Медь может стать «новой соей» Аргентины.

Кордоба - Хотя литий считается главным минералом Аргентины, на самом деле медь может стать «соей» этого сектора. В стране нет ни одного действующего рудника с тех пор, как в 2018 году прекратил работу Bajo de la Alumbrera (Катамарка). На разных стадиях разработки находится дюжина мегапроектов, пять из которых находятся в Сан-Хуане, остальные - в Сальте, Катамарке, Мендосе и Неукене (последние два менее значимы). Конкретные данные о запасах меди отсутствуют из-за низкого уровня геологоразведки. Мировым лидером является Чили, где объем ресурсов и имеющихся запасов составляет 987 млн тонн, что соответствует 32% от общего объема. За ней следуют США и Перу с 9 % и 8 % соответственно, согласно данным Горного секретариата. Аргентина находится на 13-м месте с 66 млн тонн (2 % от общемирового объема). Специалисты отмечают, что объем средств, выделяемых на геологоразведку, невелик: в период с 2010 по 2021 год он составлял 8 % от общего объема Чили. Потенциал меди находится в так называемом «Неогеновом металлогеническом поясе» в Сан-Хуане, Катамарке и Сальте. «Хуан Пабло Переа, министр горнодобывающей промышленности Сан-Хуана, отмечает, что медный потенциал провинции „огромен и разнообразен“, поскольку она находится в центральных Андах - как Чили и Перу - с приблизительным объемом запасов меди в 1,033 млрд метрических тонн для региона, что составляет 40% от мировых запасов. Проекты San Juan - это Josemaría, Los Azules, El Pachón, Altar и Filo del Sol. Первый из них находится в стадии строительства, его отчет о воздействии на окружающую среду (EIS) одобрен, инвестиции составляют 4 000 миллионов песо, а запасы - более 4 миллионов тонн. Эль-Пачон уже представил свое экономическое обоснование, а его запасы оцениваются более чем в 15 миллионов тонн. В случае с Los Azules имеется предварительный экономический отчет, а запасы оцениваются в 13 миллионов тонн; Altar и Filo del Sol находятся на стадии предварительного ТЭО. Переа подчеркивает, что эти инициативы представляют собой инвестиционные возможности «в размере более 20 миллиардов долларов США в течение следующего десятилетия, создавая рабочие места, будущее с большим объемом экспорта и добродетельный круг, который мы должны запустить». Josemaria и El Pachón будут экспортировать медный концентрат, - говорит Переа, - а единственным проектом, где часть продукции останется в стране, является Los Azules, который будет производить медные катоды, стратегическое сырье для производства батарей для электромобилей». В 2023 году группа Stellantis объявила об инвестировании 155 миллионов долларов США в McEwen Copper (дочернюю компанию канадской McEwen Mining, владельца Los Azules) для обеспечения поставок меди с 2027 года; она стала вторым крупнейшим акционером компании наряду с Rio Tinto. Pachón, Los Azules и Taca Taca (Salta) вместе составляют 66% всех ресурсов и запасов меди в Аргентине; для их запуска потребуется около 10 миллиардов долларов США, почти половина того, что потребуется для восьми крупнейших в стране. По оценкам компании Mining, их производственная мощность может составить 693 000 тонн. К 2031 году, если предположить, что все они будут работать на полную мощность, они будут приносить 11,1 млрд долларов США в год в иностранной валюте. Надав Райзман, глава экономического отдела Аргентинской палаты предпринимателей горнодобывающей промышленности (Caem), подтверждает, что полдюжины самых передовых проектов могут быть запущены в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Он предупреждает, что они «мирового класса» и что их разработка совпадет с периодом «самого высокого спроса» на медь в мире. Он отмечает, что, по оценкам, в связи с энергетическим переходом к 2035 году дефицит меди составит 10 миллионов тонн, что эквивалентно примерно 50 проектам. По его оценкам, экспортный потенциал составит от 8 до 9 миллиардов долларов США в год, а с точки зрения иностранной валюты чистый доход составит 6 миллиардов долларов США, что «эквивалентно положительному сальдо торгового баланса». Раджзман также отмечает, что будет создано от 11 000 до 12 000 прямых рабочих мест (на 25 % больше, чем сейчас) в секторе, который является «вторым по уровню оплаты в стране после углеводородов), и еще 17 000 рабочих мест на строительстве, которое продлится от трех до пяти лет. «Эксперты сходятся во мнении, что Аргентина имеет возможность экспоненциально расти в плане добычи меди, поскольку у нее есть не только необходимый геологический потенциал, но и необходимые проекты, кроме того, с точки зрения спроса, это металл, применение которого расширяется по мере развития технологий, что делает „обязательным“ присоединение страны к рынку. 