Мнение: «диктатура белка» российской пшеницы оказывает давление на Аргентину

Государственные закупщики сосредоточены в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где насчитывается в общей сложности 10 государственных агентств, занимающихся проведением тендеров и закупкой пшеницы посредством прямых покупок или через частных импортеров. Хорошо известным примером является GASC в Египте, чьи закупки пшеницы в конце прошлого года были полностью переданы Mostakbal Misr (Egypt Future Agency), которая в 2024 году импортировала более 5 миллионов тонн пшеницы, что составляет 41% рынка Египта. «Между этими международными покупателями существуют концептуальные различия. Государственный покупатель не является конечным потребителем пшеницы, а скорее должностным лицом, на которого ложится сильное политическое давление в странах, где пшеница является практически единственным источником белка для населения. «Именно поэтому спецификации чрезвычайно жесткие, и минимальная допускаясь погрешность допускается только при снижении цены. Ниже этого минимума товар отклоняется, независимо от расстояния между местом происхождения и местом назначения». Со своей стороны, частный покупатель является конечным потребителем, который участвует в процессе покупки и выборе различных промышленных сортов. «Спецификации меняются в зависимости от контекста. Тем не менее, поставщик имеет небольшую свободу маневра в отношении соотношения цены и качества: «Поставляется то, что заказано». Покупка товара, не соответствующего спецификациям, имеет серьезные последствия как с промышленной, так и с конкурентной точки зрения. Можно договориться, чтобы избежать отказа от товара, но это будет стоить недешево. «В конечном итоге, оба международных покупателя сталкиваются с одной и той же проблемой: обеспечить минимальный уровень промышленного качества, чтобы избежать судебного разбирательства за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в случае государственного служащего или увольнения в случае частного покупателя». В свою очередь, частный покупатель, который использует пшеницу, хотел бы, чтобы купленная пшеница максимально соответствовала промышленным требованиям, в идеале покупая по сорту и с помощью тестов на хлебопечение, помимо классических технологических критериев. «Последнее невозможно, поскольку международные клиенты покупают большие объемы пшеницы (handy panamax) с очень ограниченной возможностью сегрегации и барьером прямого доступа к товарам». Не имея представления о сортах и с ограниченным доступом к тестам на хлебопечение, международные покупатели в основном руководствуются единственным технологическим критерием: белком. В некоторых странах к спецификациям добавляется влажный глютен, в которых тип выпечки и условия замеса требуют непреложной эластичности теста (Саудовская Аравия, Ирак и т. д.). «Россия применила это в совершенстве благодаря своим собственным торговым спецификациям, унаследованным от советского режима. Система ГОСТ (призрак для конкурентов) позволила России наводнить мировой рынок своим пшеницей стандарта 3 класса, содержащей 12,5% белка и 25% клейковины, а также пшеницей 2 класса — для более требовательных рынков — содержащей 13,5% белка и 30% влажной клейковины. «Белковая диктатура» российской пшеницы утвердилась благодаря льготам, предоставленным покупателю с 2008-2009 годов. В то время как контракт FOB Новороссийск предусматривает 12,5% белка, российская пшеница систематически поступает в пункт назначения с содержанием белка 12,7-12,8%. Это полное отсутствие пшеницы «с высоким содержанием белка», предлагающей «бесплатно» белок выше спецификаций, имело два серьезных последствия на мировом рынке. Первым последствием стало резкое сокращение поставок американской пшеницы на африканский континент, доля которой упала с 36% в 2003-2004 годах до 2,5% в 2024-2025 годах. Вторым последствием стало то, что крупные импортеры из Средиземноморского бассейна повысили свои требования к содержанию белка в связи с таким обилием предложения со стороны России. Таким образом, сегодня египетский государственный закупщик требует 12,5% белка от поставщиков из Славянского, Балтийского и Черноморского регионов Европы, в то время как в 2009 году он требовал 11% от всех поставщиков. «В конце концов, воспользовавшись дипломатическим кризисом между Францией и Алжиром, в октябре 2020 года российская торговая дипломатия добилась от OAIC публикации новых технических требований к пшенице с целью расширения допустимого содержания дробленого зерна (с 0,1 до 0,5%) в обмен на увеличение требуемого содержания белка для пшеницы из России и других стран (с 11 до 12,5%). Таким образом, в 2024 году Алжир импортировал около 7,2 млн тонн пшеницы из России, Украины, Болгарии и Румынии (97% рыночной доли) по сравнению с 0 тоннами в 2020 году из этих стран. «Здесь возникает вопрос, какое отношение все это имеет к аргентинской пшенице. Связь многогранна. Во-первых, в течение большей части года каждая третья тонна пшеницы, продаваемая на мировом рынке, поступает из России. Если добавить к этому страны Балтии (Польша, Литва, Латвия, Швеция), Украину и европейские страны Черного моря (Болгария и Румыния), то каждая вторая тонна поступает из этой группы стран, которые обеспечивают 12,5% рынка. Во-вторых, динамика продаж аргентинской пшеницы тесно связана с темпами отгрузки российской пшеницы. Последний рекорд по экспорту аргентинской пшеницы в 2021-22 году совпал с самым низким уровнем экспорта российской пшеницы за последние 8 лет. В текущем сезоне 2024/25 исторический уровень ежемесячного экспорта аргентинской пшеницы, начиная с августа, был в значительной степени обусловлен задержкой российской программы отгрузок. «Наконец, рекорд, достигнутый в 2021/22 году, был достигнут благодаря активному участию Алжира и Марокко. «С Магрибом недостаточно, а без него невозможно», несмотря на значительный прогресс аргентинской пшеницы как в Индонезии, так и в Западной Африке. «Здесь мы наконец подошли к сути этой статьи. Алжир больше не довольствуется 11% белка, а Марокко требует от Аргентины, наряду со славянскими и балтийскими странами, скорректировать местное производство в смеси, где преобладает французское происхождение. «Одним словом, мир требует от аргентинской пшеницы 12% белка, в худшем случае 11,5%. Ниже 11% мы уже находимся в сфере кормов, которая на сегодняшний день отделяет сферу хлебопечения примерно на 15 долларов за тонну, что точно соответствует сумме, которую экспорт пытается заранее предусмотреть. 11% белка (на этот раз на влажной основе 13,5%), которые разделяют аргентинскую пшеницу на хлебопекарную и фуражную, когда речь заходит о бонусах или штрафах, актуальны как никогда в условиях «диктатуры белка» в России и доступного для экспорта остатка аргентинской пшеницы за пределами Бразилии, который с лихвой превышает 10 миллионов тонн. Автор является международным консультантом по агропромышленным цепочкам.