После «идеального шторма»: ожидается восстановление рынка входной дистрибуции, и компании стремятся переосмыслить этот бизнес.

После 2024 года, потрясенного 30-процентным падением местного рынка агрохимикатов, сектор сельскохозяйственных материалов начинает вставать на ноги после «идеального шторма», который повалил цены, запасы и рентабельность по всей цепочке. На Конгрессе сельскохозяйственных дистрибьюторов - третьем издании, - проходившем в Goldencenter в Буэнос-Айресе, специалисты сошлись во мнении, что, хотя глобальный контекст все еще остается сложным, уже есть некоторые признаки восстановления: «Среди положительных признаков - более стабильные цены и более сбалансированный сценарий мирового производства. Параллельно с этим органические продукты набирают обороты, а представители канала дистрибуции отметили, что большой задачей будет восстановление стоимости, укрепление логистики, ускорение цифровизации и диверсификация бизнеса, чтобы навсегда оставить традиционную модель позади». Хорхе Мольфино, субрегиональный глава UPL Argentina, нарисовал умеренно оптимистичный прогноз: »Сегодня мировые производственные мощности сбалансированы. Возможно, предложение немного превышает спрос, но серьезного скачка цен не ожидается». Мольфино пояснил, что после года, когда рынок агрохимикатов упал на 30 %, что означало потери более чем в 1 миллиард долларов, сектор, похоже, достиг плато. Индекс цен, который в 2021 году превышал 30 пунктов, в прошлом году упал до уровня 8,9-8,12. Однако в последние месяцы наметилась небольшая перестройка, в основном из-за проблем с поставками в Китае, таких как взрывы на заводах и технические перебои на нефтехимических предприятиях. Несмотря на то, что такие благоприятные моменты имели место, Мольфино предупредил, что большого роста стоимости в краткосрочной перспективе не ожидается. Напротив, рынок будет «более стабильным», с относительно ровной динамикой в течение следующих двух-трех лет. Помимо традиционных продуктов, он отметил рост биологических продуктов. «В то время как химический рынок, по прогнозам, будет расти на 4 % в год, рост биологических препаратов составит от 12 до 14 %, - сказал он. В мировом масштабе биологический бизнес уже достиг 15 миллиардов долларов, а в Аргентине его оборот составляет около 120 миллионов, и он постоянно расширяется. По мнению Мольфино, ключевым моментом в будущем будет сочетание использования химических и биологических продуктов, ставка делается на более устойчивое, эффективное и качественное производство. «Чтобы лучше понять текущий сценарий, Мольфино также проанализировал, как мы дошли до этого момента. Он объяснил, что после пандемии такие страны, как Китай и Индия, на долю которых приходится 60 % населения мира, максимально увеличили свои производственные мощности, пользуясь выгодными ценами. Однако в последующие годы цены начали планомерно падать. К этому добавились экстремальные погодные явления, обрушившиеся на США, Европу, Аргентину и Австралию». „Кроме того, давление оказывал Китай, который, удвоив установленные мощности, решил сохранить производство, даже снизив цены, чтобы не замедлять свой экономический рост“. »В Аргентине изменение экономической модели после прихода к власти Хавьера Милея - полное открытие импорта с декабря 2023 года - немедленно отразилось на динамике внутреннего рынка. Дистрибьюторы и компании были вынуждены ликвидировать запасы по низким ценам, чтобы очистить оборотный капитал, в то время как производители заняли оборонительную позицию. «Все это создало идеальный шторм, который мы пережили в прошлом году«, - резюмировал Мольфино. В прошлом году у нас был очень плохой год, с очень большим избытком запасов в канале, постоянно падающими ценами и явной убыточностью», - резюмировал Пабло Гомес, генеральный менеджер Areco Semillas. Гомес напомнил, что в условиях неопределенности обменного курса многие производители обменивали доллар на доллар, независимо от того, что они покупали. «Мы все хотели быть первыми, старались донести продукцию до покупателя, а в процессе борьбы и распределения уничтожали стоимость. Теперь задача состоит в том, как мы будем ее создавать», - размышляет он. »Для руководителя изменение экономических правил в Аргентине - полное открытие импорта и менее финансовая модель - радикально изменило бизнес. Однако, несмотря на то, что избыток предложения, похоже, частично устранен, цены все еще ниже ожидаемой рентабельности. Большой вопрос в том, когда оживет реальный спрос и будет ли сеть готова ответить на него. «Мануэль Мрежен из Agrired согласен с тем, что канал переживает переломный момент. «Мы пережили очень трудные полтора года. Сегодня доступность и логистика станут основополагающими на ближайшие два-три года», - сказал он. По словам Мрежена, реорганизация запасов открывает этап, на котором необходимо будет лучше управлять затратами на замещение и избегать возможных осложнений при импорте. Еще одной проблемной областью является растущая тенденция к созданию непатентованных продуктов, ускоряемая истечением срока действия патента. «Все больше и больше продуктов становятся на 30% дешевле после истечения срока действия патентов. Это приводит к тому, что рынок становится более ориентированным на дженерики и менее - на дифференциацию», - пояснил он. Что касается возможностей, то оба специалиста согласились с тем, что канал должен переоценить свою роль, выйдя за рамки цены. «Мы обращаемся к производителю с советами, финансированием, логистикой, инновациями, но в итоге все обсуждается с точки зрения цены продукта. Мы должны найти способ повысить ценность всего, что мы делаем», - настаивает Гомес. Помимо текущих проблем, они согласились с тем, что традиционная модель дистрибуции должна быть преобразована. Цифровизация, диверсификация бизнеса (зерно, финансирование) и постоянное обучение - вот некоторые из ключевых моментов, которые, по их мнению, должны внедрить компании, работающие в канале. «Мы не можем оставаться просто дистрибьюторами агропродукции. Мы должны диверсифицировать свою деятельность. Существует множество цифровых инструментов, которые производители не используют, и мы можем стать каналом, который донесет их до них», - сказал Мрехен. Они также отметили необходимость более четкой поддержки со стороны промышленности: „Должны быть четкие правила и стабильные, несложные бизнес-планы, которые позволят каналу знать, какова истинная стоимость продукта, и иметь возможность планировать“, - сказал Гомес.