Реванш фрукта: он пережил коллапс и сейчас переживает самый большой экспортный бум за последние годы

После пережитого одного из самых серьезных кризисов в своей новейшей истории, аргентинский сектор производства лимонов вновь набирает обороты на международных рынках. Тукуман, производственное сердце этой отрасли, демонстрирует рост экспорта, который достиг самого высокого уровня за последние пять лет. Однако подъем не распределяется равномерно: в то время как крупные интегрированные комплексы празднуют, производители, занимающиеся только первичным производством, по-прежнему сталкиваются с убытками. «На протяжении десятилетий Аргентина сумела закрепиться среди ведущих мировых экспортеров лимонов, поставляя соки, эфирные масла, кожуру и свежие фрукты на требовательные рынки Европы, России и, с недавнего времени, США. Но бум резко остановился около пяти лет назад, когда глобальный рост предложения — в основном за счет расширения производства в Испании и Турции — обрушил международные цены на промышленные продукты и нанес тяжелый удар по бизнесу. Тысячи гектаров были заброшены или перепрофилированы, а настроение в секторе резко ухудшилось. Сегодня эта ситуация начинает меняться благодаря сочетанию климатических и экономических факторов. Сильные заморозки в Турции в 2024 году и снижение урожая в Испании открыли рынок для аргентинских лимонов, а улучшение обменного курса вернуло конкурентоспособность экспорту. По данным Министерства сельского хозяйства, экспорт цитрусовых за первые восемь месяцев года превысил 408 миллионов долларов, что на 27% больше по сумме и на 21% по объему по сравнению с 2024 годом. Из этой суммы свежие лимоны принесли 140 млн долларов, что на 43% больше, чем в прошлом году. «Мы наблюдаем значительное восстановление», — сказал LA NACION Педро Омодео, президент Latin Lemon SA, одного из крупнейших экспортных комплексов страны. Однако он уточнил, что «цифры, которыми оперирует сектор, немного отличаются от официальных данных». По словам предпринимателя, экспорт свежих лимонов вырос на 35% по сравнению с прошлым годом, с 156 000 до 210 000 тонн. Омодео пояснил, что этот скачок обусловлен «в основном падением производства в Испании и Турции», двух крупнейших игроках северного полушария. «Хотя мы экспортируем в противоположное время года, падение производства в этих странах открыло более широкие возможности для экспорта и обеспечила гораздо более устойчивый спрос», — сказал он. Эта ситуация, добавил он, усугубилась сильными заморозками, которые обрушились на Турцию в прошлом году. «Эти потери сократили предложение как раз в конце нашего сезона, что позволило нам отправить больше продукции в Европу. Сочетание этих двух факторов объясняет рост экспорта из Аргентины», — пояснил он. «Европа была основным рынком сбыта аргентинских лимонов, на который было экспортировано около 100 000 тонн, за ней следовали США (50 000 тонн) и Россия (еще 60 000 тонн). «Цены на европейском и российском рынках выросли на 30-40% по сравнению с прошлым годом», — заверил Омодео, отметив, что обменный курс также сыграл свою роль: «Евро был на 15% выше доллара, что благоприятно повлияло на наши продажи в Европейский союз». Что касается промышленности, предприниматель заявил, что переработка в 2025 году была аналогична прошлогодней, но с меньшей производительностью из-за климатических факторов. «Предложение сока и масла было меньше, что привело к резкому росту цен: концентрат сока подорожал на 80%, с 1200 до более 2200 долларов за тонну, а эфирное масло подорожало примерно на 50%», — пояснил он. В частности, Министерство сельского хозяйства отметило, что эфирное масло лимона в первые восемь месяцев продавалось по цене 23 320 долларов США за тонну. «Прогноз на 2026 год обнадеживающий. Испания по-прежнему будет испытывать проблемы с производством, а Турция еще не полностью восстановилась, поэтому мы ожидаем стабильных цен на рынке», — прогнозирует Омодео. Однако он предупредил, что все будет зависеть от местного климата: «Сейчас мы находимся в разгаре цветения; нужно посмотреть, как пройдет весна и лето для аргентинского производства». Но не все участники рынка с одинаковой интенсивностью ощущают это восстановление. Гастон Геррино, консультант по производству, маркетингу и экспорту лимонов, четко обозначил разницу: «За нами пять лет кризиса, с пониженными международными ценами и неблагоприятным обменным курсом. То, что происходит сейчас, — это улучшение, которое затрагивает только вертикально интегрированных производителей, то есть тех, кто контролирует всю цепочку: от выращивания до переработки и продажи». По словам Геррино, производители, которые продают фрукты только промышленности или экспортерам, «не могут воспользоваться этой ситуацией». «Годовая себестоимость производства на гектар составляет около 3000–3500 долларов США, а хороший производитель получает от 7000 до 8000 долларов на гектар. Но эта разница не касается всех, потому что у большинства нет промышленности и контрактов на переработку», — пояснил он. Фактически, на севере страны существует только 15 промышленных предприятий и около 20 контрактов на переработку; остальные производители зависят от закупок третьих лиц. «Прилагается много усилий, но уровень инвестиций падает. Выгоду получает не весь сектор, а небольшая группа компаний, которые обрабатывают большие объемы», — подчеркнул он. По мнению специалиста, проблема носит структурный характер: «Это фруктоводство, а фруктоводство — это долгосрочный бизнес. В него нельзя входить и выходить, как в бизнес по производству сои. Каждый год нужно инвестировать, чтобы поддерживать уровень производства и качество экспортной продукции». Геррино напомнил, что последний большой цикл роста производства лимонов пришелся на 2005–2015 годы и был обусловлен контрактами с крупными производителями напитков. «С 2020 года сектор вступил в кризис, а 2022 год стал самым худшим моментом: многие плантации были выкорчеваны, участки заброшены. Если не инвестировать, производство ухудшается», — сказал он. Поэтому он настаивал, что ключом к решению проблемы является понимание того, что эта деятельность требует интеграции. «Производитель, который не контролирует каждый коммерческий и производственный процесс, в конечном итоге продает свою продукцию по низким ценам. Он зависит от цен, которые ему навязывает отрасль», — предупредил он. «Некоторые мелкие производители, однако, пытаются адаптироваться. Сегодня есть случаи, когда производители начали экспортировать самостоятельно или в партнерстве с другими, но таких меньшинство. Это требует большого капитала и профессионального управления», — отметил Геррино. «Хотя благодаря этим достижениям Аргентина укрепляет свое глобальное лидерство как первый экспортер лимонного сока и эфирного масла и пятый производитель свежих фруктов, обратной стороной медали является неравномерная производственная структура, в которой только крупные интегрированные игроки могут воспользоваться возможностями, — пояснили они». Частный консультант подчеркнул, что будущее аргентинского лимона зависит от консолидации всей цепочки, где задача состоит не только в том, чтобы производить больше, но и в том, чтобы прибыль доставалась также производителям, которые сегодня находятся в стороне от этого бизнеса.