Открытость и рецессия: четыре вопроса о будущем текстильной и швейной промышленности

Цепочка текстильной и швейной промышленности столкнулась с тем, что может стать идеальным штормом. Сочетание ожидаемого открытия экономики и рецессии, которая сильно ударит по отрасли - поскольку аргентинские домохозяйства переориентируют свои расходы на основные категории, такие как продукты питания и напитки, - угрожает выживанию сектора, в котором занято более полумиллиона аргентинцев и который на протяжении десятилетий привык развиваться в условиях низкой международной конкуренции и высоких защитных барьеров. "С другой стороны, потребители надеются, что обещанное новым правительством открытие экономики приведет не только к снижению цен - в девальвированной Аргентине по-прежнему самая дорогая одежда в регионе, - но и к увеличению количества международных предложений и приходу брендов, которые избегали страну в своих планах региональной экспансии. Помимо симпатий, оппозиции или опасений, вызванных новым правительством, в текстильной промышленности осознают, что в их бизнесе дуют ветры перемен. "Сегодня мы лучше подготовлены к смене сценария, и начавшийся процесс модернизации не будет зависеть от ситуации. Два года назад мы начали очень активный инвестиционный процесс с целью открытия рынка. Очевидно, что есть области, в которых невозможно конкурировать с Китаем, но мы можем конкурировать с другими странами", - сказал Марсело Араболаза, генеральный директор компании Santista Argentina, которая только что объявила о плане инвестиций в размере 9 млн песо в свой завод в Фамайе, Тукуман, до 2024 года для расширения прядильного, ткацкого и отделочного производств. Santista - крупнейший производитель джинсовой ткани (джинсов) в Аргентине, а также лидер в производстве рабочей одежды под брендами Ombú и Grafa70. Компания родилась под названием Grandes Fábricas Argentinas (Grafa) в 1926 году как предприятие группы Bunge Born, и после нескольких смен владельцев в настоящее время контролируется бразильским фондом GBPK Inversiones и аргентинцем Карлосом Муйей, владельцем компаний Confecat из Катамарки и Confelar из Ла-Риохи. "Фонд Fundar утверждает, что влияние на национальную промышленность будет зависеть не только от степени открытия экономики, но и от других факторов, таких как обменный курс и глобальные перспективы для сектора. Если возникнет сценарий падения местного рынка при относительно высоком реальном обменном курсе, то для отрасли наступит идеальный шторм". Но если вы перейдете к одной или большей открытости, но с высоким реальным обменным курсом и расширяющимся внутренним рынком, как это было в 2003-2008 годах, то все будет совсем иначе, потому что эти пять лет были лучшими для сектора", - говорит Даниэль Штейнгарт, директор отдела планирования производства компании Fundar, которая только что представила исследование по швейному и текстильному сектору. "В Pro Tejer - организации, объединяющей большую часть отрасли, - со своей стороны, говорят, что защита, которую имеет сектор, гораздо ниже, чем люди думают. "Текстильная промышленность должна быть одной из тех отраслей, которые наиболее открыты для внешнего рынка. Существует большое предубеждение, не знаю, на чем оно основано, что текстильный сектор - это защищенный и закрытый сектор. Но это ложь, и чтобы доказать это, достаточно взглянуть на статистику, сколько тонн текстильной продукции импортируется в месяц. Дело в том, что одно дело - импортировать готовую продукцию, другое - ввозить сырье. Стратегия развития должна быть направлена на отказ от импорта сырья, чтобы иметь возможность производить и обеспечивать занятость", - говорит Лусиано Гальфионе, президент компании Pro Tejer и директор семейной фирмы Galfione y Cía, оптовой текстильной компании, которая производит все виды пряжи на своем заводе в Вилья-Сольдати. Аргентина - одна из немногих стран в мире, которая производит на месте каждое из звеньев текстильно-аппаратной цепочки, от сырья, такого как хлопок и шерсть, пряжи и тканей, до производства и продажи одежды, по целому ряду каналов, начиная от торговых центров и заканчивая Salada, включая набирающую силу цепь улицы Авельянеда в районе Флореста, и сотни "саладитас", которые работают по всей стране". "Влияние большей открытости не будет одинаковым в каждом из этих секторов. "Из всех звеньев текстильной и швейной цепочки наибольшей опасности подвергается одежда, поскольку она более фрагментирована, в ней много малых и средних предприятий, а значит, у нее гораздо меньше шансов противостоять сочетанию открытости и рецессии", - говорит Штейнгарт. Один