Монументальные цифры. Соевый доллар Серджио Массы вернул стране всего 2,83%... куда же делись остальные собранные средства?

В разгар острой нехватки долларов, от которой страдал Центральный банк (BCRA), в сентябре 2022 года правительство Альберто Фернандеса с Серхио Массой в министерстве экономики начало применять своего рода экстренное средство, которое в итоге вызвало привыкание: соевый доллар. У этого «рецепта», позволявшего избежать резкой девальвации и одновременно признать более выгодный обменный курс для основного экспортного комплекса, была и обратная сторона. Она заключалась в дифференцированном обменном курсе, когда решение принимало только тогдашнее правительство, чтобы производители могли продавать свое зерно агроэкспортерам. Это создавало искусственный стимул для рыночной конъюнктуры: «Для целей предыдущей администрации это служило привлечению иностранной валюты за счет продаж за рубежом, что не только переводило в доллары, но и увеличивало доходы от удержанных налогов. Но это также привело к перекосам, которые продолжались месяцами в других сельскохозяйственных цепочках, и даже к несоблюдению законов, потому что то, что, как утверждалось, должно было быть возвращено в виде ресурсов производителям, не было полностью реализовано. Кроме того, это означало феноменальную эмиссию долларов по более дорогой стоимости. Чтобы глубже разобраться в нерешенных вопросах и слабых сторонах этой меры предыдущего правительства, LA NACION с октября 2023 года неоднократно обращалась с запросами о доступе к информации. Это было сделано для того, чтобы узнать, куда были направлены средства. Эти СМИ получили ценные данные, которые позволяют нам сделать рентгеновский снимок инструмента». Среди прочих важных моментов план Массы, получивший название «Программа увеличения экспорта» (PIE), означал, что в период с сентября 2022 года по август 2023 года государство получит 1 061 350 106 129 песо в виде экспортных пошлин. Однако мало что из этой колоссальной суммы вернулось в сельское хозяйство благодаря различным объявленным планам компенсации или стимулирования. В сектор вернулось лишь 2,83% от того, что было собрано в виде налогов у источника в первых четырех изданиях программы. Министерство экономики и AFIP не дали конкретного ответа этой газете о том, куда пойдут остальные 97,2% доходов, поступивших в казну, несмотря на различные консультации, начавшиеся в 2023 году. «Чтобы завладеть валютой, ввезенной экспортерами, Центральному банку, тогда еще под руководством Мигеля Анхеля Пеше, потребовалась эмиссия в размере 11,1 миллиарда песо, чтобы доставить песо в промышленность по упомянутому специальному обменному курсу. Эта эмиссия составила около 1,9 пункта ВВП Аргентины. Пока эти схемы действовали, бывший министр экономики неоднократно объявлял о мерах «помощи» сельской местности на сумму 30 016 022 540,5 песо. Эти меры были приняты, чтобы устранить ущерб, нанесенный инструментом, например, негативное влияние на питание таких видов деятельности, как молочное животноводство. Например, программа «Импульсо Тамберо» (Programa Impulso Tambero), одна из инициатив, представленных Массой после введения соевого доллара, забрала 72% от той мизерной суммы, которая вернулась к производителям. Несмотря на то, что сельскохозяйственные отчисления финансируют часть бюджета, где значительная часть направляется на социальные расходы, инфраструктуру и стабилизацию экономики, исторически сложилась дискуссия о совместном участии и возвращении средств в провинции. В этом смысле сельскохозяйственный сектор постоянно предупреждает о необходимости улучшения сельских дорог и инфраструктуры в целом, чтобы сократить логистические расходы на доставку продукции в порты. Когда Масса ввел соевый доллар, экспортеров попросили ввезти 3,5 миллиарда долларов, чтобы «успокоить рынки», но программа превзошла ожидания по количеству поступившей иностранной валюты. Первая редакция, действовавшая с 5 по 30 сентября 2022 года, принесла в страну 7648 миллионов долларов США в иностранной валюте, согласно данным, предоставленным этой газете офисом BCRA. Эта первая версия, закрепленная декретом 576 2022, была очень успешной и составила почти 70 % от общего объема экспортных пошлин, собранных в последующих редакциях. Строго говоря, казначейство собрало 732 952 215 891 песо за счет удержаний с масличных культур. После бурного роста соевого доллара I Масса решил продолжить эту схему: в период с 28 ноября 2022 года по 30 декабря того же года он ввел соевый доллар II. Этот новый дифференциал позволил производителям улучшить обменный курс: он достиг 230 песо. С помощью этого второго окна, которое вступило в силу благодаря