YPF делает новый важный шаг в развитии аргентинского СПГ

Нефтяная компания YPF в пятницу сделает еще один шаг к своей цели по развитию производства сжиженного природного газа (СПГ) в Аргентине. Президент и генеральный директор компании Орасио Марин подпишет новое окончательное инженерное соглашение по проекту, который он реализует совместно со своим коллегой из Eni Клаудио Дескальци, итальянской компанией, проявляющей большой интерес к стране. Это будет предварительным шагом к окончательному инвестиционному решению (FID). «Проект с Eni является частью плана Argentina LNG, который возглавляет YPF. Это масштабная и амбициозная инициатива, которая предусматривает строительство трех плавучих установок по сжижению газа (FLNG) мощностью 6 миллионов тонн в год (MTPA) каждая, что эквивалентно 27 миллионам кубических метров в сутки (м³ д) газа, то есть 18% от текущего производства страны». На первом этапе план предусматривал строительство наземного завода, но стратегия была адаптирована к текущей динамике рынка, которая требует быстроты, гибкости и снижения затрат. С одной стороны, YPF вместе с Shell продвигается в направлении возможности добавления одного судна (хотя изначально планировалось два), а с другой — вместе с итальянской Eni анализирует возможность строительства еще двух. Если три проекта, находящиеся на стадии оценки, будут реализованы, Аргентина получит дополнительные 18 MTPA, что эквивалентно 81 млн м³ в день, с предполагаемыми инвестициями в размере 3 млрд долларов США на каждое судно. В настоящее время компании ведут переговоры о ценах с двумя основными производителями этой технологии: китайской Wison New Energies и корейской Samsung. «Мировой рынок СПГ в последние годы активно развивался, хотя и остается небольшим: во всем мире эксплуатируется всего восемь судов-сжижателей. Эта технология охлаждает газ до –162 градусов, уменьшает его объем в 600 раз и превращает в жидкость. Wison не является неизвестной компанией для Аргентины. Ее первое судно, Tango FLNG, было размещено в Баия-Бланка в 2019 году, когда YPF арендовала его у бельгийской компании Exmar, владеющей баржей, для осуществления первых экспортных поставок СПГ из страны. Однако момент был не самым подходящим: проект оказался провальным. Хотя контракт был заключен на 10 лет, пандемия привела к обвалу международных цен в 2020 году, и YPF была вынуждена расторгнуть соглашение и выплатить компенсацию в размере 150 миллионов долларов. Два года спустя цены на СПГ взлетели из-за вторжения России в Украину, но баржа уже была снята с эксплуатации. Основанная в 1997 году, компания Wison только что в августе этого года передала Eni свое второе судно, Nguya FLNG. С мощностью 2,4 млн MTPA (что эквивалентно 11,5 млн м³ в день) итальянская нефтяная компания установит его в Республике Конго. YPF, напротив, нацелена на более значительный скачок. Она ведет переговоры о терминале мощностью 6 MTPA, что более чем в два раза превышает мощность недавно сданного в эксплуатацию терминала. Строительство займет 46 месяцев, и это будет самый большой проект в мире, поскольку в настоящее время не существует судов такого размера. Для этого судно не будет иметь двигателя и должно будет постоянно буксироваться. Только перевозка из Китая в Рио-Негро займет шесть месяцев. «Официальный вход Аргентины в бизнес СПГ запланирован на 2027 год, когда прибудет первый из двух арендованных судов-сжижателей. Речь идет об оффшорных терминалах, которые охлаждают газ до температуры ниже –162 градусов, чтобы уменьшить его объем и превратить в жидкость, что позволяет экспортировать его на судах. Первое судно, Hilli Episeyo, прибудет в 2027 году с мощностью производства 2,45 MTPA СПГ. Второй, MKII, прибудет в 2028 году с мощностью 3,5 MTPA. Через три года Аргентина сможет экспортировать почти 27 миллионов м³ д. Эти суда будут эксплуатироваться Southern Energy (SESA), компанией, в состав которой входят Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) и норвежской Golar LNG (10%), которая является владельцем терминалов. «Чтобы быть конкурентоспособной, Аргентина должна достичь цены FOB (на месте отгрузки) в 7 долларов США за миллион БТЕ. Из этой суммы 3 доллара США приходятся на процесс сжижения и 1,15 доллара США — на аренду судна. Vaca Muerta должна производить газ по цене менее 3 долларов США за миллион БТЕ, что возможно благодаря газу, связанному с нефтью, который снижает затраты. «Преимущество аренды судов заключается в том, что она ускоряет выход на рынок без необходимости заключения предварительных договоров купли-продажи (offtakers), что обеспечивает большую гибкость для работы на спотовом рынке». На конкурентном мировом рынке СПГ только три страны обеспечивают 60% экспорта: США (21,5%), Катар (19,4%) и Австралия (19,3%). Бизнес ускорился после вторжения России в Украину, которое поставило под угрозу поставки газа в Европу и вынудило страны искать новых поставщиков. В то же время мировой спрос продолжает расти, чему способствует Азия, которая, помимо расширения своей экономической деятельности, стремится заменить уголь, который в ряде стран составляет более 60% энергетического баланса. Для сравнения: Индия потребляет в пять раз меньше газа, чем Китай, несмотря на то, что имеет такое же население, что предвещает резкий рост спроса в краткосрочной перспективе. «К этому сценарию добавляется взрывной рост энергопотребления дата-центров, используемых для приложений искусственного интеллекта. По оценкам, к 2030 году только в США они будут потреблять столько же энергии, сколько 40 миллионов домохозяйств, что превышает потребление всей Аргентины».