Споры за миллиардный бизнес о том, как аргентинцы платят, все больше обостряются.

За QR-кодами, присутствующими в тысячах ресторанов, супермаркетов и предприятий, скрывается бизнес на миллионы долларов, который сталкивает между собой банки, Mercado Libre, самую дорогую компанию Аргентины, и финтех-вселенную. В этом месяце, после ряда отсрочек, тянувшихся еще со времен предыдущей администрации, официально начался последний этап так называемой интероперабельности QR-кодов - вступление в силу постановления BCRA, согласно которому эти коды дают возможность осуществлять платежи по кредитным картам с любого цифрового кошелька, независимо от компании, предоставившей QR-код. «Крупным игроком в этом контексте является Mercado Pago, финансовое подразделение Mercado Libre, которое управляет большинством QR-кодов, развернутых в стране, и управляет цифровым кошельком с самой большой долей на рынке. «Сегодня все QR-коды совместимы для платежей с переводами или деньгами на счету. Однако Mercado Pago сопротивлялась открытию своих QR-кодов для платежей по кредитным картам до такой степени, что ей удалось растянуть сроки внедрения, установленные Центральным банком. В течение последних нескольких месяцев она утверждала, что причиной задержки в продвижении совместимости является технологическое развитие. Несколько дней назад, после ряда встреч и переговоров с регулятором, она наконец открыла свою сеть. Modo, цифровой кошелек, акционерами которого являются основные банки страны, и Cuenta DNI (Banco Provincia) - две компании, которые запросили полномочия и проводят тесты для внедрения этой функциональности. «Взаимодействие QR, поддерживаемое BCRA, способствует конкуренции и свободе выбора для пользователей. Осуществление цифровых платежей станет проще для пользователей, после того как QR-платежи станут совместимыми, будет меньше отказов в оплате, а торговцы смогут принимать платежи со всех кошельков, независимо от того, с какой системой QR-платежей они заключили договор", - сказал Хавьер Бользико, президент Adeba, зонтичной организации национальных частных банков. Однако за этим процессом и его отложенной реализацией стоят нерешенные споры о распределении бизнеса и комиссиях за обработку платежей. На этой неделе Mercado Pago обвинила «кошельки и их банки-эмитенты» в том, что они препятствуют совместимости. «Они по-прежнему отвергают эти пункты и отказываются принимать условия», - заявила компания по вопросу, не определенному в постановлении. «BCRA навязала всем владельцам КО обязательное открытие (в данном случае, что с любого цифрового кошелька можно отсканировать QR Mercado Pago и произвести оплату кредитной картой), но не установила руководящие принципы распределения комиссий, которые даже были выпущены через DNU 70 30. Как и все услуги и отношения между участниками платежной системы (например, сеть банкоматов), использование QR-сети имеет свою стоимость и требует договорных соглашений об условиях между участниками системы", - утверждают в компании Маркоса Гальперина, - „Переговоры ведутся, в них участвуют финтех, кошельки, частные банки и BCRA через Cimpra (Межбанковская комиссия по методам платежей Аргентинской Республики), но пока никаких определений не сделано“. «Аргумент Mercado Pago заключается в том, что он хочет получить комиссионный сбор с инвестиций, которые он вложил в развитие и укрепление QR. Этот инструмент популярен в развивающихся странах, таких как Юго-Восточная Азия, и был введен в Аргентине по ее инициативе с 2018 года. «С другой стороны, банки, которые выпускают кредитные карты и являются владельцами цифрового кошелька Modo, сопротивляются этому обвинению. «Mercado Pago пытается взимать дополнительную комиссию за использование QR, хотя уже взимает ее со всех эквайеров», - рассказали они LA NACION о споре, который до сих пор не разрешен. В марте прошлого года было зарегистрировано 36,4 миллиона транзакций с использованием совместимых QR-кодов, согласно данным Центрального банка. А по данным Mercado Pago, 86% QR-платежей в настоящее время осуществляются с помощью переводов или денег на счету, и только оставшиеся 14% соответствуют платежам по кредитным картам. Но, конечно, эта картина может измениться, если будет внедрена полная совместимость, что откроет потенциальный миллионный бизнес в сегменте, где прибыльность связана с масштабом. «Параллельно с дебатами о том, как распределяются платежные комиссии между кошельками, картами и QR-компанией, существует еще один скрытый конфликт, связанный с открытием кошельков: текущее регулирование предусматривает, что QR могут принимать платежи по кредитным картам из других приложений, но не предусматривает обратного для кошельков. Другими словами, помимо совместимости QR, кошельки (Mercado Pago, Modo и т.д.) могут не позволить пользователям использовать свои кредитные карты для оплаты, если они считывают QR других компаний. Лукас Ллах, бывший вице-президент BCRA (2015-2018) и сторонник цифровых платежей во время своей администрации, предупреждает о том, что этот вопрос еще не урегулирован и существует риск «вертикальной интеграции» в секторе, что может повлиять на конкуренцию. «Суть дискуссии заключается в следующем», - сказал он в интервью LA NACION: «В секторе есть три участника: эмитенты карт, приложение и владелец QR. Можно представить себе кошелек, созданный криптопредпринимателями, в который вставляется карта частного банка и оплачивается QR Mercado Pago. И если один из участников побуждает вас использовать тот же бренд на других рынках или позволяет использовать карту в QR только при условии использования их приложения, он принуждает вас к чему-то неконкурентоспособному", - предупреждает экономист. »Замалчивая растущий спрос в секторе, он открывает еще один источник конфликта. Сегодня, например, оплата кредитной картой через Mercado Pago может быть произведена только в том случае, если во время транзакции сканируется QR-код самой компании. Аналогичным образом работают и другие кошельки, замкнутые на собственную платежную систему. «Мы соблюдаем действующие правила», - утверждают в компании Гальперина. Тем временем сектор требует изменений в законодательстве, которые также заставят кошельки открыться для других QR-кодов, чтобы обеспечить полную «интероперабельность». «В этой битве в центре внимания находится Mercado Pago и ее роль администратора основной сети QR-кодов и владельца кошелька с самым большим количеством пользователей в стране. «Если у торговца есть несколько QR-кодов, но мажоритарный игрок использует только свой, остальные варианты бесполезны. И в итоге конкуренции не будет, а будет только один QR-провайдер«, - говорят представители одной из компаний сектора, требуя от BCRA нормативной открытости в отношении нового конфликта, который еще не определен».