Сверхпитательный продукт с низким уровнем потребления на внутреннем рынке

Экспорт аргентинских бобовых составляет около 3,5% мирового рынка. За последнее десятилетие, по данным фондовой биржи Росарио, комплекс приносил в среднем 242 миллиона долларов США в год, причем в 2017 году он значительно подскочил и достиг 352 миллионов долларов США, а затем снова упал и стабилизировался на уровне около 250 миллионов долларов США. Это составляет от 500 000 до 550 000 тонн в год. Потенциал роста, по мнению специалистов, очень высок как на внешнем, так и на внутреннем рынках, где потребление очень низкое - 800 граммов на человека в год против восьми килограммов на душу населения в мире, по данным ОЭСР-ФАО. "Структура экспорта бобовых в Аргентине развита. Чечевица - культура, в которой не хватает разнообразия, - поставляется в 27 стран, среди которых пьедестал почета занимают Колумбия, Бразилия и Алжир. Горох поставляется в 57 стран (список возглавляют Бразилия, Венесуэла и Китай); нут - в 59 (основными странами назначения являются Пакистан и Европейский союз); фасоль - в 80 (крупнейшими покупателями являются Алжир, Испания, Италия и Турция). Черные бобы продаются на 58 рынков (Бразилия, Венесуэла, Куба и Мексика - самые важные); цветные бобы - на 81 (Италия, Португалия, Колумбия, Бразилия и Пакистан - на первом месте), а бобы мунг - на 52 (Вьетнам, Филиппины и Индия). Данные предоставлены консалтинговой компанией Adrián Poletti y Asociados. "В Аргентине выращивание фасоли является наиболее важным среди бобовых культур и расположено в НОА, а основной производящей провинцией является Сальта. Почти 95% произведенного экспортируется, поскольку внутреннее потребление составляет около 200 граммов на душу населения в год". Хорхе Видаль, президент Аргентинской бобовой палаты, подтверждает местный потенциал для производства и экспорта, но предупреждает, что необходимо проделать "значительную" работу в области генетики всех сортов, но особенно чечевицы. Необходимость изменения Закона о семенах обсуждается уже несколько лет; значительная часть развития сельскохозяйственных культур зависит от генетики семян". "Это ключевой момент, семена определяют, что и как производится, - говорит Видаль. Наше качество снизилось по сравнению с предыдущими годами". Правительство Хавьера Милея включило этот вопрос в первоначальный проект Основного закона, чтобы придерживаться закона UPOV 91, международной конвенции по регулированию семян для коммерческого использования, в которой участвует 61 страна. Поскольку этот пункт не увенчался успехом, правительство заявило, что будет искать альтернативу. В 1994 году Аргентина подписала конвенцию Упова 1978 года, приняв закон 24.376, который защищает интеллектуальную собственность. Однако в условиях технологического прогресса необходимость адаптации сортов к изменчивым климатическим условиям привела к заключению последующего соглашения. Эксперты утверждают, что подписанное соглашение устарело и что необходимо совершенствовать генетику растений, чтобы "увеличить объем экспорта сельскохозяйственной продукции и быть в состоянии конкурировать с крупными странами", согласно официальной позиции. Консультант Адриан Полетти подчеркивает, что задача должна решаться с участием государственного и частного секторов, и приводит в пример кластер нута в Кордове, в котором академические сектора сотрудничают с компаниями. Он упоминает, что также наблюдается "прогресс" в освоении новых семян гороха. "У нас очень хорошие условия для производства, много посевных окон, которые начинаются на севере в апреле и заканчиваются в августе в Некочеа, но без контролируемой генетики это гоночный Porsche на четырех деревянных блоках. Мы должны инвестировать в исследования и разработки; это производство, которое создает стоимость, рабочие места и позволяет осуществлять ротацию". В Канаде и Австралии, двух странах-лидерах, они создали государственно-частные партнерства и добились значительного роста". Alimar - производитель и экспортер бобов из Сальты, который экспортирует около 98% продукции во все страны Европейского союза (основными направлениями являются Испания, Италия и Португалия), Великобританию, Северную Африку, Израиль, Арабские Эмираты, Центральную и Южную Америку. Коммерческий директор компании Иван Мартин отмечает, что во всем мире наблюдается тенденция к включению растительного белка в рацион питания, и Аргентина может экспортировать больше, поскольку располагает необходимыми площадями (не отнимая земли у других культур). Он также один из тех, кто понимает, что с помощью более совершенной генетики можно повысить производительность. В мире есть много стран, которые производят и потребляют, другие, как мы, в основном производят и экспортируют, а третьи только потребляют, - объясняет он. Из-за засухи в 2013 году Египет занял выгодную позицию благодаря хорошим ценам и площадям под фасоль; у него другая структура сбыта, но по некоторым направлениям он оказался впереди". По черным бобам Бразилия, которая была основным потребителем, перешла от импорта к экспорту; другие конкуренты - США и Канада, а по бобам мунг - Венесуэла и Австралия". Хорхе Гуррьери, президент Внешнеторговой палаты Жужуя, производитель и торговец бобами, согласен с тем, что этот