Как Аргентина может использовать новую геополитическую ситуацию для увеличения экспорта

В условиях экономики, на которую все больше влияют геополитические факторы, «ниршоринг» (перемещение производственных мощностей) стал ключевым вопросом в процессе реорганизации глобальных цепочек создания стоимости. Война на Ближнем Востоке, война в Украине, повышение пошлин, введенное США в 2025 году, — вот некоторые из последних событий, которые влияют на международный бизнес и заставляют крупные компании отдавать приоритет более коротким цепочкам поставок, чтобы сократить логистические расходы и преодолеть трудности. Фоном для этой смены парадигмы служит торговое и технологическое противостояние между США и Китаем за мировое лидерство, которое в прошлом году привело к появлению среди специалистов нового связанного с этим понятия: геоэкономика. Поскольку зоны влияния и торговые потоки меняются из-за конфликтов, политические решения влияют на стратегии, которые принимает частный сектор при поиске надежных поставщиков для производства. «В целом, главными выигравшими от этой тенденции являются страны, расположенные рядом с крупными рынками. Например, Мексика с США или Польша и Турция с Европейским союзом. Аргентина практически не участвует в этом процессе из-за структурных экономических проблем, которые тянутся годами, хотя эксперты считают, что возможность существует, но для её реализации потребуется время. «Экономист Бернардо Косакофф рассказывает газете LA NACION, что до конца 70-х годов, когда мировые экономики начали открываться, преобладающей моделью были многозаводские структуры, а не цепочки создания стоимости. Он приводит в пример автомобильную промышленность: «До открытия рынков все предприятия Детройта вкладывали значительные средства в инновации, но не могли продавать свою продукцию за рубежом из-за закрытости рынков. Поэтому единственным способом [выхода на другие рынки] были прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Так в Аргентину пришли заводы, которая в то время занимала центральное место». Он отмечает, что этой модели следовали не только автопроизводители, но и другие отрасли, и вспоминает, например, что технологическая транснациональная корпорация IBM производила продукцию в Мартинезе и экспортировала ее в Японию. Такие случаи постепенно исчезали. Косакофф отмечает, что с 80-х годов Аргентина зашла в тупик и столкнулась с проблемой недостаточной интеграции в производственный процесс. «Из одного из главных направлений [для размещения предприятий] она перестала иметь какое-либо значение». «Аргентина не сумела интегрироваться, и ее доля в мировых прямых иностранных инвестициях постепенно сокращалась», — объясняет он. «Эксперты, опрошенные нашей газетой, сходятся во мнении, что Аргентина находится в переходном периоде, поэтому в настоящее время количество цепочек создания добавленной стоимости, в которых она уже участвует и где могла бы расти, сократилось. Среди них — автомобилестроение, в котором она уже участвует в рамках МЕРКОСУР; горнодобывающая и нефтяная промышленность; сектор услуг, основанных на знаниях, а также пищевая промышленность и агропромышленность». Марсело Элизондо, директор консалтинговой компании DNI и эксперт по внешней торговле, отмечает, что уже говорят об «экосистемах предприятий» как о дальнейшем развитии цепочек создания добавленной стоимости. Они включают не только компании разного размера, но и финансовые учреждения, государственные организации и объекты инфраструктуры (такие как, например, индустриальные парки или технологические хабы). «Это более широкое понятие, в котором идея интернационализации присутствует с самого начала», — определяет он. «Он уточняет, что до проведения исследований по участию в глобальных цепочках создания стоимости — «сегодня искаженных геополитическими вопросами» — Аргентина была страной региона с наименьшим участием. «Она мало экспортирует и импортирует, поскольку, несмотря на претензии по второму пункту, объемы все еще низкие, и большая часть ее экспорта не интегрирована в цепочки создания стоимости», — подчеркивает Элизондо и предупреждает, что концепция подразумевает альянсы, планирование, финансирование