компаний 189 по-прежнему активны. Это означает, что 31,5%, что эквивалентно 87 предприятиям, покинули экосистему. "Напротив, было зарегистрировано 154 новых проекта, что привело к текущему показателю, подчеркивающему, что "интерес и возможности в аргентинской экосистеме по-прежнему существуют". Совокупный годовой рост составил 11,5%, что вдвое меньше, чем в период 2019-2021 годов (20,4%), когда пандемия ковид-19 дала толчок развитию сектора. "Такое замедление роста, вызванное выходом стартапов из экосистемы, объясняется экономической ситуацией в стране, высоким уровнем экспорта талантов в другие страны региона с большей стабильностью, барьером для входа, связанным с поиском источников финансирования, и консолидацией устоявшихся игроков на рынке, который начинает демонстрировать признаки зрелости", - говорится в исследовании. "Несмотря на это, положительным моментом является то, что 50% стартапов оптимистично оценивают предварительные доходы на этот год в диапазоне от 500 тыс. до 5 млн. долларов США, причем 22,5% из них прогнозируют от 15 до 50 млн. долларов США, а 3,8% - от 50 до 300 млн. долларов США. Во всех случаях этот показатель оказался больше, чем в 2022 году". "Приведенные в этом отчете данные позволяют нам предположить, что аргентинская финтех-экосистема вступила в фазу зрелости и консолидации, опережая даже другие страны региона с более высокими показателями ежегодного роста. Примечательно, что около 40% аргентинских проектов уже выведены на международный рынок других стран", - говорит Андрес Фантао, соучредитель и управляющий партнер компании Finnovista. Инфляция и падение валютного курса заставили аргентинцев искать альтернативные варианты инвестирования. Это объясняет, почему местная экосистема управления благосостоянием утвердилась в качестве лидера в регионе с ростом более чем на 80%. Если в 2021 году в стране насчитывалось 28 стартапов, то сегодня эта цифра выросла до 51 предприятия благодаря появлению криптопроектов и большему количеству инвестиционных счетов". "В сегменте обменных платформ, специализирующихся на криптовалютах, в этом году на финтех-карте появилось 12 новых проектов, что вдвое больше, чем в отчете за 2021 год. "Аргентинцы обратились к нетрадиционным валютам в качестве меры защиты от ускорения темпов инфляции и растущей потребности в альтернативных и децентрализованных вариантах сохранения богатства", - отмечают они. "Это явление сопровождалось параллельно "колоссальной демократизацией" инвестиционных счетов. С 630 тыс. счетов в июле 2019 года их количество значительно выросло и к июлю 2023 года достигло 12,8 млн. пользователей. Только в этом году было создано четыре миллиона инвестиционных счетов, позволяющих торговать долларовыми евро, кедами, акциями и другими активами. "Наша работа с финтех-компаниями является ключевой и постоянной, поскольку они меняют игру, переосмысливая то, как потребители управляют своими финансами, а компании - своей деятельностью". Данные радара очень хорошо отражают положение этого сектора в Аргентине, который постоянно работает над тем, чтобы сделать современный финансовый мир более актуальным и справедливым. Именно поэтому мы должны продолжать совместную работу для достижения большей инклюзивности", - отметила Габриэла Ренодо, страновой менеджер группы Visa в Аргентине и странах Южного конуса".