" content="width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=0.5,maximum-scale=5.0,user-scalable=yes" >Подробности о кредите на сумму до 1,6 млрд долларов США, который компания Pampa Energía ведет переговоры о получении для строительства крупнейшего в регионе завода по производству карбамида - LA NACION{ «pagetype»: «nota», «valor»: «comun», «subtype»: «1», „nota_id“: «UBU5CTYAB5FVZBQH73VE5EWE5E», «isListenable»: «да», «слова»: 900, „чтение“: «5» } @font-face {font-family:„Prumo“;src:url(„ pf resources fonts prumo Prumo-LNVF.woff2?d=2046“) format(„woff2-variations“); font-weight: 90; font-display: swap;} @font-face {font-family:„Prumo Italic“;src:url(„ pf resources fonts prumo Prumo-ItalicLNVF.woff2?d=2046“) format(„woff2-variations“); font-weight: 90; font-display: swap;} .- -prumo{font-family:Prumo,georgia,serif}.- -font-primary{font-family:Prumo,georgia,serif}.row{display:flex;flex-wrap:wrap;width:100%}[class*=col-]{width:100%;position:relative}.col{flex-basis:0%;flex-grow:1;max-width:100%}.col-1 {flex:0 0 8,3333333333%;max-width:8,3333333333%}.col-2{flex:0 0 16,6666666667%;max-width:16,6666666667%}.col-3{flex:0 0 25%; max-width: 25%}.col-4{flex: 0 0 33,3333333333%; max-width: 33,3333333333%}.col-5{flex: 0 0 41,6666666667%; max-width: 41,6666666667%}.col-6{flex: 0 0 50%; max-width: 50%}.col-7{flex: 0 0 58,3333333333%; max-width:58.3333333333%}.col-8{flex:0 0 66.6666666667%;max-width:66.6666666667%}.col-9{flex:0 0 75%;

Компания «Пампа Энерхия», возглавляемая предпринимателем Марсело Миндлином, продвигается в переговорах по получению до конца года кредита на сумму до 1,6 млрд долларов США для строительства своего гигантского завода по производству карбамида в Баия-Бланке — инвестиционного проекта стоимостью 2,7 млрд долларов США, который станет крупнейшим в истории компании. Эта сделка позволит покрыть за счет заемных средств около 60 % от общей запланированной суммы расходов. Как подтвердили газете LA NACION источники, непосредственно осведомлённые о переговорах и пожелавшие остаться неназванными, поскольку переговоры не носят публичного характера, одним из рассматриваемых вариантов является проектное финансирование в рамках структуры, известной как «A B loan», причём со стороны кредиторов ведущую роль играют IFC — частное подразделение Всемирного банка — и BID Invest — организация Группы ИБР, занимающаяся вопросами частного сектора. В рамках этого процесса Santander выступает в качестве финансового консультанта компании Pampa. «Однако, как удалось выяснить нашему изданию, переговоры с многосторонними организациями на данный момент продвигаются медленнее, чем ожидалось. Поэтому параллельно компания рассматривает в качестве альтернативы возможность структурирования синдицированного кредита с участием частных банков для привлечения средств, необходимых для реализации проекта. «В общем плане кредит типа «A B loan» позволяет объединить средства, выделенные многосторонними организациями, с капиталом, привлечённым от банков и частных инвесторов. Альтернативный вариант в виде синдицированного кредита, напротив, предполагает объединение группы частных финансовых учреждений для предоставления кредита. Окончательная структура сделки пока не определена, и переговоры продолжаются. «Схема, обсуждаемая в настоящее время, отличается от той, которую BID Invest обнародовал в марте. Тогда организация сообщила, что рассматривает возможность предоставления синдицированного кредита на сумму до 1,5 млрд долларов США компании Fértil Pampa, созданной для реализации проекта. Предложение предусматривало вложение до 300 млн долларов США со стороны BID Invest и до 1,2 млрд долларов США за счет мобилизованных ресурсов и параллельных кредитов. Эта сделка по-прежнему находится на стадии предложения. «Через месяц IFC сообщила, что также рассматривает возможность участия в финансировании Fértil Pampa, хотя публично не уточнила размер своей доли. В настоящее время общий объем финансирования, который стремится привлечь «Пампа», достигает 1,6 млрд долларов США, и, по данным опрошенных источников, компания рассматривает различные варианты его структурирования. «Пампа» уже давала некоторые сигналы о масштабах задолженности. Во время своей последней презентации финансовых результатов компания указала, что намерена профинансировать примерно 60 % проекта за счет заемных средств, а остальные 40 % — за счет собственного капитала. При предполагаемом объеме инвестиций в 2,7 млрд долларов США эта доля составляет около 1,62 млрд долларов США, что практически соответствует максимальному уровню, к которому в настоящее время стремятся. «Компания также отмечала, что намеревается организовать финансирование в форме проектного кредитования с ограниченным правом регресса в отношении «Пампа» и что ведет работу по проведению комплексной проверки (due diligence) и переговорам об условиях. Заявленной целью на тот момент было завершение финансирования в последнем квартале года». Завод под названием «Фертил Пампа» будет построен в городе Инхеньеро-Уайт, в промышленном центре Баия-Бланка, и сможет производить 2,1 млн тонн гранулированной карбамида в год. Планируется, что завод начнет работу к концу 2029 года и станет крупнейшим заводом по производству карбамида в Латинской Америке». «Кроме того, этот проект знаменует выход Pampa Energía в новую сферу деятельности и направлен на то, чтобы воспользоваться ростом добычи газа в Вака-Муэрта для его преобразования в продукт с более высокой добавленной стоимостью. На этой неделе, во время Энергетического саммита, организованного газетой LA NACION, Мартин Милиавски, исполнительный директор по маркетингу и новым направлениям бизнеса компании Pampa Energía, пояснил, что компания не рассматривает производство удобрений как деятельность, не связанную с её энергетическим бизнесом. «Не следует воспринимать карбамид как бизнес, отдельный от энергетики. По сути, это переработанный природный газ, которому придается дополнительная ценность», — сказал Милиавский. Как он пояснил, цель заключается в том, чтобы использовать растущие объемы газа из месторождения Вака-Муэрта для снабжения внутреннего рынка и создания экспортного излишка для других стран региона. «Пампа» оценивает, что завод может приносить около 1 млрд долларов США в год за счет импортозамещения и экспорта. Бразилия, импортирующая от семи до восьми миллионов тонн карбамида в год, представляется основным потенциальным внешним рынком. «Строительство будет вестись на площади около 80 гектаров и будет включать завод по производству аммиака, две линии по производству гранулированного карбамида, силосы для хранения и инфраструктуру для отгрузки продукции автотранспортом и морским транспортом. Также предусмотрено строительство опреснительной установки и новой портовой инфраструктуры. «Выполчением работ займутся компания Tecnimont, входящая в итальянскую группу Maire, и аргентинская строительная компания Sacde. Технологии будут предоставлены компаниями Stamicarbon и KBR. В ходе строительства планируется создать более 3500 прямых рабочих мест, а после ввода комплекса в эксплуатацию — около 300 постоянных рабочих мест. «Инвестиционный проект уже получил одобрение на включение в Программу стимулирования крупных инвестиций (RIGI). Заключение соглашения о финансировании в настоящее время является одним из ключевых условий для реализации крупнейшего инвестиционного проекта в истории компании Pampa Energía».