Крупные компании делают ставку на трансформацию рук стартапов

Отношения между крупными корпорациями и мелкими предпринимателями изменили свою конфигурацию. В условиях все более сложной среды, характеризующейся развитием технологий и скоростью изменений в потреблении, оба участника нашли в этой связи благотворный эффект: если традиционные компании видели в стартапах ответы на новые потребности, то они также открывали им двери к опыту и ноу-хау и помогали масштабироваться. «Эти мосты, которые строят компании, традиционно называются корпоративным венчурным предпринимательством. Они не следуют единой или стандартной модели, но каждая компания принимает ту схему, которая лучше всего соответствует ее потребностям: наиболее распространенные из них основаны на создании внутреннего отдела или внешней структуры. Согласно отчету «Корпоративное предпринимательство», опубликованному Аргентинской ассоциацией частного, предпринимательского и начального капитала (ARCAP), EY и Endeavor в 2020 году, наиболее распространенными форматами корпоративного предпринимательства в Аргентине являются: акселерация и инкубация (52 %); инвестиции или корпоративный венчурный капитал (24 %); конкурсы или хакатоны (18 %).«»Корпоративное предпринимательство больше не будет термином, присущим исключительно крупным корпорациям. Оно станет необходимостью для любой компании, стремящейся адаптироваться к миру, скорость изменений в котором никогда не была такой высокой", - сказал Хуан Мануэль Гинер, исполнительный директор ARCAP. По данным Латиноамериканской ассоциации прямого и венчурного инвестирования, с 2016 года объем средств, инвестируемых в стартапы, увеличивается год от года. В 2020 году эта сумма оставалась на уровне около 5 миллиардов долларов США, а в 2021 году выросла до 17,1 миллиарда долларов США, но затем последовал резкий спад. Во время так называемой «стартап-зимы» инвестиции сократятся до 7,8 млрд долларов США в 2022 году и до 4 млрд долларов США в 2023 году за счет 1158 и 770 сделок соответственно. Однако эксперты с оптимизмом смотрят на инвестиционный урожай в следующем двухлетии: «Согласно отчету Corporate Venturing, доля капитала, обычно запрашиваемая корпоративным венчурным капиталом, составляет от 4 до 10 % от общего объема венчурного капитала, „что подчеркивает, что они обычно не стремятся получить контроль над стартапами“. Для компаний преимущества венчурного капитала обычно связаны с обогащением ценностного предложения для клиентов, улучшением внутренних и внешних процессов и распространением «гибкой культуры» на всю организацию. Для предпринимателей же преимущества заключаются в финансовой поддержке проектов в первые годы их реализации, создании коммерческих отношений с компаниями и получении доступа к первому крупному клиенту. Так, согласно документу, 64 % предпринимателей удалось установить те или иные деловые отношения с компаниями, которые их поддерживали. «Одним из субъектов, который начал лидировать в этом направлении, стала группа Telefónica. В 2011 году компания запустила Wayra как акселератор, ориентированный на стартапы ранних стадий, а семь лет спустя она перепозиционировала себя как корпоративный венчурный капитал, как автономную компанию". »Мы уделяем особое внимание предприятиям, которые могут генерировать бизнес с Telefónica Movistar, ее клиентами и сетью союзников. Мы инвестируем в такие отрасли, как финтех, энергетика, климатическая техника, здравоохранение, образование, кибербезопасность и другие. И мы считаем, что эти коммерческие связи - главная добавленная стоимость, которую мы можем обеспечить", - сказал Агустин Ротондо, управляющий директор Wayra Hispam. Он добавил: «Полученный опыт позволил нам сопровождать другие крупные корпорации и участников экосистемы в реализации и осуществлении их стратегий открытых инноваций и инвестиций. Такие компании, как Grupo Energía de Bogotá и AstraZeneca, а также многосторонние организации, такие как IDB, доверяют нам свои стратегии взаимодействия со стартапами". В глобальном масштабе Wayra инвестировала 250 миллионов долларов США и имеет более 530 активных стартапов. В Латинской Америке - Аргентине, Чили, Колумбии, Мексике и Перу - в портфеле компании более 100 активных стартапов, а накопленные инвестиции превышают 20 миллионов долларов США. Кроме того, Telefónica Movistar Hispam ведет бизнес с 64 стартапами на сумму более 21,5 млн долларов США в год. В этой связи Габриэла Руджери, управляющий партнер Kamay Ventures, считает, что за последнее десятилетие на рынке произошел сдвиг парадигмы. «Вместе с моим партнером Антонио Пенья и представителями акселератора Overboost мы стремимся создать мост между крупными компаниями и стартапами через проекты с высоким потенциалом трансформации. Наша цель - предоставить организациям индивидуальные инвестиционные предложения, которые соответствуют их долгосрочному видению, и в то же время расширить возможности стартапов в регионе, предоставив им среду для проверки, которая позволит им масштабировать свои решения и использовать опыт корпораций, с которыми мы работаем", - пояснил он. »Таким образом, в 2019 году они вдвоем сформировали Kamay Ventures как прямой ответ на возникающие потребности цифровизации и технологических инноваций в отраслях массового потребления. Эта инициатива, первоначально поддержанная компаниями Coca-Cola Latin America и Grupo Arcor, сегодня также имеет инвесторов в лице Bimbo Group и BID Lab. Он ориентирован на стартапы, предлагающие решения в области агротехнологий, экологии, индустрии 4.0, логистики, финтеха, автоматизации точек продаж, биотехнологий и пищевых