указу 787 2022, в страну поступило 3155 миллионов долларов США в иностранной валюте, что на 58% меньше в долларах, чем в первом варианте. «Несмотря на падение, этот инструмент стал новым вкладом в государство, поскольку в случае удержаний было собрано 203 895 129 500 песо. Однако этот вопрос заставил Центральный банк выпустить 7,2 триллиона песо - самый большой объем банкнот за все время. Соевый доллар исказил ситуацию на рынках и сезонность продаж, вызвав ликвидацию иностранной валюты, что привело к образованию черных дыр в экономике. Производители потеряли из виду международные рынки и пытались воспользоваться ценовой компенсацией, которая частично уменьшала бедствие, порожденное экспортными пошлинами. Рынок потерял прозрачность, относительные цены были изменены, и возникла экономика, основанная на политическом оппортунизме», - говорит экономист Эрнесто Амброзетти. К сентябрю 2022 года мелкие производители уже продали свое зерно, чтобы покрыть расходы, и это не позволило им участвовать в первой специальной схеме. Пытаясь компенсировать эту ситуацию, Масса объявил о выплатах тем, кто выращивает до 400 гектаров сои и 100 гектаров кукурузы, с первоначальным фондом в 1,73 миллиарда песо. Впоследствии число бенефициаров было расширено за счет тех, кто нуждался в покупке сельскохозяйственных средств производства, таких как удобрения: в рамках программы было распределено 3600 млн песо между 4283 бенефициарами вместо официально предусмотренных 15 000 млн песо. В ответ на запрос LA NACION бывший чиновник пояснил, что за 14 месяцев было выплачено более 35 000 млн песо, независимо от заявлений Массы. Что касается программы по удобрениям, то ее так и не удалось реализовать, поскольку средства были у Федерального секретариата по конкурентоспособности, возглавляемого Хорхе Неме, и он не мог обеспечить закупку удобрений или их поставку компанией YPF Agro. Хотя эта схема помогла тем, кто смог продать сою по более выгодной цене, с другой стороны, она увеличила стоимость кормов для молочных ферм, а также для производителей птицы и свиней. В январе 2023 года Масса снова объявил о создании фонда в размере 3500 миллионов песо для выплаты компенсаций, и была создана Аргентинская программа укрепления производства, в рамках которой птицеводство получило в общей сложности 1 928 145 710 песо, распределенных между 78 компаниями, производящими мясо птицы. Второй платеж не был произведен, несмотря на обещание Массы и публикацию резолюции 1609 2023 с его подписью. На развитие отрасли было выделено 3 200 000 000 песо, но только в расчетах. Чиновник из предыдущей администрации утверждал, что «у них закончились средства для выплат». Сектор производства яиц, который был включен в заявление Массы на мероприятии в городе Хенераль-Раседо, Энтре-Риос, не получил обещанных 500 миллионов песо или какой-либо компенсации. Свиноводческая отрасль оказалась «лучше», чем остальные виды деятельности: она получила две выплаты. В рамках первого платежа 724 043 551 песо получили 828 производителей, и только в ноябре прошлого года, со значительной задержкой в разгар инфляции, был официально объявлен второй платеж в размере 1 395 930 440 песо, который получили 667 производителей. Короче говоря, государство выделило 4 048 119 701 песо, то есть на 548 119 701 песо больше суммы, обещанной бывшим министром: «Секретариат сельского хозяйства, в то время подчинявшийся Хуану Хосе Бахильо, реализовал программу помощи Impulso Tambero в два этапа с января до конца 2023 года. В общей сложности 21 801 717 538 песо были выплачены более чем 4500 фермерам, занимающимся молочным животноводством. Таким образом, этот сектор получил наибольшую поддержку в рамках вышеупомянутых мероприятий: он получил более 70% от того, что предыдущее правительство выплатило в качестве компенсации за ущерб, нанесенный соевым долларом, и, кроме того, за последствия засухи. «Прошлая администрация также использовала средства PIE для смягчения кризиса среди производителей овец. В рамках программы Plan LanAr, на которую было выделено 1,5 миллиарда песо, на первом этапе было выплачено 554 509 800 песо. Но вторая выплата, которая ожидалась в разгар избирательной кампании, так и не была произведена. Источники в предыдущей администрации утверждали, что правительство Хавьера Милея обязано произвести выплаты. Правительства прибегают к этому фискальному ресурсу, когда им необходимо восполнить бюджетный дефицит в странах с высокой инфляцией. Они оправдываются в периоды высоких цен на продукцию, когда генерируются необычайные прибыли, и оправдывают его в основном как ресурс для финансирования социальной политики. Это паршивый налог, он облагает цену на