Новая конкуренция между банками и финтех-компаниями за аргентинских клиентов

Аргентинская экосистема финансовых технологий переживает процесс консолидации, отмеченный сближением с традиционным банковским сектором и стиранием границ, которые ранее разделяли эти два мира. Все больше технологических игроков получают банковские лицензии, чтобы конкурировать на равных условиях, в то время как новые международные игроки приходят в страну, привлеченные динамичностью сектора. В этой ситуации конкуренция больше не заключается в том, чтобы быть единственным на рынке, а в том, чтобы занять самое желанное место: стать любимым приложением среди все большего числа вариантов, которые сосуществуют на экранах пользователей. Сегодня аргентинская экосистема финтех объединяет более 380 местных и около 100 иностранных компаний, согласно данным Finnovista, что делает ее одной из самых диверсифицированных в регионе. Предложение выходит далеко за рамки средств платежа: оно охватывает платформы, связанные с криптовалютами, страховые решения, цифровые кредиты и схемы краудфандинга. Кроме того, по данным Аргентинской финтех-палаты, рынок обеспечивает работой более 40 000 человек, которые обслуживают не только местный рынок, но и многие из них работают на международном уровне. «С другой стороны, традиционные банки также сумели ускорить темпы и внедрить инновационные технологические решения, чтобы не отставать в гонке за внимание пользователей. То, что поначалу казалось войной между финтех-компаниями и банками, сегодня превратилось в схему сосуществования: конкуренция затрагивает всех, и во многих случаях открывается пространство для сотрудничества с гибридными моделями, сочетающими гибкость стартапов с надежностью банковской системы. В этом контексте крупные игроки, которые начинали как финтех-решения, стремятся получить банковскую лицензию, а традиционные банки опираются на решения стартапов для расширения своих инноваций, что для многих является неизбежным процессом. «Реальность такова, что конечному пользователю совершенно неинтересно, является ли компания, которая удовлетворяет его потребности, банком, кошельком или финансовым поставщиком. Здесь важно то, что людям становится немного легче жить. И в этой гонке, в которой технологии опережают регулирующие органы, мы видим неумолимую конвергенцию», — говорит Мариано Биокка, исполнительный директор Аргентинской финтех-палаты. «Кто будет фаворитом» Правила игры в финансовой экосистеме Аргентины изменились. Конкуренция больше не измеряется ярлыками, а «главенством»: речь идет о том, кто сможет стать ведущей финансовой компанией, тем приложением, которое пользователь открывает каждый день, чтобы оплатить, инвестировать или запросить кредит. Большими победителями станут те, кто сумеет закрепиться в цифровой рутине миллионов пользователей, жаждущих лучших решений и инноваций. «Сегодня конкуренция выходит далеко за рамки юридических аспектов и зависит от опыта, предоставляемого пользователю, а также от постоянного поиска инновационных продуктов, которые будут массовыми, охватывать различные сегменты населения и позволять всей стране иметь бесплатный счет, с помощью которого можно будет сберегать, получать доход и оформлять кредиты», — говорит Алехандро Мелем, старший вице-президент Mercado Pago для Латинской Америки, компании, через которую более 18 миллионов человек ежедневно получают доход с помощью своего цифрового счета. «Эта концепция предполагает, что не будет одного победителя, а несколько приложений будут сосуществовать в повседневной жизни пользователей, борясь за звание фаворита: «Сегодня средний аргентинец имеет четыре или пять счетов в финансовых учреждениях. И хотя мы видим, что клиенты все чаще стремятся консолидировать решения в одном или двух местах, это не рынок, на котором один из них заберет все», — объясняет Пабло Кирно, региональный менеджер Ualá, компании с 7 миллионами клиентов, которая стремится занять лидирующие позиции с помощью все большего числа продуктов. Среди самых последних — счета в долларах и кредитные карты. «Технологические компании изменили подход к разработке финансовых продуктов, поставив пользователя в центр внимания. Это привело к