День решений: завтра будут представлены предложения по покупке Carrefour

Продажа Carrefour в Аргентине вступила в завершающую стадию. Завтра будет день представления предложений о покупке, и с этого момента начнется определение кандидатов, которые останутся в гонке. «В Deutsche Bank, учреждении, уполномоченном найти покупателя или партнера для местной операции, на завтра назначили прием финансовых предложений. Речь идет о не обязывающих предложениях, но они должны включать предложение о финансировании. Имея эти цифры на руках, Deutsche Bank и продавцы определят кандидатов, которые останутся в гонке и, следовательно, смогут пройти due diligence (своего рода аудит), чтобы в течение месяца представить окончательное предложение, которое уже будет обязывающим. Главный вопрос для всех компаний, которые были приглашены к участию в сделке, заключается в том, кто из них в конечном итоге представит завтра свое предложение. В принципе, можно исключить двух уверенных кандидатов. Один из них — предприниматель Франсиско Де Нарваэс, бывший владелец Casa Tía, который четыре года назад вернулся в сектор, купив Walmart Argentina (ныне Changomás). Его главным соперником в борьбе за Walmart был Альфредо Кото, и теперь ожидается, что та же борьба повторится. «Двумя подтвержденными кандидатами являются «красный» Де Нарваэс и Кото, хотя нельзя исключать, что в последний момент к ним присоединится кто-то еще», — пояснил источник, близкий к сделке. Неожиданным претендентом может стать группа Cencosud, владелец Jumbo и Disco в Аргентине, которая несколько месяцев назад удивила рынок, выиграв местную операцию Makro. Список компаний, которые были приглашены Deutsche Bank для представления своих предложений, гораздо шире и включает в себя другие крупные имена на местном рынке, такие как патагонская сеть супермаркетов La Anónima (семьи Браун), инвестиционный фонд Inverlat (владельцы Havanna) и предприниматель в сфере электроники Рубен Черняжовский, владелец Newsan. «Из-за рубежа доступ к data room со всеми цифрами Carrefour в Аргентине получили также американский фонд Klaff Realty, который уже имеет представительство в регионе в виде уругвайской сети Tienda Inglesa, и аргентинский предприниматель Мануэль Антело, проживающий более двадцати лет в Монтевидео». С завтрашнего дня нам станет немного яснее, кто останется в гонке, но главный вопрос заключается в том, что может произойти с ценой. В связи с девальвацией валюты в последние недели показатели Carrefour Argentina в долларах уже не те, что были раньше», — пояснили в штабе одного из кандидатов. «Carrefour пришла в Аргентину в 1982 году, открыв свой первый гипермаркет в Сан-Исидро, и быстро стала одной из лидирующих сетей на местном рынке. В 90-е годы компания укрепила свое лидерство на аргентинском рынке, и благодаря курсу 1 к 1 и буму потребления бизнес Carrefour Argentina стал одним из самых прибыльных для французской группы на мировом уровне, до такой степени, что в то время Carrefour в Кильмесе был магазином с самым большим объемом продаж компании в мире». С годовым оборотом около 6 миллиардов долларов США и более чем 17 000 сотрудников Carrefour в настоящее время является сетью с наибольшим присутствием на национальном уровне. В общей сложности она насчитывает более 680 магазинов, включая различные форматы (гипермаркеты и супермаркеты, экспресс-магазины и оптовые магазины), распределенные по всем провинциям Аргентины, за исключением Мисьонес и Сантьяго-дель-Эстеро.