Санта-Фе разместила 800 млн долларов США на международном рынке под 8,10% годовых.

КОРДОВА. Правительство провинции Санта-Фе во главе с Максимилиано Пулларо вышло на международный финансовый рынок с размещением 800 млн долларов США под 8,10% на девять лет (2034). После парламентских выборов и снижения странового риска это второй субнациональный округ, который вышел на внешний рынок для привлечения финансирования. Первым был округ Буэнос-Айрес с 600 млн долларов США под 7,8%. «Более оперативное предоставление разрешений губернаторам на привлечение заемных средств является одной из целей, достигнутых с момента вступления в должность министра внутренних дел Диего Сантилли и его серии встреч с губернаторами провинций». Газета LA NACION уже сообщала, что несколько провинций готовятся выйти на рынок для размещения долговых обязательств. До CABA в июне этого года только Кордова вышла на добровольный кредитный рынок и привлекла 725 миллионов долларов в июле, выпустив облигации, которые могут быть вновь открыты в ближайшие недели. Пулларо уже заранее сообщил, что будет искать средства для инфраструктуры, о чем он уже несколько месяцев просит национальное правительство. С риском страны, стабилизировавшимся на уровне 600-650 базисных пунктов, и более благоприятной финансовой конъюнктурой, его экономическая команда нацелилась на рынок Нью-Йорка. «Пабло Оливарес, министр экономики провинции Санта-Фе, заявил, что они будут искать около 500 миллионов долларов (несколько месяцев назад речь шла о 1 миллиарде долларов), в результате чего они приняли предложение, превышающее первоначальное». «Эти средства будут направлены на то, что необходимо для роста нашего производства: энергетику, дороги, инфраструктуру безопасности и стратегические проекты на всей территории. Это отличная новость для Санта-Фе и для всей страны, потому что она доказывает, что с помощью порядка, прозрачности и четких правил Аргентина может восстановить доверие со стороны мирового сообщества», — написал министр в своем аккаунте в X (бывшем Twitter). Банки JP Morgan и Santander выступили в качестве первоначальных покупателей, а Balanz, One618, Agente de Valores SA и Puente Hnos. участвовали в качестве международных разместителей Санта-Фе. «Провинция использовала в своих интересах тот факт, что она является одним из районов с наименьшим уровнем задолженности и лучшими финансовыми показателями в стране». Аналитики рынка, с которыми пообщалась газета LA NACION, отметили, что после парламентских выборов количество размещений корпоративных облигаций увеличилось, в результате чего портфели фондов, заинтересованных в рынках развивающихся стран со средним и высоким риском, уже «достаточно заполнены», поэтому можно было ожидать более высокой ставки, чем та, которую заплатила CABA. Роландо Фигероа из Неукина уже получил одобрение на размещение долга. Он еще не сделал этого, но все формальности уже выполнены как в провинциальном законодательном органе, так и в министерстве Луиса Капуто. Он не продвинулся с этим размещением, но взял кредиты у международных организаций — CAF, IDB и Всемирного банка — на строительство дорог и экологических проектов. Игнасио Торрес из Чубута — еще один из тех, кто может выйти на мировой рынок. «На этой неделе администрация Мартина Лларьора разместила 185,313 млрд песо на аргентинском рынке капитала, которые будут направлены на финансирование инфраструктурных проектов. Предложение было двух видов: долговые ценные бумаги класса 5 и класса 6 на сумму до 80 млрд песо. «В связи с положительным откликом провинция решила воспользоваться возможностью увеличить первоначальную сумму до 185 313 песо, которая в конечном итоге была одобрена». Три недели назад правительство страны опубликовало в Официальном вестнике указ, в котором было представлено встречное обеспечение для Мендосы, чтобы она могла получить кредит в размере 75 миллионов долларов на работы по водоснабжению в Большом Мендосе и Сан-Рафаэле. Это было первым признаком изменения атмосферы в отношениях между провинциями и правительством. «Рикардо Кинтела, губернатор Ла-Риохи, является единственным в стране, кто находится в состоянии дефолта. В августе прошлого года он сообщил Буэнос-Айресской фондовой бирже, что «не будет производить выплату основной суммы и процентов по международным облигациям со сроком погашения в 2028 году».