тому, что ярлыки «банк» или «финтех» утратили свое значение, и теперь при выборе действительно важен опыт, который предлагает каждый из них. «Это не имеет значения. На самом деле все ориентируются на одного и того же пользователя. Конкуренция заключается в продукте, в понимании того, что хочет пользователь. И вы боретесь за то, чтобы стать любимым и, если повезет, единственным приложением», — говорит Рафаэль Сото, генеральный директор MODO, кошелька, созданного банками и делающего ставку на промоакции в борьбе за внимание пользователей. «Для Naranja X, которая сегодня насчитывает 8,5 миллионов активных пользователей в месяц, люди не относятся к своим деньгам изолированно. В то же время финтех-игроки достигли большей зрелости и расширили свое предложение, а традиционные банки также продвинулись вперед в своей модернизации. Это создает условия для большей конкуренции, но также и для большего количества возможностей для углубления финансовой инклюзии, демократизации услуг и расширения финансового образования. В этом смысле аргентинская экосистема по-прежнему остается одной из самых динамичных в регионе», — считает Виктория Минассиан, CPO компании, входящей в Grupo Financiero Galicia. Именно так эту борьбу видят и традиционные банки: «В этом новом мире мы будем наблюдать сосуществование разных моделей. Мы не считаем, что конкурируем в банковской сфере, мы конкурируем в финансовой индустрии и даже считаем себя финансовой платформой. Мы считаем, что наши конкуренты — это все, а не только банки», — добавляет Марсела Ферни, управляющий директор Banco Galicia. В этой связи Фернандо Турри, глава отдела технологий и операций Santander, утверждает, что он уже решил отказаться от использования терминов «финтех» или «банк» и предпочитает говорить о «финансовой экосистеме»: «В ней сосуществуют различные участники, предоставляющие клиентам гиперперсонализированные услуги, и все мы следим за тем, чтобы пользователь мог выполнять с нами все возможные операции». Все труднее проводить грань между банками и финтех-компаниями. Многие из последних, которые зародились как цифровые кошельки или платежные решения, сегодня ускоряют свой марш к цели, которая раньше казалась немыслимой: получение банковской лицензии. «Начиная с определенного масштаба, становится разумным подвергаться более строгому регулированию, которое действует в отношении банков, из-за риска, связанного с их деятельностью по финансовому посредничеству. То есть, это разные регуляторные рамки, потому что риски очень разные. Это естественная метаморфоза, которую мы наблюдаем в Аргентине и на многих рынках, которые являются для нас ориентиром, и в которой преобразование в банк имеет смысл», — считает Биокка из Аргентинской палаты Fintech. «Одним из первых, кто достиг этой цели, был Ualá: в Аргентине компания приобрела Wilobank, первый цифровой банк страны, в 2021 году и получила одобрение Центрального банка в 2022 году. Благодаря этому сегодня Ualá работает как банк через Ualá Bank, а также осуществляет банковскую деятельность в Мексике и Колумбии. «Я считаю, что это было правильное решение, и через несколько лет мы увидим консолидацию рынка. Банковская лицензия дает не только преимущества регулирования и серьезности банка, но и возможность продолжать расширять наши решения и продукты. Более того, в Аргентине, где необходимо развивать кредитование, наличие банковской лицензии позволяет снизить стоимость финансирования, чего не могут сделать электронные кошельки», — отмечает Кирно. «В этом году Mercado Pago также сделал шаг в этом направлении и подал заявку на получение лицензии в Центральный банк. «Банковская лицензия — это еще один шаг, который позволит нам продолжить расширение спектра предлагаемых услуг и предоставить миллионам пользователей по всей стране больше и лучших инструментов, при этом оставаясь в рамках нашей 100% цифровой модели», — говорит Мелем, поясняя, что это решение не меняет целей компании, которая также реализовала эту стратегию на других рынках, где она работает, таких как Мексика и Бразилия. Перед лицом этого прогресса традиционные банки решают конкурировать: «Мы не удивлены, что появились новые игроки, желающие стать банками. Это