сорт фасоли имеет наибольшее международное проникновение, и добавляет, что Египет начал выращивать его из аргентинских семян. "Мы должны укреплять производство и больше экспортировать, а также решить проблему обменного курса, экспортеры платят цену экономики, должен быть только один доллар. Из-за этих проблем многие мелкие производители оказываются на обочине, - продолжил он. В мире существует неудовлетворенный спрос", "Канада является главным экспортером чечевицы в мире, а в рейтинге экспортеров гороха также лидирует Канада, за ней следуют США. Китай и несколько европейских стран имеют хорошие объемы производства, но обычно для внутреннего потребления". "Что касается нута, то с сентября по апрель Аргентина экспортировала 80 000 тонн в 44 пункта назначения, на Европу приходится 38% объема торговли, а Турция занимает второе место с 14% (в основном покупая крупный калибр 9 мм). Кордова имеет "конкурентное преимущество" перед другими провинциями, поскольку в ее производстве достигается от 30 до 40 % этого размера, по словам Барбары Вульф, члена Группы специальных товаров Внешнеторговой палаты Кордовы. Всегда существует разница в цене между размерами, но в 2023 году она была больше - около 150 долларов США за тонну - из-за высокого спроса на 9 мм. "Это дает нуту Кордоба более высокую стоимость за гектар собранного натурального продукта", - резюмирует он. Крупнейшими мировыми экспортерами являются Австралия, Индия (лидер по производству) и Канада, на долю которых приходится около 40 %. Европейский союз является вторым по величине импортером после Пакистана. Производство нута растет в других провинциях, а также в Кордове, хотя и с меньшей урожайностью. Аргентина укрепляет свои позиции в качестве поставщика на требовательные рынки, которые платят премию за качество, и мы можем продолжать расти, - объясняет Вульф. Мы должны упорно работать над сертификацией и отслеживанием, потому что требования растут". Есть и другие рынки, где объем продукции больше, а стоимость меньше, например, Пакистан: "Бобовые культуры, будучи региональной экономикой, не платят налогов у источника, но существуют такие проблемы, как различные курсы обмена валют или налоги на перевозку, которые влияют на экспорт так же, как и в других секторах". Рауль Пасторини, директор двухнационального отделения Аргентины и Индии Азиатской палаты и коммерческий директор агропромышленной компании Namastrade, расположенной в Бомбее, отмечает: "Это подтверждает необходимость производства большего количества сортов бобовых, чтобы выйти на такие рынки, как рынки Азии". Он отмечает, что Азия, несмотря на то, что является лидером в этом секторе, не в состоянии покрыть свой спрос: "Они потребляют бесконечное количество бобовых, которые мы, по небрежности или незнанию, не потребляем", и перечисляет такие сорта, как черный глазной горох, коричневый глазной горох, черный мате или коровье гороховое дерево. Он убежден, что можно продавать "большее количество и качество". Чтобы проиллюстрировать эту возможность, он говорит, что "когда Индия открыла дверь для импорта гороха, Канада отправила корабли, а Аргентина - контейнеры. Нужно уметь реагировать, чтобы использовать возможности". "Все источники сходятся во мнении о постоянно растущем спросе на более зрелых рынках". Cono Agriculture - компания, специализирующаяся на производстве бобовых, семян и специальных культур с использованием устойчивых методов. Она производит продукцию в Кордове и Сантьяго-дель-Эстеро. Пабло Кампо, менеджер по торговле компании, утверждает, что для роста международного участия необходимо определить рынки, на которые вы хотите выйти, потому что от этого зависят шаги, которые необходимо предпринять. Он уточняет, что если вы нацелены на ABC1, то должны инвестировать в сертификацию, касающуюся соблюдения экологических стандартов и методов работы людей. "Это способ удовлетворить потребности стран и клиентов в этих странах", - говорит он. На более масштабных рынках, таких как китайский, где разрешен горох и ведутся работы по получению бобов, "вся бизнес-логика меняется". Внутри страны это подчеркивает необходимость повышения производительности. Что касается оплаты генетики как способа ускорить время, он предупреждает, что "в условиях дефицита предложения посев контролируемых семян усложняет рентабельность". В связи с этим Полетти отмечает, что "не существует закона о генетике, который бы поощрял исследования". Если нам придется платить роялти за границей, мы не сможем этого сделать; мы должны перейти от списка к учебному плану". В ноябре прошлого года был запущен Национальный план по бобовым, целью которого является "увеличение национального производства, рост внутреннего потребления, открытие новых международных рынков и повышение стоимости за счет индустриализации этого сырья". Полетти утверждает, что государственная политика должна быть направлена на то, чтобы этот сектор стал частью решения проблемы питания в Аргентине и, кроме того, эффективным способом кормления скота. В 2010 году Китай, в котором 300 миллионов человек не имеют достаточного уровня питания, начал обогащать свою лапшу гороховой мукой, "с тех пор он увеличил этот импорт в десять раз". Нам еще многое предстоит сделать и многому научиться у других".