Стратег, который управляет 1,15 триллионами долларов и решает будущее Саудовской Аравии

МАЙАМИ. — Он не носит футболки с лозунгами и не проповедует революционные идеи, но зарабатывает больше денег, чем мог бы мечтать любой предприниматель из Кремниевой долины. Фахад Аль Саиф не ищет камер и заголовков: его власть измеряется облигациями, проектами и балансами. Из своего офиса в Эр-Рияде он определяет, куда будут направлены 1,15 триллиона долларов Public Investment Fund (PIF), суверенного фонда Саудовской Аравии, который намеревается переписать карту мировой экономики. Инженер по образованию и банкир по призванию, Аль-Саиф представляет собой наиболее технократическую версию новой арабской власти. Он имеет более чем двадцатилетний опыт работы на финансовых рынках. Его специализация: превращение нефти в диверсифицированные, устойчивые и прибыльные активы. Получив образование в области информационных систем управления в Университете нефти и минералов имени короля Фахда, Аль-Саиф принадлежит к поколению технократов, выросших под влиянием видения наследного принца Мохаммеда бин Салмана, как он сказал на American Business Forum. «Его карьера началась в банках SABB и HSBC Saudi Arabia, где он освоил архитектуру долга и структурированного финансирования. Затем государство приняло его на работу в качестве ключевого советника Министерства финансов, где он основал Национальный центр управления долгом (NDMC), ведомство, которое модернизировало управление долгом Саудовской Аравии и ознаменовало выход королевства на международные рынки. Оттуда он перешел на вершину PIF, центрального инструмента экономической политики наследного принца Мохаммеда бин Салмана. «Сегодня Аль Саиф является руководителем отдела инвестиционной стратегии и экономического анализа фонда. Каждое решение, которое проходит через его стол, имеет последствия в нескольких часовых поясах: от выпуска «зеленых» облигаций на миллиарды долларов до приобретения долей в технологических, автомобильных или развлекательных гигантах. Под его руководством PIF запустил серию финансирований, включая 100-летнюю облигацию, что является беспрецедентным для суверенных фондов. «На практике его область является мозгом фонда. Он определяет, какие секторы следует развивать, в какие регионы входить и какие проекты соответствуют Vision 2030, плану, с помощью которого Саудовская Аравия стремится избавиться от зависимости от нефти. Цифры говорят сами за себя: инвестиции в Lucid Motors, Uber, Electronic Arts, Activision Blizzard и такие знаковые проекты, как NEOM или The Red Sea Project, призванные преобразовать страну с помощью архитектуры, энергетики и туризма». Аль-Саиф также входит в советы директоров AviLease, Bahri и ACWA Power, компаний, работающих в трех областях, в которых королевство стремится к мировому лидерству: авиация, морской транспорт и возобновляемые источники энергии. Имея более 25 лет опыта, он сочетает технический профиль с сетью контактов, охватывающей министерства, международные банки и суверенные фонды по всему миру. Чтобы определить, какие секторы и опыт могут процветать в Саудовской Аравии, Аль-Саиф пояснил, что сегодня каждая отрасль имеет своего «национального чемпиона». Например, в области искусственного интеллекта была создана компания Humaine, саудовский лидер в области ИИ, с которой уже начали сотрудничество несколько технологических компаний. В области видеоигр и киберспорта фонд делает ставку на Savvy, которая осуществила приобретения в США. В автомобильной промышленности они инвестировали в Lucid Motors, которая открыла свою сборочную линию в Саудовской Аравии и экспортирует свою продукцию в другие страны мира. В области полупроводников и электроники Alat становится национальным лидером. Альсаиф подчеркнул, что инвестиции планируются на долгосрочную перспективу: «Мы сделали инвестиции на 20-30 лет», — сказал он, отметив, что в период с 2021 по 2025 год фонд уделяет приоритетное внимание тринадцати секторам с высоким потенциалом роста. «Сейчас мы сосредоточены на воздействии и масштабируемости», — добавил он. Новая стратегия объединяет эти секторы в шесть экосистем: туризм, путешествия и развлечения с крупными проектами в сфере гостеприимства; передовое производство и инновации, включая искусственный интеллект, электронику, авиацию, оборонную промышленность, фармацевтику и автомобилестроение; промышленность и логистика; устойчивая энергетика и инфраструктура; а также NIOM, десятилетний проект, призванный интегрировать пять экосистем с целью привлечения дополнительного финансирования из частного и государственного секторов.