150 миллиардов долларов США в год в мире, что составляет треть ВВП Аргентины. По данным Международной медной ассоциации (ICA), одна тонна меди питает 60 000 мобильных телефонов, обеспечивает работу 400 компьютеров и подает электричество в 30 домов. По ее оценкам, в 2030 году около 20% автомобильного рынка будут составлять электромобили, а более 50% - некоторые их разновидности, что потребует 1,4 млн тонн меди только для производства автомобилей. «Фернанда Авила, национальный депутат от Катамарки, бывший министр горнодобывающей промышленности провинции и бывший национальный министр горнодобывающей промышленности при Матиасе Кульфасе, подчеркивает, что медь может обеспечить иностранную валюту, в которой так нуждается Аргентина, и демонстрирует, что в Чили и Перу ее экспорт даже превышает аргентинский сельский. «В Катамарке находится проект Mara, управляемый Glencore, который будет направлен на производство меди, молибдена, золота и серебра, а также меди, молибдена, золота и серебра. Он появится в 2020 году в результате объединения Minera Alumbrera и инициативы Agua Rica. «Она может использовать существующую инфраструктуру, что сокращает расходы и время», - говорит Авила. Он отмечает, что в настоящее время 80% аргентинской горнодобывающей промышленности экспортирует золото и серебро и 20% - литий: «Три существующих литиевых рудника экспортируют эквивалент того, что экспортирует медный рудник; то же самое касается инвестиций - около 500 миллионов долларов США против 5 000 миллионов долларов США, и то же самое с рабочей силой - 300 человек против 1 300», - резюмирует он. Переа добавляет, что эти два минерала дополняют друг друга, и добавляет, что медь отличается своей универсальностью и тем, что ее можно использовать повторно. «В феврале прошлого года в Брюсселе (Бельгия) губернаторы Сальты Густаво Саенс, Катамарки Рауль Халиль и Сан-Хуана Марсело Оррего организовали круглый стол по медному производству в рамках торговой миссии в Европейский союз под руководством бывшего министра Флавии Ройон. «Марио Капелло, член группы Сармьенто и бывший заместитель министра по развитию горнодобывающей промышленности, утверждает, что Аргентине следует пересмотреть структуру налогообложения, потому что „влияние горнодобывающего проекта на экономику гораздо важнее, чем доходы“. По его мнению, сектор начнет развиваться, когда будет «свободный доступ к иностранной валюте, без замораживания налогов, без удержания налогов. Мы должны перейти к прогрессивным и мобильным роялти. Система стимулирования крупных инвестиций имеет ключевое значение", и он также призывает создать необходимую инфраструктуру для транспортировки медного концентрата (130 000 тонн меди эквивалентны 400 000 тонн концентрата). «Наличие дорог, железных дорог и трубопроводов так же важно, как и руда. В мире есть литий, но медь, как ожидается, станет дефицитом в 2025 году. Для открытия и развития требуется от 10 до 15 лет; необходимы конкурентоспособность в налоговой и бюджетной сферах и инфраструктура". Раджзман также обращает внимание на валютные ограничения как на проблему, которую необходимо преодолеть: »Основной источник финансирования проектов - иностранный; для их реализации потребуется около 20 млрд долларов США, и существует проблема конкуренции. Местное налоговое бремя выше, чем в Чили, Перу, США и даже в африканских странах. К этому добавляются проблемы инфраструктуры, транспорта, энергетики и нестабильность нормативно-правовой базы. По мнению Авилы, макроэкономические проблемы «тормозят» инвестиции. «Мы ждем; мы должны вызвать двойное доверие - со стороны страны и со стороны провинции, где расположен