Рынок с миллиардными оборотами: десятка крупнейших агрохимических компаний в 2024 году и прогноз на 2025 год

Опубликованы данные по рынку агрохимикатов в Аргентине с указанием компаний-лидеров в 2024 году и, кроме того, прогнозом его закрытия в 2025 году. "Согласно исследованию рынка, к которому получила доступ LA NACION, с данными о движении компаний, в 2024 году оборот сегмента составит 3133,9 млн долларов США, что на 1181 млн долларов США меньше, чем 4314 млн долларов США в 2023 году. И это 10 ведущих компаний из примерно 20: Syngenta, Bayer, Albaugh (Atanor), BASF, Sigma, Corteva, Summit Agro, ACA, ADAMA и FMC. "Стоит напомнить, что 2024 год ознаменовался сильным откатом бизнеса. По мнению специалистов отрасли, это падение объясняется ранними закупками, которые многие производители сделали в 2023 году, чтобы подстраховаться на случай возможной девальвации. Эта стратегия привела к избытку запасов, что сильно снизило спрос в следующем году. "На 2025 год прогноз также не радует: рынок может зафиксировать новое падение на 3 - 5 % по сравнению с предыдущим годом. Этот прогноз обусловлен сохранением тенденции к снижению цен на сырье, как местное, так и импортное, в условиях, когда производители планируют более жесткие закупки и ориентируются на фактическое время использования. "В прошлом году объем рынка составил 337,4 миллиона литровых килограммов, что ниже 385,5 миллиона в 2023 году. В данном случае в первую десятку по объему вошли: Albaugh (Atanor), Bayer, Syngenta, Sigma, ACA, Corteva, BASF, Agrofina и Surcos. "В диалоге с LA NACION Луис Могни, партнер компании Somera, консультант по управлению и бизнес-стратегии, подробно рассказал об изменениях в динамике, которые переживает бизнес. "В 2023 году рынок закрылся на уровне около 4300 миллионов долларов США, но он был сильно искажен ранними закупками производителей и дистрибьюторов, которые хотели застраховаться от возможной девальвации. В 2024 году рынок вернулся к более нормальному состоянию с оборотом около 3,1 миллиарда долларов США, а в 2025 году эта логика будет углубляться: канал и производители будут покупать в соответствии с потребностями, в тот момент, когда им это нужно", - пояснил он. Могни добавил, что эта динамика происходит в условиях устойчивого падения цен. "Цены как на местные, так и на китайские товары продолжают падать. Поэтому, даже если объем некоторых поставок восстановится, общая стоимость рынка может оказаться на 3-5 % ниже, чем в 2024 году". "Могни отметил, что при таком сценарии такие компании, как Syngenta, Bayer и Corteva, будут стремиться сохранить свои лидирующие позиции. Однако он предупредил, что также будет важно наблюдать за работой тех компаний, которые тесно связаны с китайскими и индийскими поставщиками и которые укрепляют свое присутствие за счет предложения, основанного на непатентованных продуктах. Среди них он назвал компании Sigma, Agroterrum и UPL. Он подчеркнул, что на рынке наблюдается тенденция к изменению. "Многие молекулы уже потеряли свои патенты, а поскольку инновации замедляются, специальностей становится все меньше и меньше. Поэтому у компаний, которые делают ставку на непатентованные продукты, есть возможности для роста. Syngenta или BASF по-прежнему делают ставку на дифференцированные технологии, но основная часть рынка переходит на дешевые продукты", - говорит он. Эта тенденция также меняет конкурентный профиль бизнеса. "Сегодня главное - обратить внимание на то, какие компании ближе к прямому каналу сбыта и с недорогими продуктами. Один из самых ярких примеров - глифосат, продажи которого в 2024 году составили 145 миллионов литров. В этом году ожидается рост объема продаж, но не обязательно оборота. "Могни также считает, что 2025 год может продемонстрировать более сбалансированное потребление, без спекулятивных закупок и скачков запасов. "Это будет год, когда канал будет работать более справедливо, больше ориентируясь на реальный спрос. И это для многих будет вызовом. Но это также будет возможность организовать бизнес", - заключил он.