San Miguel продлил срок погашения своего долга до 2029 года после того, как почти 90% кредиторов согласились на обмен облигаций на сумму 110,6 млн долларов США.

San Miguel, одна из ведущих компаний-экспортеров лимонов, успешно завершила добровольный обмен своего долга на сумму 110,6 млн долларов США. Таким образом, все сроки погашения были продлены до июля 2029 года. «Операция, которая охватила облигации серий X, XI и XII, достигла уровня принятия 89,4% с суммой обмена 98,9 млн долларов США, что соответствует общей сумме, выпущенной в новой серии XIII». Благодаря этому результату компания продвигается в реализации своей финансовой стратегии, направленной на приведение структуры долга в соответствие с растущим экспортным промышленным бизнесом и на адаптацию профиля сроков погашения к денежному потоку своего бизнес-плана. С практической точки зрения, обмен способствует снижению концентрации краткосрочных обязательств и повышению предсказуемости баланса, одновременно предлагая инвесторам инструмент, который, по заверениям компании, станет новым ориентиром на кривой San Miguel. Этот обмен является долгосрочным стратегическим решением, входящим в план, начатый с переориентации компании в 2022 году, когда мы прекратили производство свежих фруктов, чтобы сосредоточиться на 100% на бизнесе по производству натуральных ингредиентов с высокой добавленной стоимостью, ориентируясь на международных клиентов мирового класса и экспортируя почти всю нашу продукцию», — подчеркнул Мануэль Суарес Альтуна, генеральный директор San Miguel. Процесс включал немедленный денежный бонус в размере 15% для держателей, которые присоединились в установленный срок, и признание начисленных процентов. Новая серия XIII была структурирована с фиксированной годовой ставкой 8%, полугодовыми выплатами и процентами, а также ступенчатой схемой погашения, что, по мнению компании, способствовало хорошей реакции рынка. До обмена компания имела обязательства на сумму: 60 млн долларов США со сроком погашения в июле; 34 млн долларов США — в октябре; и 16,6 млн долларов США — в феврале 2027 года. Эта финансовая реорганизация добавляется к другому важному шагу, предпринятому компанией 30 декабря: капитализации синдицированного кредита на сумму 15 млн долларов США, взятого в 2025 году у своих собственных акционеров, так называемой «контрольной группы», что позволило погасить эту финансовую задолженность. Основанная в 1954 году, компания San Miguel принадлежит семьям Miguens-Bemberg и Otero Monsegur. В 1962 году компания открыла свой первый завод по упаковке, а через пять лет осуществила свой первый экспорт сушеной кожуры, за которым в 1973 году последовал выход на международный рынок свежих фруктов и открытие офисов в Буэнос-Айресе. В 1997 году San Miguel вышла на Буэнос-Айресскую фондовую биржу и открыла завод в Фамайя. «В 2000-х годах компания расширила свою деятельность в Уругвае и Южной Африке, а затем, в 2017 году, сделала шаг в Перу. Наконец, в 2022 году компания вышла из бизнеса по продаже свежих фруктов в Перу и Южной Африке, продав его испанской компании Citri Co, и приступила к радикальной трансформации бизнеса. Совсем недавно в рамках этого процесса были открыты два завода по переработке лимонов — в Уругвае и Южной Африке.