Нацеливаясь на очередной рекордный урожай, Бразилия начинает сезон соевых бобов 2023-2024 гг.
Аргентина 2023-09-05 10:13:52 Телеграм-канал "Новости Аргентины"
Рассчитывая продлить серию рекордных урожаев и упрочить свое лидерство на мировом рынке сои, Бразилия в этом месяце начинает сев этой масличной культуры в 2023-2024 годах, теперь уже без присутствия Ла-Нинья в Южном полушарии. В цикле 2022-2023 гг. производство сои в Бразилии составит 154,60 млн. т, что на 23,1% выше показателя сельскохозяйственного сезона 2021-2022 гг. в 125,55 млн. т, согласно данным Национальной снабженческой компании, входящей в состав Министерства аграрного развития. "Не имея официальных прогнозов, но ориентируясь на 163 млн. т, оцененных Министерством сельского хозяйства США, анализ частных специалистов предсказывает новое увеличение урожая сои в Бразилии, которое, однако, не будет иметь таких масштабов, как в предыдущем сезоне. В этой связи Бразильская ассоциация производителей сои (Aprosoja), основываясь на информации, предоставленной фирмой Patria Agronegocios, прогнозирует новый урожай сои на уровне 155,81 млн. т. "Мы полагаем, что в цикле 2023-2024 гг. посевные площади вырастут не более чем на 0,5% до 44,48 млн. га, но это будет определяться поведением рынка в ближайшие недели. Этот уровень увеличения посевов будет самым низким с урожая 2006-2007 гг.", - сказал LA NACION Антонио Гальван, президент организации производителей. Он добавил, что замедление темпов расширения связано с намерением фермеров снизить риски, в то время как "трудно прогнозировать рентабельность нового цикла", учитывая более высокие затраты и цены, которые ниже тех, что существовали год назад. "Бразилия в последние годы бьет рекорды производства, потому что увеличиваются площади, потому что рынок предлагает хорошие цены, и потому что производители инвестируют в новые посевные площади. Увеличение урожая произошло на Среднем Западе, на севере и северо-востоке страны (штаты Рорайма, Рондония, Пара, Токантинс, Баия, Пиауи и Мараньян), а также в таких штатах, как Сан-Паулу и Минас-Жерайс", - сказал Гальван. "По прогнозу StoneX Brazil, урожай сои в 2023-2024 гг. вырастет до 163,63 млн. т, а площадь посевов составит 45,14 млн. га. "Вероятность достижения нового рекорда хорошая, но всегда зависит от погоды, а сейчас еще и от Эль-Ниньо, который, как правило, благоприятствует урожаю на юге страны. Однако для северных и северо-восточных производящих регионов это явление может оставить засушливые условия. Бразилия имеет большое преимущество в том, что у нее есть земли для расширения посевов без необходимости отводить площади под другие культуры и есть запас для повышения производительности при внедрении новых технологий", - пояснила LA NACION Ана Луиза Лоди, аналитик фирмы американского происхождения. "Фирма Safras Mercado прогнозирует объем производства сои в Бразилии в 163 млн. тонн в новой кампании, исходя из площади, которая вырастет на 2,5%. "В Бразилии 60 млн. га пахотных земель и еще 60 млн. га пастбищ, которые можно использовать под сою или кукурузу, поэтому, пока есть спрос, Бразилия будет продолжать сеять и собирать рекордные урожаи", - сказал Пауло Роберто Молинари, аналитик бразильской консалтинговой компании. Педро Шикки, аналитик по зерну из hEDGEpoint Global Markets, сообщил, что прогноз нового урожая сои "составляет 162,80 млн. тонн при посевной площади 45,70 млн. га и средней урожайности 3560 кг/га". В год Иньо ожидание хорошей доходности - это консервативная, почти само собой разумеющаяся ставка. Особенно учитывая очень благоприятные прогнозы погоды на юге страны, где штаты Парана и Риу-Гранди-ду-Сул играют ключевую роль в изменении баланса". Аналитик пояснил, что прогноз рекордного урожая основан на сочетании высокой урожайности, небольшого увеличения площадей в центральных и северных регионах, а также на улучшении агротехнических методов и используемых ресурсов. "Например, в некоторых районах запрашивается разрешение на перенос сроков начала посева сои, чтобы иметь возможность работать с двойными посевами, в частности, хлопковой сои", - сказал он. В этой связи в прошлую пятницу Министерство сельского хозяйства Бразилии разрешило группе фермеров в штате Мату-Гросу, обратившихся с просьбой, начать сев до 15 числа текущего месяца, когда в этом штате заканчивается санитарный запрет, официально введенный для снижения распространения азиатской ржавчины". По мнению Рафаэля Мандарино, аналитика