Лимоны: проблемы, с которыми сталкивается отрасль, являющаяся мировым лидером на протяжении десятилетий

В стране расположен самый важный в мире лимонный кластер. Она является безусловным лидером по производству побочных продуктов (масло, сок, кожура) и покрывает от 65 до 70 % мирового спроса. Страна также является главным внесезонным экспортером свежих фруктов, но в последние годы ее вытеснила с этой позиции Южная Африка. Ежегодно сектор приносит около 600 миллионов долларов в иностранной валюте. Последние пять лет лимон переживает мировой кризис: наблюдается переизбыток предложения и резкое падение цен. Эксперты говорят, что это "временная" проблема, но предупреждают, что она будет "долгой". Кроме того, правительство страны приняло решение сохранить налоги у источника, поэтому Северо-Западная аргентинская цитрусовая ассоциация (Acnoa) выразила по этому поводу "глубокую озабоченность". По объему производства Аргентина продолжает занимать первое место: в 2021 и 2022 годах он составлял чуть более двух миллионов тонн, а в этом году, по оценкам, упадет примерно на 10 % из-за засухи, а также из-за глобальных проблем сектора. За последние 15 лет площадь посевов в стране выросла с 35 000 гектаров до 52 000 гектаров, хотя в последнее время из-за недостаточной рентабельности произошла корректировка. "Кластер с центром в Тукумане имеет экономику масштаба; в нем занято около 50 000 человек непосредственно во время сбора урожая и еще около 10 000 - вне этого периода". "Конгломерат окреп, когда три десятилетия назад ведущий мировой производитель газированных напитков выбрал его в качестве поставщика эфирного лимонного масла, которое он использует в своей рецептуре. Компания пробовала использовать другие регионы, такие как Испания, Мексика и США, но остановила свой выбор на Аргентине, поскольку там самые лучшие условия. Согласно официальным данным, экспорт свежих лимонов в период с января по октябрь сократился на 15,5 % в натуральном выражении и на 23 % в стоимостном. Средняя цена за тонну упала на 8,8% за первые десять месяцев по сравнению с прошлогодним показателем (567 песо за тонну против 622,2 доллара США в 2022 году). "Основным направлением поставок были Соединенные Штаты (на них пришлось 34,4% всех операций в долларах и 34% в объеме; в 2017 году страна вернула себе этот рынок, с которого она была исключена в течение 16 лет). За ними следуют Россия (16% в стоимости и 16,3% в объеме), Испания (11,1% в стоимости и 11,2% в объеме) и Нидерланды (11% в стоимости и 10,9% в объеме). "Экспортные цены зафиксировали значительное снижение с 2019 года по отношению к этапу 2010-2018 годов; средняя цена за тонну в период с января по сентябрь была самой низкой с того времени - 567 долларов США. До конца 2023 года Аргентина была третьим глобальным экспортером по количеству свежих лимонов в мире. "По данным Trade Map, рейтинг мировых экспортеров лимонов в первой половине прошлого года возглавила Испания с 351 929 тоннами, за ней следуют ЮАР (319 354 тонны), Турция (310 323 тонны) и Аргентина (126 909 тонн). "В прошлогоднем отчете Министерства сельского хозяйства страны говорится, что рыночные обстоятельства и снижение предложения привели в последние месяцы к улучшению цен, "что выгодно для производителей, которые в последние годы вынуждены были бороться с низкими ценами". По его словам, после трех сезонов депрессии стоимость лимонов "приблизилась к нормальному уровню": "Если взять за эталон все качества, то за последние три года средняя сезонная цена на лимоны упала от 5 до 7 долларов США за ящик из-за "давления объединенной конкуренции и накопления больших объемов импорта на североамериканском рынке". "Хуан Гонсалес Пита, основатель и главный операционный директор Salix Fruits (американской компании, управляемой аргентинцами, которая закупает фрукты в 20 различных странах и экспортирует их в 50 пунктов назначения), подчеркнул, что лимонный кластер - это тот фруктовый кластер, который в настоящее время выглядит наиболее "вооруженным", поскольку, в отличие от других существующих (таких как груши и яблоки из Альто-Валье, виноград и фрукты из Куйо или апельсины с северо-востока), он продает производные промышленных товаров. "Он также отметил "очень хорошее качество и объем" аргентинских лимонов. Компания, которая является основным импортером из США, переупаковывает и распространяет продукцию в торговых сетях по всей стране. Кроме того, в другом подразделении компания выступает в качестве трейдера, покупая у экспортеров и продавая импортерам (не только лимоны, но и целый ряд фруктов). "Компания San Miguel, родившаяся в Тукумане почти 70 лет назад, перерабатывает более 340 000 тонн лимонов, что составляет 15% мирового производства натуральных ингредиентов. В 2022 году компания продала свои предприятия по производству свежих фруктов в