Бразилия продвигается вперед: Аргентина находится на грани потери мирового лидерства по производству продукта, который приносит почти 10 миллиардов долларов США.

Исторически Аргентина является крупнейшим мировым экспортером соевой муки, однако она сталкивается с растущим риском в связи с продвижением Бразилии и США, которые ускоряют свое участие в мировом рынке, опираясь на политику в области биотоплива и увеличение внутреннего переработки. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), разрыв в переработке сокращается, и эта тенденция ставит под угрозу национальное доминирование. По мнению специалистов, развитие внутренней политики, экспортных пошлин и биотоплива является определяющим фактором для поддержания превосходства страны на мировом рынке. Хавьер Пресиадо Патиньо, директор RIA Consultores, предупредил, что «согласно отчету USDA, в сезоне 2025-2026 Бразилия экспортирует в общей сложности 25 миллионов тонн соевой муки». Он пояснил, что месяц за месяцем американское агентство увеличивало прогноз для соседней страны, которая «отстает всего на 3,5 миллиона тонн от Аргентины, которая, по данным USDA, экспортирует 29 миллионов тонн». Промышленный сектор предупредил, что отсутствие внутренней политики может поставить под угрозу главный источник валютных поступлений в стране. «Консультант пояснил, что USDA использует другой торговый год, чем Аргентина, но подчеркнул, что «реальность такова, что как Бразилия, так и США стремятся увеличить экспорт соевой муки». В 2025 году Аргентина экспортировала 27,8 млн тонн на сумму 8563 млн долларов США, со средней годовой стоимостью 308 долларов США за тонну, согласно данным RIA Consultores. В настоящее время в Чикаго цена за тонну соевой муки достигла пика в 337 долларов США. Чтобы оценить масштаб структурных изменений, он напомнил, что в сезонах 2015-2016 годов, когда Аргентина достигла максимального уровня производства и экспорта муки — 31 миллион тонн, по данным USDA, Бразилия и США вместе экспортировали 24 миллиона тонн. «Сегодня все наоборот: мы остановились на 29 миллионах тонн, то есть не продолжаем расти с того сезона 10 лет назад, а Бразилия и США значительно превосходят нас, экспортируя в совокупности более 42 миллионов тонн, почти 44 миллиона», — подчеркнул он. Стоит напомнить, что Аргентина была беспрерывным мировым лидером с 2012-13 по 2021-22 годы. После засухи в 2023 году зарубежные продажи соевой муки достигли 20,7 миллиона тонн за цикл, в то время как экспорт Бразилии составил 21,3 миллиона тонн, превысив Аргентину на 0,6 миллиона тонн. То есть она утратила лидерство, но в 2024 году вернула себе первое место с 24,9 млн тонн против 22,7 млн тонн у соседней страны. Однако, согласно данным специалиста, разрыв с Бразилией неуклонно сокращается. «Пресиадо Патиньо пояснил, что производство в США нацелено на «замедление роста экспорта соевых бобов из-за проблем с Китаем и ускорение продаж соевой муки, особенно в Юго-Восточной Азии, в качестве стратегии поддержания рынка сои для фермеров» в параллель с политикой в области биотоплива». В случае Бразилии он описал, что, несмотря на ее сильный экспортный профиль соевых бобов, с «114 миллионами долларов потенциального экспорта соевых бобов», по его словам, она также «продвигается в области помола, измельчения и ускоряет экспорт соевой муки, что в основном соответствует рынкам Аргентины». Специалист подчеркнул, что риск потери лидерства является почти неизбежным, если не будет предпринято ничего, чтобы предотвратить это. Среди возможных мер он упомянул экспортные пошлины, поскольку на побочные продукты сои, в том числе муку, взимается 22,5% удержаний. «По крайней мере, одна из этих вещей — это вопрос приближения или уравнивания экспортной пошлины с пошлиной на зерновые культуры [на кукурузу взимается 8,5 %], если ее нельзя отменить, и, во-вторых, улучшение или увеличение использования соевого масла для производства биотоплива», — уточнил он. Кроме того, он поднял дополнительный вопрос, связанный с соевым маслом и торговыми переговорами США с Индией о получении квоты с нулевой пошлиной. Хотя он пояснил, что сегодня США имеют «довольно скромный экспортный остаток, 600 000 тонн», он предупредил, что если эта политика укрепится, это может привести к увеличению переработки и образованию более крупных экспортных остатков. «Нужно быть начеку, потому что эта индийская квота зависит от объема, и это может создать нам проблемы», — сказал он. Густаво Идигорас, президент Палаты маслобойной промышленности Аргентинской Республики и Центра экспорта зерновых (Ciara-CEC), согласился с этим диагнозом. «Действительно, наблюдается значительный рост производства и экспорта муки из Бразилии и США; оба эти фактора обусловлены тем, что эти две страны имеют очень надежную программу роста использования биотоплива на внутреннем рынке», — заявил он. По словам руководителя, «уровень использования биодизельного топлива в США и Бразилии за последние годы увеличился более чем в два раза». Это означает большую потребность в производстве масел для переработки в биодизельное топливо, и «то, что у них остается, — это мука, на которую уже нет спроса на внутреннем рынке, поэтому они выбрасывают на мировой рынок много миллионов тонн муки, которая является флагманским продуктом Аргентины». Он напомнил, что Аргентина зарабатывает доллары на соевом шроте и находится в безвыходном положении, поскольку нет нового закона о биотопливе: «Действующий закон очень плохой, правительство еще не представило новый закон». В этой связи он предупредил, что «экспорт главного экспортного продукта Аргентины находится под угрозой, и в ближайшие годы мы явно утратим лидерство, если в Аргентине не будет принята политика в области топлива, способствующая более эффективному использованию масла, что позволит нам впоследствии добиться более выгодных цен на экспорт».