AgResource Brazil, производство сои в новом сезоне достигнет 159,40 млн. т. "В этом году мы прогнозируем повышение урожайности в Рио-Гранде-ду-Сул, Паране и Санта-Катарине, а также можем добавить гектары в Мату-Гросу и Гоясе", - сказал он. В качестве отправной точки для начальной работы специалист обрисовал следующий сценарий: "Сегодня мы наблюдаем очень сухие почвы в нескольких регионах, возможны задержки в некоторых населенных пунктах Гояса и Баии, которые обычно страдают от меньшего количества осадков в годы Иньо. В штате Мату-Гросу раннее начало сева возможно с начала этого месяца в связи с сокращением периода залежи, который обычно длится до 15 сентября. Если есть влага, то растениевод будет сажать раньше. Начало посевной в Бразилии будет иметь решающее значение для цен. Если все пойдет хорошо, то, скорее всего, мы увидим медвежьи коррекции. Он добавил LA NACION, что сценарий падения цен может усилиться, если после прошлогодней засухи "Аргентине удастся нормализовать производство сои и достичь объема, близкого к 40 млн. т". "Из-за кризиса поставок в Аргентине Бразилия в кампании 2022-2023 гг. имеет больше возможностей для размещения побочных продуктов сои на международном рынке, не подразумевая при этом экспоненциального роста продаж муки и масла. Действительно, согласно прогнозам Conab, с сезона 2021-2022 гг. по сезон 2022-2023 гг. экспорт бразильской сои подскочит с 78,73 до 95,64 млн. т, экспорт соевого шрота увеличится с 20,35 до 21,83 млн. т, а экспорт масла останется на прежнем уровне - 2,60 млн. т. Шикки пояснил, что как в Бразилии, так и в США внутреннее потребление соевого масла опережает потребление соевого шрота. "Это создает дисбаланс для дробления, поскольку обе страны вынуждены поддерживать высокие темпы переработки сои для обеспечения рынка масел, но что делать со всем шротом? В этом году, когда производство в Аргентине было небольшим, было больше возможностей для размещения излишков муки на мировом рынке, но в следующем году, когда мы ожидаем восстановления аргентинского предложения и очередного большого урожая в Бразилии, Бразилия может стремиться продолжать экспортировать хорошие объемы, а усиление конкуренции со стороны Аргентины может усложнить эту задачу. При таком сценарии рентабельность дробления будет в значительной степени зависеть от цен на нефть", - сказал он. Лоди отметил, что по фискальным причинам экспорт непереработанных продуктов, таких как соевые бобы, в Бразилии более выгоден, чем экспорт их побочных продуктов. Однако "Бразилии удалось без особых проблем увеличить поставки муки и масла, поскольку у нее есть незадействованные мукомольные мощности". Увеличение производства в Аргентине окажет влияние на предложение и мировые цены и приведет к усилению конкуренции за экспорт муки и масла, короче говоря, к возврату к тому, что наблюдалось до кризиса засухи". "С другой стороны, что касается международных цен, Лоди объяснил, что урожай в США, который начнется в середине этого месяца, не должен быть рекордным из-за снижения площади и производительности. Однако если в Бразилии и Аргентине будет собран полный урожай, то возможности для устойчивого роста цен будут более ограниченными". В любом случае, цикл сбора урожая в Южной Америке еще не начался, поэтому многое еще может измениться". Молинари считает, что рост внешних продаж побочных продуктов сои в Бразилии происходит естественным образом, в рамках предсказуемого ритма, обусловленного увеличением предложения соевых бобов. "Такие явления, как Ла-Нинья, могут искажать нормальные движения на рынках, например, на рынках шрота и масла, но при тех объемах соевых бобов, которые собирает Бразилия, вполне логично, что страна увеличивает их дробление и становится более конкурентоспособной для экспорта. Поэтому я думаю, что именно США потеряют рынки, так как Аргентина является очень конкурентоспособным поставщиком, а Бразилия имеет большой объем производства", - утверждает он. "Что касается конкретно соевого масла, то Мандарино заявил, что, учитывая растущий внутренний спрос на биотопливо в США, его доля на экспортном рынке будет оставаться минимальной. "В Бразилии давление со стороны промышленности должно привести к более быстрому, чем ожидалось, увеличению обязательной смеси биодизеля. Поэтому я считаю, что в краткосрочной перспективе страна не должна быть вовлечена в гораздо больший внешний спрос на нефть, чем сейчас, особенно если добыча в Аргентине