и совместные инвестиции. «Преодоление проблемы высокой стоимости [как страны] в значительной степени зависит от репутации. Доверие требует создания структур взаимосвязей. Это нематериальная ценность, благодаря которой другие стороны считают вас партнером, частью производственного сообщества», — добавляет он. Исполнительный директор Обсерватории МСП Федерико Поли рассматривает текущую ситуацию как одну из трудностей, с которыми, по его мнению, сталкиваются местные предприятия при вхождении в производственные цепочки. Он утверждает, что «смена экономического режима вызвала шок. Существуют искаженные цены (валютный лаг, высокие ставки, открытость системы), которые наносят ущерб структуре производства товаров, подлежащих торговле. Есть компании, которые закрываются или, прямо, импортируют напрямую. Конечно, в целом есть и частные проблемы, но в общем анализе это то, что видно. Не окупаются затраты на местное производство, и в таких условиях очень сложно влиться в цепочки создания стоимости». Он также упоминает, что компании, занимающиеся экспортом, сталкиваются с задержками в выплате возмещений, «что тоже не помогает». Мариса Бирчер, бывший министр внешней торговли Аргентины при правительстве Маурисио Макри и основательница консалтинговой компании BiGlobal, отмечает, что Аргентина должна содействовать своей интеграции в глобальные рынки и производственные цепочки, «не только экспортируя сырьевые товары, но и добавляя большую добавленную стоимость в продукты и услуги», для чего требуется четкий план и торговая стратегия. В условиях усиления протекционизма и перестройки геополитических отношений необходимо «выявлять ключевые возможности» и «действовать проактивно, чтобы интегрироваться в более динамичные производственные цепочки». Вновь возникает необходимость повышения внутренней конкурентоспособности. В этом контексте Бирчер утверждает, что задача заключается не в отказе от производственных преимуществ страны, а в диверсификации экспортного ассортимента. В настоящее время около 38% аргентинского экспорта приходится на всего пять видов продукции — соевую муку и соевые гранулы, сырую нефть, зерно кукурузы, сырое соевое масло и автомобили — и на несколько провинций, в основном Буэнос-Айрес, Санта-Фе и Кордова. «Тем не менее, страна обладает «широким потенциалом для расширения и федерализации своего экспортного профиля, стимулируя развитие региональных экономик и усиливая международное присутствие продуктов питания, агропромышленных товаров, промышленных товаров и услуг, основанных на знаниях», — добавляет он. В 2007 году Косакофф совместно с Андресом Лопесом и Марой Педраццоли подготовил для ЭКЛАК работу «Торговля, инвестиции и фрагментация глобального рынка: отстает ли Латинская Америка?». Экономист признает, что большая часть изложенного по-прежнему актуальна, например, то, что включение в цепочки может способствовать диверсификации экспорта, созданию новых рабочих мест и приобретению новых технологических возможностей, «укрепляя конкурентоспособность» наиболее отстающих стран. Однако распределительные эффекты и положительное влияние на национальные экономики носят «более размытый характер». «Недостаточно просто увеличить экспорт или привлечь капитал, — подчеркивает Косакофф, — решающим фактором является то, как страна участвует в цепочках, на каких звеньях и с какой способностью формировать местные цепочки, осваивать технологии и генерировать производственные эффекты». В случае Латинской Америки, в отличие от Азии, интеграция в наиболее динамичные цепочки слаба, кроме того, наблюдается сильная специализация на природных ресурсах. Регион в целом не сумел превратить открытость и ПИИ в глубокую структурную трансформацию. Экономист указывает, что существует три формы интеграции. Одна из них — это дочерние компании, которые присоединяются к своей материнской компании, как, например, завод Volkswagen в Кордове, производящий коробки передач. Вторая — это местные компании, которые являются транснациональными, такие как Techint или Arcor, и третья — те, которые продают свою продукцию транснациональным компаниям, как, например, производитель автозапчастей Basso в Рафаэле, выпускающий