проект», - говорит он, подчеркивая «сложную» работу, которую необходимо проделать с социальными лицензиями. В случае с Марой в Катамарке он понимает, что это «новая возможность сделать все лучше», чем в случае с Бахо-де-ла-Алумбрера, и даже упоминает о возможности создания горнодобывающих трастов, чтобы «сделать прозрачным и улучшить использование денег», остающихся от этой деятельности. Переа разделяет мнение экспертов: «Несомненно, макроэкономические факторы страны и ее регулятивная политика должны обеспечить рамки предсказуемости и конкурентоспособности для привлечения необходимых инвестиций. Это уникальный момент, в котором медные провинции могут принять участие, потому что сегодня горнодобывающая промышленность стала союзником в производстве экологически чистой энергии. «ЗА БОКСОМ »Среди компаний, занимающихся разведкой медных месторождений в Аргентине, царит оптимизм. Хавьер Роберто, вице-президент и страновой менеджер Aldebaren Resources, отвечающей за Altar, золотой и медный рудник в Сан-Хуане, объясняет, что они пробурили 160 000 метров, а это значит, что проект находится в «ключевом переходном моменте». По состоянию на 2021 год предполагаемые минеральные ресурсы Altar составляют 11,4 миллиарда фунтов меди и 3,5 миллиона унций золота. Кроме того, - говорит Роберто, - «предполагаемые» ресурсы составляют 1,7 миллиарда меди и 350 000 унций золота». В мае следующего года компания проведет срез, чтобы свести новые ресурсы с уже сертифицированными, что приведет к еще одному сертификационному расчету. Проект является единственным в Сан-Хуане, который еще не имеет предварительного экономического исследования; оно будет готово в первой половине 2025 года». Роберто отмечает, что Аргентина, до 2018 года эксплуатировавшая медь, никогда не имела катодной меди, которая является высокочистой формой. На проекте Los Azules (Сан-Хуан) изучается возможность начать с ливидексинга. Таким образом, впервые в истории будет получена катодная медь для прямого промышленного использования, что позволит обеспечить внутренний рынок и отказаться от импорта. Канадская компания Glencore владеет двумя крупными проектами - El Pachón (Сан-Хуан) и Mara (Катамарка; она купила весь проект в сентябре прошлого года). Компания пояснила, что в настоящее время она «отдает приоритет инвестициям» в металлы, способствующие переходу к низкоуглеродной экономике, такие как медь. «У нас очень ценная страна с точки зрения человеческого капитала и геологических ресурсов. Это означает потенциал роста и возможности для Аргентины занять более выгодное положение в мире с точки зрения устойчивого развития", - говорит Хуан Доничелли, страновой менеджер Glencore Cobre Argentina. Эль-Пачон - это медно-молибденовый проект в департаменте Сан-Хуан штата Калингаста, примерно в 350 километрах от города Сан-Хуан и в 5 километрах от границы с Чили. Проект находится на стадии геологоразведки и «полной подготовки» технико-экономического обоснования и отчета о воздействии на окружающую среду. С октября 2019 года компания инвестировала 124,3 миллиона долларов США, а к июню следующего года добавит 98,4 миллиона долларов США на начальные работы, подъездную дорогу, инженерные исследования, геотехнические и гидрогеологические кампании. Месторождение Mara - медь, золото и молибден - стало результатом соглашения об объединении инфраструктуры Minera Alumbrera и месторождения Agua Rica, расположенных примерно в 35 километрах друг от друга в Катамарке, где ближайший город - Андалгала. В настоящее время ведутся геологоразведочные работы и технико-экономическое обоснование. Производственный потенциал составляет 180 000 метрических тонн в год". По словам Доничелли, медь также будет играть „фундаментальную роль“ в развитии развивающихся экономик: «Согласованная работа между государственным сектором и горнодобывающей промышленностью по реализации этих проектов, актуальных для страны и мира, поможет Аргентине развиваться и извлекать выгоду из этих инвестиций в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Более того, они позволят Аргентине позиционировать себя в качестве ключевого игрока на глобальном уровне на пути к энергетическому переходу».