СПГ: как Перу вышла на эксклюзивный рынок, частью которого хочет стать Аргентина

ИКА, Перу - В 175 км к югу от Лимы, на побережье Тихого океана между темными песчаными дюнами, неприметный придорожный знак приветствует PERU LNG, единственный завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Южной Америке. Благодаря этому предприятию страна стала частью суперэксклюзивного рынка, который сегодня возглавляют Австралия, Катар, США, Россия и Малайзия, и к которому вскоре попытается присоединиться Аргентина с приходом судов для сжижения газа. Перу открыла свой завод СПГ в 2010 году, через шесть лет после того, как страна начала добывать газ благодаря мегапромыслу Камисеа, управляемому аргентинской компанией Pluspetrol. До этого времени страна не имела развитой углеводородной промышленности и импортировала значительную часть потребляемого жидкого топлива. Разработка месторождения Камисеа и строительство завода по сжижению стали поворотным моментом: из чистого импортера энергоносителей страна превратилась в экспортера. Другими словами, она не только перестала требовать иностранную валюту для оплаты импорта, но и начала ее генерировать. "Центральный банк Перу имеет чистые резервы, эквивалентные 35% ВВП. Чтобы сравняться с этим уровнем, Аргентине пришлось бы удвоить свои текущие резервы (в настоящее время они составляют 40 887 миллионов долларов США). Со 163-го километра Панамерикана Сур Перу экспортирует СПГ в основном в страны Азии (65% поставок), включая Японию, Китай и Южную Корею; в Европу (30%) и в Соединенные Штаты (5%). С момента запуска завод принес перуанскому государству доход в размере 3,5 миллиарда долларов США«. »Завод СПГ в Перу может перерабатывать 4,45 миллиона тонн в год (MTPA), что эквивалентно 20 миллионам кубических метров в день (m³ d), 15% от общего объема производства в Аргентине. Его строительство потребовало инвестиций в размере 3800 миллионов долларов США (что эквивалентно 5600 миллионам долларов США сегодня) и было открыто через четыре года после принятия окончательного инвестиционного решения. "Проект включал строительство трубопровода протяженностью 408 км, завода по сжижению, двух резервуаров для хранения СПГ диаметром 78 м и высотой 52 м (крыши которых весят 800 тонн) и морских сооружений. Процесс сжижения заключается в том, что поступающий в трубопровод природный газ сначала очищается при температуре 21°C, удаляются примеси и охлаждается до -163°C. Затем газ поступает на завод по сжижению, где охлаждается до -163°C. Затем газ переводится в жидкое состояние, что позволяет уменьшить его объем в 600 раз, чтобы облегчить транспортировку либо танкером, либо на СПГ-танкерах. Каждые шесть дней прибывает СПГ-танкер, который загружается менее чем за 28 часов. В среднем в год отправляется 55 судов длиной 300 метров, шириной 43 метра и глубиной 12 метров. На Camisea добывается 47 млн м³ в сутки природного газа, хотя 20% закачивается в скважины повторно из-за отсутствия спроса. Перуанский частный сектор работает над альтернативными вариантами использования этого объема. Оставшиеся 38 миллионов делятся поровну между внутренним потреблением и экспортом, для каждого направления прокладываются специальные трубопроводы. Акционерами Peru GNL являются американская компания Hunt Oil (35%), которая является оператором; MidOcean Energy (35%), компания, специализирующаяся на СПГ и принадлежащая институциональному фонду EIG; англо-голландская Shell (20%), которая также является оффтейкером (трейдером, покупающим и продающим СПГ), и японская компания Marubeni (10%). Основные нефтяные компании, работающие в стране, возглавляют проект «Аргентина СПГ», который предусматривает прибытие шести судов для сжижения газа, которые начнут прибывать в страну с 2027 года. Цель проекта заключается в том, чтобы к 2030 году экспортировать 30 МТПА, что эквивалентно 141 млн м3 газа в сутки. Это означает удвоение текущей добычи газа в стране и увеличение экспорта Аргентины на 15 млрд долларов США в течение пяти лет. Первые два судна уже подтверждены. Компания Southern Energy, в которую входят Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) и Golar LNG (10%), инвестирует 2825 миллионов долларов США в течение следующих 10 лет, разделенных на два этапа. США в этом году и 354 млн долл. США в следующем. "Первое судно для перевозки СПГ, которое прибудет в Аргентину, будет иметь производственную мощность 2,45 MTPA СПГ, что эквивалентно 11,5 млн м3 газа в день. Судно под названием Hilli Episeyo, которое в настоящее время находится в Криби, Камерун, прибудет в страну в начале 2027 г. "Второе судно для сжижения газа называется MKII и находится в стадии строительства на верфи в Китае. Ожидается, что оно прибудет в страну в 2028 году и начнет коммерческую эксплуатацию к концу 2028 года. Производительность судна составит 3,5 MTPA СПГ, что эквивалентно почти 16 млн м3 в сутки природного газа. Это означает, что через три года Аргентина сможет экспортировать 27 млн м3 д природного газа, что эквивалентно 18% от текущего общего объема добычи (138 млн м3 д)«. »Остальные четыре судна являются частью двух проектов, реализуемых YPF совместно с Shell и итальянской ENI«. »Представители отрасли отмечают, что приобретение СПГ-судов имеет ряд преимуществ перед строительством наземного завода. Главное из них - это большая гибкость проекта экспорта СПГ, поскольку его можно постепенно расширять. На практике такой способ финансирования проще, так как только строительство завода предполагает выделение не менее 3 миллиардов долларов США в течение трех лет. Однако аналитик по энергетике Николас Арсео отмечает, что если бы в Аргентине была стабилизированная макроэкономическая ситуация и низкий страновой риск, альтернативой был бы береговой завод. "Когда страновой риск превышает 600 базисных пунктов и отсутствует предсказуемость в плане соблюдения контрактов, плавучие терминалы снижают финансовые затраты в краткосрочной перспективе и делают развитие производства более жизнеспособным. Мне кажется, что вопрос заключается не в том или ином, а в том, когда. На первом этапе речь идет о СПГ-танкерах. Если это сработает, то в 2030-х годах Аргентина обязательно перейдет на береговые терминалы«, - сказал директор консалтинговой компании Economía y Energía (EyE). Что касается ожидаемого спроса на СПГ, то Арсео отметил: »Все международные аналитики предполагают очень высокий рост спроса на природный газ до 2050 года. Этот рост связан, в частности, с вытеснением угля, который является более загрязняющим топливом. Но этот рост спроса также сосредоточен в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, в частности, в Китае и Индии, где развитие экономик этих стран потребует очень значительных поставок газа. Эти поставки будут сосредоточены в СПГ. Аргентине есть что там занять.«»„“«»