клапаны сгорания, которые использует даже Ferrari. «По мнению Поли, возможности, которые могут возникнуть в настоящее время, будут результатом торговых соглашений, того, как будут использованы договоренности в рамках существующей производственной схемы. «Нигде в мире инвестиции не осуществляются за счет собственного капитала, а здесь это по-прежнему происходит, — продолжает он. — Также отсутствует глубокий диалог с производственными секторами, что всегда необходимо при смене режима». «Необходимы рекомендации о том, в каких направлениях можно переориентировать секторы, на чем специализироваться». Он настаивает, что наибольшие возможности открываются в неторговых сегментах, «поскольку выжить можно тогда, когда то, чем занимается компания, не может быть заменено импортом». В связи с этим он добавляет, что «нет даже желания вводить ограничения в отношении Китая, хотя это происходит во всем мире. При нынешней структуре затрат невозможно ни конкурировать, ни присоединиться к цепочке». «Чтобы продвинуться в решении сохраняющихся проблем, Элизондо убежден, что в первую очередь нужно «продвигать внутренние реформы. Это сложно, если на внутреннем рынке существует ощущение валютной нестабильности, нет финансирования, есть налоги, которых нет в других странах. Так не удастся идти в ногу со временем, поэтому необходимо завершить адаптацию регулирования, устранить препятствия и продолжать заключать торговые соглашения». Он подчеркивает, что сегодня 70% международной торговли приходится на страны, снизившие свои тарифы до нуля. «Бирчер возвращается к тезисам о том, что страна не может полагаться исключительно на добычу сырья, если хочет более значимой интеграции в глобальные цепочки. Он говорит, что нужно перейти от роли поставщика сырья к более интегрированным и высокодоходным производственным функциям. В контексте, когда Аргентина стремится вернуться в международную торговую повестку дня, добиваясь прогресса в таких соглашениях, как договоренность с США и процесс ратификации соглашения между МЕРКОСУР и Европейским союзом, «открываются новые возможности для укрепления внешней интеграции страны», отмечает он. «Еще многое предстоит сделать, — отмечает Косакофф. — Наибольший прогресс страна достигла в сфере услуг, основанных на знаниях». Среди примеров этого сектора, который включает производителей программного обеспечения и поставщиков профессиональных услуг, он упоминает банк JPMorgan Chase, в котором в стране работает 5000 сотрудников, обслуживающих клиентов по всему миру; Accenture (технологии, консалтинг); Deloitte (консалтинг), Globant (цифровая инженерия); Mercado Libre (региональное технологическое развитие); EY (GDS Argentina, аудит и бухгалтерские услуги); PwC (трансграничный аудит); SAP Labs (разработка корпоративных НИОКР) и Pedidos Ya (технологический хаб). «Экономика знаний стала третьим по величине экспортным комплексом страны в 2025 году, уступая только соевому и энергетическому секторам». Косакофф, эксперт в области промышленности, автор нескольких отчетов о цепочках создания стоимости, приводит другие примеры: Toyota Argentina и Mirgor в автомобилестроении и производстве автозапчастей; Tenaris, Ternium, YPF и Aluar в энергетике; Invap, Satellogic и Veng в сфере высоких технологий; а в пищевой промышленности — mAbxience или Aceitera General Deheza. Косакофф также ранжирует участие в этих цепочках от самого низкого до самого высокого уровня. На самом нижнем уровне он размещает первичный добывающий сектор, за которым следует промежуточное производство; затем — специализированное производство и инжиниринг, а в качестве лидеров — наукоемкие отрасли. «Необходимо добиться не только макроэкономических изменений, но и развития бизнеса как такового. Нужно выходить на поиски партнеров по всему миру, а не клиентов. Речь уже идет не о том, чтобы «продавать кому-то», а о том, чтобы «быть частью чего-то». «Именно поэтому мы наблюдаем переход к экосистемам предприятий — более сложной системе, цепочке создания стоимости 2.0, которая является международной, системной, интегрированной, упорядоченной и характеризуется постоянным взаимодействием, а не только торговлей», — заключает Элизондо.