означает больше конкуренции, что бросает нам вызов и очень помогает нам, поскольку правила одинаковы для всех. Как Santander, мы готовы к конкуренции и считаем, что эта конкуренция происходит на равных условиях», — считает Турри. «Подобную позицию занимают и в Галисии: «Я считаю, что это выравнивает условия, позволяет всем конкурировать на равных условиях. И это хорошо. Мы верим в конкуренцию, но конкуренцию по одинаковым правилам», — добавляет Ферни. «Параллельно с этим новые международные игроки, от английского цифрового банка Revolut до бразильского гиганта Nubank, готовятся выйти на аргентинский рынок. Однако завоевание рынка не будет простым: им придется соперничать с местными конкурентами, которые годами укрепляли свои позиции, хорошо знают особенности рынка и уже завоевали доверие миллионов пользователей. «Наиболее продвинутые планы у Revolut: компания договорилась о приобретении Banco Cetelem в Аргентине и уже начала процесс утверждения смены контроля в Центральном банке, что является ключевым шагом для получения лицензии на ведение банковской деятельности в стране. В ожидании решения регулятора она параллельно работает над формированием своей команды: уже открыты вакансии на руководящие должности, и в ближайшие недели будет добавлено еще 15-20 вакансий, одновременно с разработкой своего ценностного предложения, адаптированного к аргентинскому рынку». План Revolut в Аргентине вписывается в амбициозную глобальную стратегию: стать первым по-настоящему глобальным банком с присутствием в 100 странах и 100 миллионами клиентов в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Сегодня компания уже работает почти в 40 странах, имеет 60 миллионов пользователей и присутствует на стратегических рынках Латинской Америки, таких как Бразилия и Мексика. Для местного менеджера Agustín Danza Аргентина особенно привлекательна благодаря размеру своей экономики, молодому и искушенному профилю пользователей и низкому уровню проникновения традиционных финансовых услуг, что открывает огромные возможности для роста. «Я не считаю, что аргентинский рынок является зрелым. Мне кажется, что есть много возможностей для инноваций, для предложения более выгодных условий, и то, что делается сегодня, мы, по моему мнению, можем делать лучше. Revolut поднимет планку качества финансовых продуктов», — отмечает Данза о выходе на рынок банка, который уже открыл список ожидания для будущих пользователей на своем аргентинском сайте и находится в процессе открытия физических офисов в Буэнос-Айресе. «Еще одним важным игроком, который скоро появится на рынке, является бразильский Inter. Компания находится на финальной стадии подготовки к запуску в Аргентине и в ближайшие недели официально представит свою Global Investment Account, глобальную платформу, которая позволит аргентинцам иметь счет для инвестирования в США и получить доступ к широкому спектру финансовых активов Уолл-стрит, таких как казначейские облигации, акции и ETF. «Аргентина представляет собой уникальную возможность для Inter. Мы видим динамичную экосистему финтеха и растущий спрос на решения, облегчающие доступ к международным активам. Наша главная цель — предложить альтернативу без границ для инвестирования за рубежом, предоставив аргентинцам возможность легко и безопасно диверсифицировать свои инвестиции», — говорит Кайо Филипе, директор по бизнесу и маркетингу компании, которая будет предоставлять услуги в рамках партнерства с BIND по модели «банкинг как услуга» (banking as a service). «Наш подход заключается в добавлении продуктов без «локального банковского обслуживания», используя опыт и поддержку Grupo BIND», — говорит руководитель. «Чтобы завоевать рынок, Inter делает ставку на 100% цифровой глобальный инвестиционный счет без комиссии за обслуживание и с акцентом на клиентский опыт. Кроме того, наше стратегическое партнерство с BIND позволяет нам предлагать счет с CVU, который можно пополнять в песо в локальной системе и, не выходя из приложения, осуществлять операции в финансовой системе США. Мы стремимся сосредоточиться на нашей нише глобальных инвестиций, предлагая простое, безопасное и доступное решение через суперприложение», — заключает Филип.