Южной Африке и Перу, чтобы сосредоточиться на развитии производства и экспорта производных цитрусовых. Несколько месяцев назад компания объявила о строительстве промышленного завода в Южной Африке через свою дочернюю компанию Sunshine Natural Ingredients. Пабло Падилья, президент Acnoa, объяснил, что Аргентина получает значительную часть своей продукции за счет индустриализации, а в области свежих фруктов он отмечает, что существуют проблемы с конкурентоспособностью, которые необходимо решить. Например, Южная Африка входит в Европейский союз без тарифов, в то время как аргентинские лимоны облагаются шестипроцентным тарифом. "Аргентина является четвертым по величине экспортером свежих лимонов в мире, уступая Испании, ЮАР и Турции. Эти три страны в два раза больше по объему. Наблюдается значительный рост производства, который оказывает давление на цены и влияет на рентабельность", - уточнил Падилья. За последние пять лет цены упали на 40-50 %, и, хотя и в меньшей степени, цены на промышленные производные также снизились". Глава Аргентинской федерации цитрусовых (Federcitrus) Хосе Карбонелл согласился с рентгеновским снимком. По его словам, мировой кризис имеет свои особенности в каждой стране, но общим знаменателем является переизбыток фруктов, производство которых за последние 25 лет утроилось (с резким ростом в таких странах, как Зимбабве, Мексика и Турция). Он также подтвердил, что спрос на свежие фрукты - а это "приправа, а не еда" - растет относительно медленно и структурно неэластичен. Что касается промышленного спроса, то он хотя и не имеет таких же характеристик, но и не отличается "взрывным" ростом. Сегмент, который "немного не удовлетворен" предложением, - это оболочка. Этот контекст, по словам Карбонелла, является определяющим фактором того, что - за исключением тех, кто имеет долгосрочные контракты - они "имеют нулевую доходность в течение длительного времени и годы отрицательной рентабельности". Он также добавил, что неинтегрированные производители "уходят из этой сферы деятельности". Мартин Лазарте - заместитель министра по развитию производства в Тукумане, провинции, где производится больше всего лимонов в стране (около 40 000 гектаров). В период с 2022 по 2023 год площадь сократилась примерно на 12 %, но "это падение не отразилось на производстве", поскольку цикл роста деревьев составляет до 25 лет. "Те, что были посажены в 2014-15 годах, сейчас находятся на пике своего развития, - описывает он, - но есть земли, где производство не возобновлялось и было переведено под посевы сахарного тростника". Хотя Южная Африка является страной, которая выращивает больше всех в мире по производству, ее недостатком является то, что она не занимается промышленным производством. По мнению Карбонелла, в этой ситуации Аргентина имеет дополнительное конкурентное преимущество для своих свежих фруктов, поскольку требования к санитарной обработке в этой отрасли означают, что химические синтезаторы не используются: "Здесь мы предлагаем лимоны, которые очень полезны для здоровья, и это преимущество, поскольку есть рынки, которые это ценят". Руководитель подчеркнул, что, несмотря на возможности для индустриализации и поставок, Аргентина "не устанавливает цены" на производные, поскольку это рынок с относительно небольшим количеством крупных клиентов. В отличие от масла, сок, спрос на который меньше, имеет высокие затраты на поддержание запасов, поскольку требуется охлаждение. "С другой стороны, Карбонелл сообщил, что в настоящее время завершаются технические исследования по производству лимонной кислоты внутри страны: "Это позволило бы заместить импорт на сумму около 35 миллионов долларов США в год. Это позволило бы нам сбалансировать производство и даже обеспечить профицит для поставок на международный рынок. Мы провели консультации, и вся отрасль заинтересована в этом; было сделано предложение пищевой промышленности, и реакция была очень хорошей". "В секторе цитрусовых, наблюдая за тем, что происходит на мировом рынке лимонов и ища альтернативы, они анализируют возможности, которые открываются для апельсинов. Из-за бактерии HBL планета потеряла треть своего производства: с 70 миллионов тонн до 42 миллионов (доказано, что HBL поражает сладкие цитрусовые гораздо больше, чем лимоны). В связи с этим мировые цены выросли, что является хорошей новостью для местных экспортеров. Конечно, у вас должны быть растения и почти без бутонов, - говорит Карбонелл. Эти процессы требуют времени, но нет никаких сомнений в том, что мы должны готовиться, потому что я считаю, что мы движемся к добродетельному кругу". Это правда, что кожура стоит на 30 % меньше, чем лимонная цедра, но, с другой стороны, сок имеет рекордную цену. Аргентина должна продолжать работать над тем, чтобы заставить Соединенные Штаты открыть доступ к сладким цитрусовым".