Mercado Pago ищет деньги: компания выпускает облигации и хочет собрать до 60 миллионов долларов

Mercado Pago ищет деньги среди аргентинских инвесторов. Финансовое подразделение Mercado Libre подтвердило, что попытается привлечь до 60 миллионов долларов США с помощью новой оборотной облигации (ON). «Это обычный инструмент в частном секторе, выпускаемый компаниями, которые стремятся привлечь средства для инвестиций, покрытия долгов или других операционных расходов». В данном случае компания выпустила ON со сроком погашения 1 июня 2026 года, цель которого — привлечь 20 миллионов долларов. По информации компании, эта сумма может быть увеличена до 60 миллионов долларов. «Выпуск этих долговых ценных бумаг осуществляется с целью получения дополнительного источника финансирования оборотного капитала», — сообщили источники Mercado Pago газете LA NACION. «Для аргентинских розничных инвесторов это новая альтернатива для инвестирования долларов и получения краткосрочной прибыли (восемь месяцев). Согласно объявлению, эти облигации Mercado Pago можно будет приобрести только за доллары (они также выплачиваются в долларах MEP при погашении) и будут иметь фиксированную процентную ставку, которая, по оценкам рынка, составит около 5,5% годовых. Дата аукциона — сегодня (пятница, 3 октября). В условиях аукциона предусмотрена минимальная сумма инвестиций в размере 100 долларов США. Mercado Pago привлек в качестве агентов по размещению, среди прочих, Balanz, Galicia, Santander, BBVA, Bind, Allaria, Banco Patagonia и Macro Securities. Первоначально размещение этой облигации было запланировано на сентябрь, но затем было отложено. «С финансовой точки зрения инструмент Mercado Pago представляет собой альтернативу с низким уровнем риска и получил рейтинг «A1+(arg)» (один из самых высоких в рыночной терминологии) от рейтингового агентства Fix, одного из приглашенных для его выпуска. Со своей стороны, Moody’s присвоило ему рейтинг «A-1.ar» с перспективой «Стабильный». Mercado Pago — это подразделение Mercado Libre, компании, основанной и возглавляемой Маркосом Гальперином, которое остается одним из самых ценных в регионе. В настоящее время компания, основные источники дохода которой — деятельность в Бразилии и Мексике, достигает оценки в 110,762 млрд долларов США, согласно данным о ее акциях на Уолл-стрит. На региональном уровне Mercado Pago насчитывает 68 млн активных пользователей, согласно данным, представленным в последнем отчете за второй квартал 2025 года. Согласно этим данным, это отражает годовой рост на 30%». «Мы убеждены, что предоставление привлекательных доходов по средствам, размещенным на счетах Mercado Pago, является мощным инструментом лояльности. Это эквивалент в финансовых технологиях предоставления бесплатной доставки, и это снижает барьеры для присоединения людей к нашей платформе. Эта стратегия позволила нам создать крупнейший розничный денежный фонд в Аргентине», — сообщила компания в тот момент. «Это уже второй раз, когда финтех-подразделение Mercado Libre выходит на рынок в поисках частного финансирования. В июле этого года оно разместило еще одну облигацию в песо, с помощью которой собрало 51,047 млрд песо». Это был 12-месячный инструмент (срок погашения — 18 июля 2026 года) с ежеквартальной выплатой процентов, доходность которого на момент размещения была определена по ставке Tamar (оптовая ставка) плюс маржа 2,85%».