Pampa Energía забрала с рынка 360 миллионов долларов США

Группа Pampa Energía, холдинговая компания, возглавляемая бизнесменом Марсело Миндлином, занимающаяся производством, передачей и распределением электроэнергии, добычей газа и нефти, а также производством нефтехимической продукции, сегодня привлекла 360 миллионов долларов США на финансовом рынке, выпустив 10-летние долговые облигации по ставке 7,875% годовых. «Полученные средства будут направлены главным образом на «завершение выплаты облигаций на сумму 750 миллионов долларов США со сроком погашения в 2027 году и улучшение долгового профиля компании в связи с предстоящими крупными инвестициями в Вака Муэрта, включая разработку месторождения сланцевой нефти Ринкон де Аранда», - пояснила компания в заявлении, в котором она сообщила о результатах размещения. «Компания, объявившая о готовности выпустить бумаги со сроком погашения в 2034 году на сумму до 600 миллионов долларов США, сообщила, что получила предложение о покупке на сумму более 1 миллиарда долларов США в ходе тендера, в котором приняли участие «важные международные инвестиционные фонды», говорится в заявлении. «Очевидно, компания решила «запустить» выпуск, чтобы обеспечить процентную ставку менее 8% и снизить стоимость заимствований в рамках финансовой реорганизации, которую она пытается провести (как и многие другие компании), воспользовавшись доступностью долларов в стране и привлекательностью долговых бумаг местных компаний за рубежом». И все это на фоне того, что инвесторы ищут способ получить более высокую прибыль, не рискуя, поскольку речь идет о компаниях, работающих в местном секторе, который предлагает непревзойденные перспективы. «Не зря в списке компаний, вновь открывших для страны глобальный рынок, в основном нефтяные компании (YPF, занявшая 800 миллионов долларов под 8,75 с 7-летней бумагой, или Vista, которая на прошлой неделе получила финансирование на 10 лет под 7,625% годовых в рамках своего первого выхода на мировой рынок) или компании, связанные с энергетической деятельностью вокруг мегапромысла Вака Муэрта».