нормализуется. В конечном счете, в этой области у Аргентины есть абсолютное преимущество", - сказал он. Он добавил, что перспективы поставщиков масел могут улучшиться, если подтвердится снижение объемов мирового производства канолы и других масличных культур, а также уменьшение урожая в США по сравнению с первоначальными прогнозами. "В качестве "второй стороны" череды рекордных урожаев сои, кукурузы, риса и пшеницы, составляющих 96% сельскохозяйственного производства Бразилии, существует проблема хранения, которое не в состоянии ассимилировать быстрый рост производства. Так, в последнее время широкую огласку получили изображения кучи кукурузы, лежащей под открытым небом из-за отсутствия хранилищ. Последние правительства фактически не инвестировали в инфраструктуру страны - ни в железные и альтернативные дороги, ни в расширение использования водных путей, которые могли бы обслуживать растущее зерновое производство страны. По данным компании Conab, урожай 2022-2023 гг. достигнет почти 320 млн. т зерна, а инфраструктура очень недостаточна, в основном в регионах, где расширяется сельскохозяйственная граница", - сетует Гальван. "Мы уже много лет боремся за это, показывая чиновникам, что нам нужен большой национальный проект, с инвестициями, которые позволят производителю также вкладывать средства в недвижимость. В Бразилии мы располагаем лишь 15% частных хранилищ. Это очень низкий процент по сравнению с такими странами, как США, у которых 60% хранилищ находится в тех же месторождениях. Правительствам трудно это понять. Это все равно, что создать банк и не построить хранилище. То же самое можно сказать и о нашей сельскохозяйственной системе. Мы собираем урожай, а хранить его негде", - пояснил Гальван. Мандарино согласился с ним, отметив, что в настоящее время мало что делается для того, чтобы изменить ситуацию с плохой инфраструктурой. "Прогнозируемое увеличение емкости хранилищ ниже прогнозируемого роста добычи. Из данных Conab известно, что в период с 2010 по 2023 год мощности по хранению выросли на 30,7% при годовом темпе 2,6%, в то время как производство за тот же период увеличилось на 77,2% при годовом темпе 5,34%. По словам Лоди, мощности хранилищ растут с каждым годом, "но производство растет гораздо быстрее". Нехватка хранилищ часто приводит фермеров к необходимости расставаться со своим зерном, даже в невыгодное с точки зрения цен время". В этом же ключе Молинари пояснил, что инвестиции осуществляются и что существуют кредиты для расширения мощностей хранения, "но это долгая борьба из-за постоянного роста производства, сколько бы инвестиций ни было сделано, они, похоже, не следуют за рекордами производства, особенно если учесть, что в этом году Бразилия произвела более 25 млн. т соевых бобов и около 15 млн. т кукурузы в дополнение к тем, что будут собраны в 2022 году". "Отвечая на вопрос о взаимоотношениях сельскохозяйственного сектора с правительством Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которые после выборов, на которых нынешний президент выиграл у Жаира Болсонару, стали неспокойными, президент Aprosoja заверил, что "единственное, в чем сельский производитель не согласен с нынешним правительством, связано с правовой незащищенностью". Существует постоянная угроза захвата земель. В этом смысле мы исходим из стабильного государства, без вторжений и угроз частной собственности. Если будет обеспечена правовая определенность и будут соблюдаться права производителей, сельский сектор, несомненно, положительно отнесется к правительству Лулы". Что касается требований, которые выдвигает Европейский союз в отношении вырубки лесов, чтобы разрешить ввоз сельскохозяйственной продукции в торговый блок, Гальван отметил, что производители "соблюдают Лесной кодекс (Закон 12.651 2012 г.), который является самым строгим экологическим законодательством в мире и обязывает землевладельцев сохранять часть своих земель в целях сохранения окружающей среды. Что касается требований ЕС, то, к сожалению, неизвестно, что будет дальше. Сельский производитель, имеющий право на оформление земли, делает это на основании закона. Мы должны стремиться к гармонии, но они должны понимать, что закон бразильский, и если Европейский союз понимает, что не может покупать нашу продукцию, у него есть альтернатива - искать поставщиков на других рынках. Здесь, в Бразилии, производитель расширяет границы сельскохозяйственного производства, соблюдая при этом Лесной кодекс".