технологий. Наш опыт показывает, что наиболее успешными предпринимателями становятся те, кто готов пересмотреть свои первоначальные подходы, чтобы соответствовать цепочкам создания стоимости крупных корпораций", - говорит Пенья. На сегодняшний день Kamay Ventures проанализировала более 600 стартапов в регионе и инвестировала в 15 из них. В частности, компания Altscore, использующая машинное обучение для предоставления кредитов компаниям и частным лицам - даже тем, кто находится вне банковской системы. Недавно стартап заключил партнерство с Arca Continental, вторым по величине боттлером Coca-Cola в Латинской Америке, в рамках запуска первой пилотной программы «Купи сейчас, заплати потом» для мелких розничных торговцев. Для Cervecería y Maltería Quilmes путешествие в эту среду началось восемь лет назад, когда компания поняла, что ей нужно быстрее трансформироваться и что она не сможет сделать это в одиночку. «Работа с экосистемой стала ключом к переменам, которые мы хотели осуществить. Нам было чему поучиться у стартапов, их маневренности, опыту и стремлению к разрушению", - говорит Оуэн Демпси, директор по технологиям компании. Компания создала Eklos, открытое инновационное пространство для работы с технологическими стартапами, имеющими MVP (минимально жизнеспособный продукт) и демонстрирующими результаты на рынке. «У нас нет модели инкубатора, мы не инвестируем капитал по традиционной корпоративной венчурной модели, но стартапы присоединяются к нашей экосистеме в качестве поставщиков; мы помогаем им развивать бизнес и совершенствовать свои продукты и услуги, позволяя тестировать их на рынке и предоставляя в их распоряжение команды из разных подразделений компании. Таким образом, мы находим проекты, которые могут дать ответы на вызовы или возможности компании, на которые у нас нет ответов внутри компании", - сказал руководитель. В рамках этой инициативы компания стремится найти решения для всей цепочки создания стоимости, от поля до полки. Среди них, например, Sensify, с помощью которой Quilmes внедрила технологию IoT в холодильники в точках продаж, чтобы получать данные, позволяющие проводить профилактическое обслуживание; Hunty, с помощью которой компания внедрила искусственный интеллект в комплексный процесс подбора талантов. «Еще одной компанией, которая привлекла внимание к предпринимательской экосистеме, стала Grupo Murchison. В 2017 году эта компания, занимающаяся портовыми операциями, создала Murchison Ventures в качестве корпоративного инвестиционного механизма, как специализированное подразделение в области корпоративного развития, которое напрямую подчиняется генеральному директору и совету директоров. «Она родилась из двух конкретных случаев, когда мы сотрудничали с предпринимателями, чтобы найти решения проблем, с которыми мы столкнулись как организация. В то время концепция корпоративного венчурного капитала еще не была широко распространена, поэтому мы построили собственную модель открытых инноваций, создавая связи с предпринимательской экосистемой", - объясняет Дэниел Александр, директор по корпоративному развитию группы. С тех пор Murchison Ventures сформировала портфель из 10 стартапов, представленных в Аргентине, Колумбии, США и на других рынках региона. Инвестиции сосредоточены на стратегических вертикалях, таких как внешняя торговля (CargoProduce), логистика (Moova и Avancargo) и электронная коммерция (Kavak), среди прочих секторов. «Мы стараемся сочетать лучшее из двух миров: динамичность и предпринимательский дух стартапа с ресурсами и опытом устоявшейся организации. Этот обмен имеет ключевое значение для устойчивого роста группы и экосистемы в целом, - сказал Александр. В последние годы мы стали свидетелями значительного развития индустрии венчурного капитала в Аргентине, во многом благодаря качеству и таланту местных предпринимателей и консолидации широкой сети венчурных инвестиционных фондов». Параллельно с этим ростом крупные компании находили стратегию освоения новых видов бизнеса, выявляя разрушительные возможности для роста и инноваций", - говорит руководитель компании, которая вместе с Sancor Seguros Ventures и Wayra Hispam в этом году возглавила Комитет корпоративного капитала Аргентинской ассоциации частного, предпринимательского и посевного капитала. »Параллельно, хотя и с другим фокусом, группа Sancor Seguros запустила венчурный фонд CITES в 2013 году: целью было содействие научно-технологическому развитию и созданию стартапов, способных предложить решения основных глобальных проблем. На сегодняшний день фонд инвестировал в 18 компаний глубоких технологий, основанных на более чем 60 международных патентах, в которых работают более 200 ученых и технологов, и выделил CITES более 10 миллионов долларов США. Эти стартапы занимаются разработкой новых молекул для лечения заболеваний, роботов для парковки автомобилей, новых технологий для сельского хозяйства и производства продуктов питания и т. д. С самого начала CITES сосредоточился на занятии очень неразвитого пространства в стране, которое заключается в поиске технологий, способных решить проблему, достаточно важную, чтобы создать компанию на основе этого решения с помощью частных инвестиций. Это требует вложения значительного капитала, принятия на себя очень высокого риска, но ожидания очень привлекательной прибыли, которая его компенсирует", - сказал Николас Тоньялли, управляющий партнер CITES. Помимо экономического вклада, CITES предоставляет компаниям инфраструктуру для развития, включая оборудованные мастерские, лаборатории, мокрые лаборатории, лаборатории и офисные помещения.