из главных вопросов, который открывается в новом сценарии, - что может произойти с занятостью. В общей сложности в текстильной цепочке производства одежды в Аргентине занято 540 000 человек, а для швейной промышленности характерны высокий уровень неформальности и нестабильности, низкий уровень доходов и высокая доля женщин. "В швейном секторе Аргентины много самозанятых. В период с 2016 по 2022 год 41% занятых будут работать на себя. Эта цифра не только почти вдвое превышает средний показатель по аргентинской экономике (22%), но и ставит этот сектор на первое место по уровню самозанятости в обрабатывающей промышленности", - говорится в докладе Fundar, подготовленном Густаво Людмером, Надей Шуффер, Даниэлем Штейнгартом и Паулой Исаак. "Цена на одежду в Аргентине - одно из слабых мест самых протекционистских представлений о рынке. Даже самые большие защитники национальной промышленности признают, что одежда, продаваемая в любом торговом центре, стоит дороже, чем в других странах, и цифры Indec подтверждают это. С 2021 года категория "одежда и обувь" практически непрерывно возглавляет рейтинг роста цен, и только в последние несколько месяцев рост немного замедлился из-за кризиса. На этом фоне ожидается, что увеличение поставок импортной одежды приведет к более конкурентоспособным ценам, аналогичным тем, что существуют в соседних странах". "В секторе, однако, утверждают, что большее открытие экономики не обязательно приведет к падению, если не произойдет других изменений в коммерческой структуре. "Если открыть импорт, то одежда будет стоить столько же или даже больше, потому что если мы обложим импорт дополнительными налогами, то он станет еще дороже, чем сейчас, независимо от того, импортный он или отечественный. Что не понимают, и о чем мы говорим уже давно, так это то, что проблема Аргентины заключается в коммерческом, а не в производственном секторе. Ценность продукта на уровне производства, скажем так, ничтожна по сравнению с теми затратами, с которыми приходится сталкиваться, когда речь идет о его сбыте. Торговля в Аргентине очень дорогая, и это очень заметно на примере одежды, но это выходит за рамки данного сектора. Пару недель назад мне пришлось отправить грузовик из Катамарки в Корриентес, чтобы постирать волокно. Грузовик с 10 000 килограммами обошелся мне в один миллион песо, что в то время составляло 2700 долларов США по курсу доллара, а доставка контейнера из Китая обошлась мне в 1800 долларов", - говорит Гальфионе. "В последние годы местный рынок одежды был отмечен уходом международных брендов. Некоторые из них закрыли свои магазины полностью - от CA и Falabella до Emporio Armani, Mango, Dr. Martens и Calvin Klein. Другие предпочли передать их местным или региональным группам, таким как Nike или Zara. На рынке ни для кого не секрет, что другие бренды, контролируемые международным капиталом, также ищут покупателя, как в случае с Topper, который сейчас находится в руках бразильской группы Sforza. Исход брендов начался в 2011 году, с введением ограничений на импорт, и усилился после пандемии. Однако смена правительства и обещание большей открытости экономики уже дали о себе знать, и в секторе отмечают, что аргентинский рынок начал попадать в поле зрения некоторых международных брендов. "Телефон звонит гораздо чаще, и очевидно, что мировые бренды проявляют больший интерес к аргентинскому рынку, хотя этот процесс не будет одномоментным", - признает IRSA, главный оператор торговых центров в Аргентине. Несколько недель назад первый магазин в стране открыла американская компания Oakley, производящая спортивную одежду и аксессуары, которая открылась в Альто-Палермо. Еще один бренд, уже объявивший о своем намерении закрепиться в стране, - португальская компания Salsa Jeans, которая включила Аргентину в свой план экспансии в Латинской Америке". "На глобальном уровне латиноамериканский рынок рассматривается как рынок, который управляется не напрямую, а через представителей или лицензиатов. Решение Zara или Nike оставить местное производство в руках лицензиата вызывает эффект заражения, поэтому мы ожидаем, что в ближайшие месяцы в страну придет еще больше международных брендов, но они, конечно, будут делать это через третью сторону", - объяснил Артуро Алакаан, президент JMC Group, которая владеет лицензиями на New Balance, Joma и Birkenstock, а также стоит за открытием Forever 21 в Аргентине. "Мы планируем открыть большой магазин в торговом центре с продукцией, которую мы можем импортировать, - сказал он в интервью LA NACION, пояснив, что грядущие перемены не заставят себя ждать".