продукт, которая всегда нестабильна, в основном затрагивая сектор производителей, с негативными последствиями из-за сокращения посевных площадей и применения технологий, что приводит к снижению производства для всей цепочки», - говорит Родольфо Росси, президент Ассоциации аргентинской соевой цепи (Acsoja). Истощение резервов BCRA заставило правительство Фернандеса пересмотреть первоначальную формулу соевого доллара и добавить в программу новые товары, помимо масличной культуры. В список были добавлены ячмень, сорго, подсолнечник и арахис. Позже он также открыл более длинное окно времени, чтобы добавить в известную схему «сельскохозяйственного доллара» в общей сложности 205 товаров из региональных экономик, которые включали в себя рыболовство, табак, подсолнечник, арахис, сорго, вино, ячмень, рис, древесину и шерсть, а также другие соответствующие виды деятельности. «Результат превзошел ожидания: по данным BCRA, в страну поступило 5623 миллиона долларов США, что на 78 % больше, чем во второй программе. Это дало Центральному банку некоторую передышку. Предыдущая администрация заработала 59 201 548 406 песо за счет удержаний, собранных с различных культур и продуктов. Этот документ был введен в действие декретом 194 2023, действовавшим с 25 апреля по 31 мая 2023 года. В связи с этим, несмотря на шум, поднятый версиями о возможном «кукурузном долларе», предыдущее правительство решило, что этот злак не будет иметь механизма, аналогичного соевому, чтобы не усугублять уже существующие перекосы. Постановление 295 2023 включило в программу кукурузу, а также пшеницу и гранулы пивоваренного ячменя. Благодаря этому стимулу было продано 3 742 943 тонны, а в страну поступило 2187 миллионов долларов США в иностранной валюте. Что касается налогов, удерживаемых государством, то благодаря этой программе было собрано 18 792 802 452 песо». »Специальная долларовая эмиссия породила замкнутый круг в предложении и продаже зерна и финансовые ограничения для экспортеров. Рынок зерна существовал только тогда, когда действовали специальные доллары, экспортерам приходилось предвидеть большое количество иностранной валюты и брать на себя финансовые и девальвационные риски. Производителям приходилось продавать в те моменты, когда они вообще не продавали, потому что иначе они не могли получить лучшую цену», - резюмирует Густаво Идигорас, президент Палаты центра экспортеров нефтяной промышленности и зерна (Ciara-Cec). Год спустя вступила в силу пятая редакция программы, которая предусматривала расчеты на 75 % в официальном долларе и на 25 % в Contado Con Liquidación (CCL). Она была введена в действие декретом 443 2023 и действовала с 5 сентября по 30 сентября 2023 года. В то время надеялись, что в страну поступит 2,5 миллиарда долларов в иностранной валюте, но через PIE V в страну поступило 1,278 миллиарда долларов. Не указывая, какие товары были затронуты, AFIP заявила, что «экспортные пошлины по этому пункту составили 46 508 409 880 песо». Не указав, какие товары были затронуты, офис AFIP заявил, что «экспортные пошлины по этому понятию составили 46 508 409 880 песо». «В то время Масса проскользнул в видеоролике в сети, что 25% выручки от соевого доллара будет использовано, не называя значения, для промышленности, чтобы улучшить цены на масличную в период снижения предложения производителей после засухи. В разгар предвыборной кампании, учитывая потребность в долларах, была введена смесь, также известная как «экспортный доллар», обменный курс которой составлял 70 % по официальному курсу и 30 % по CCL. Он действовал с 23 октября по 17 ноября. Но 21 ноября была опробована другая формула: Этот тип уравнения снимал с предыдущего правительства давление, связанное с тем, что за определенный промежуток времени оно должно было накопить определенное количество долларов и произвести крупную эмиссию. И, в отличие от первых выпусков соевого доллара, этот инструмент расчетов позволял компаниям-экспортерам получать более высокий курс, чем на рынке. «Сегодня министр экономики Луис Капуто продолжает эту динамику. В соответствии с декретом 28 2023 действует сочетание 80% официальных и 20% CCL, которое охватывает весь экспортный сектор, а не только агробизнес; оно называется «долларовой смесью». Нынешняя модель позволяет избежать конкретных временных окон, которые были характерны для соевого доллара в каждой из его редакций. Она также позволяет избежать перекосов в цепочке, поскольку является постоянной схемой, по крайней мере, на данный момент. Все курсовые разницы предполагали, что экспортеры признавали более высокую стоимость для производителей, и эта ситуация не обходилась без напряженных моментов».