Кредиторы Loma Negra одобрили план, который позволит Марсело Минлину войти в компанию

Loma Negra открывает новый этап в Аргентине. С 99,99% поддержки собрание кредиторов InterCement, контролирующей компании и одного из крупнейших производителей цемента в Бразилии, одобрило план судебной реструктуризации. «Соглашение, которое теперь должно быть утверждено судом, позволит привлечь новых акционеров и положит конец двухлетнему финансовому кризису группы. Три группы, которые будут возглавлять этот новый этап, объединяют аргентинский, региональный и международный капитал. Согласно утвержденному плану, новыми основными акционерами станут Марсело Миндлин — основатель и президент Pampa Energía и акционер строительной компании — через компанию Latcem; американский фонд Redwood Capital Management, который управляет более чем 10 миллиардами долларов США и специализируется на финансовой реструктуризации и капитале компаний, осуществляющих деятельность в Бразилии и Аргентине; и ряд фондов, управляемых Moneda – Patria Investment, одной из крупнейших компаний по управлению активами в Латинской Америке. К ним присоединятся другие кредиторы, которые капитализируют свои кредиты, укрепляя структуру капитала компании. «План реструктуризации предусматривает значительное сокращение задолженности и включение новой кредитной линии, предоставленной будущими акционерами для укрепления оборотного капитала и покрытия затрат на процесс». Таким образом, Intercement выйдет из ситуации финансового стресса, в которой она находилась в течение последних двух лет, и сможет вновь выполнять стратегическую роль, которую компания исторически играла в цементной отрасли Бразилии и Аргентины», — уточнили в компании в своем заявлении. «Кроме того, они пояснили, что новый этап обеспечит компании прочную и устойчивую структуру капитала без значительных сроков погашения в течение следующих пяти лет. Это даст ей возможность инвестировать и создаст более стабильную основу для стимулирования долгосрочного роста. Поиск покупателя для Loma Negra является частью плана по продаже активов группы Camargo Correa. Первый шаг в этом направлении был сделан в 2024 году, когда она продала свои дочерние компании в Мозамбике и Южной Африке китайской компании Huaxin Cement Co. Кроме того, в прошлом году группа заключила эксклюзивное соглашение с Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) о переговорах по продаже цементного завода. Но в декабре, после семи месяцев переговоров, бухгалтерских анализов и подписания соглашений о конфиденциальности, обе стороны сообщили, что процесс завершился без достижения соглашения. «Loma Negra» — лидирующая компания в сфере производства и продажи цемента в Аргентине с долей рынка около 45 %. Компания скоро отметит свое 100-летие — она была основана в 1926 году Альфредо Фортабатом — и является одной из самых известных аргентинских компаний. Под руководством Амалиты Фортабат, вдовы основателя, компания укрепила свой рост, открыв производственные предприятия в Сан-Хуане, Неукене и провинции Буэнос-Айрес. В 2005 году компания перешла в руки Camargo Correa, которая получила контроль над аргентинской фирмой в обмен на сумму около 1 миллиарда долларов США. Ее дебют на бирже состоялся в ноябре 2018 года, когда цементная компания собрала 953 миллиона долларов США от продажи 251 миллиона акций (что составляет около 49% пакета акций). Эта сделка стала вторым по величине первичным публичным размещением акций аргентинской компании с тех пор, как YPF собрала 2,7 миллиарда долларов США в 1993 году.