Телеком привлек 500 миллионов долларов США с мирового рынка

Аргентинской компании Telecom удалось привлечь на мировом рынке 500 миллионов долларов США на семь лет по фиксированной ставке 9,70% годовых путем размещения новой серии оборотных обязательств (ОО), что ознаменовало ее возвращение к этим источникам финансирования после четырех лет отсутствия возможности сделать это. "Компания разместила ОО класса 21, для чего ей требовалось не менее 300 миллионов долларов США, и эту сумму удалось увеличить до вышеуказанной, поскольку она получила заказы на покупку на сумму, примерно в 2,6 раза превышающую эту сумму. "Отличный кредитный профиль Telecom на международных рынках и его устойчивость позволили разместить облигации с доходностью 9,70% и купоном 9,50%, общим сроком обращения семь лет и частичной амортизацией в пятый, шестой и седьмой годы", - говорится в заявлении компании. "Процесс размещения облигаций под руководством Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan и Santander (к которым присоединились BBVA NY, BCP Securities, Latin Securities (UY) и UBS Investment Bank на глобальном уровне и Latin Securities, Banco Galicia, Macro Securities и Industrial and Commercial Bank of China на местном) начался в понедельник и завершился вчера. Это произошло в рамках Глобальной программы оборотных обязательств на сумму до 3000 миллионов песо, одобренной Комиссией по ценным бумагам и биржам (CNV). Компания будет использовать полученную ликвидность для реструктуризации и удлинения своего финансового долга. Фактически, компания уже запустила предложение по выкупу на сумму до 100 миллионов долларов США своих облигаций 5 класса со сроком погашения в 2025 году, срок погашения которых наступает 5 августа 2024 года, и предложение по обмену на сумму до 200 миллионов долларов США своих облигаций 1 класса со сроком погашения в 2026 году, срок погашения которых наступает 8 августа 2024 года. "Такой высокий уровень реакции инвесторов является результатом уверенности как внутреннего, так и международного рынка в финансовой устойчивости компании и ее бизнес-стратегии не только в краткосрочной, но и в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении группы. Таким образом, Telecom вновь подтверждает свое лидерство в одном из самых динамичных секторов аргентинской экономики, который требует интенсивных и постоянных инвестиций в инфраструктуру, системы и инновационные продукты, чтобы продолжать предоставлять своим клиентам цифровые решения и услуги". Telecom предлагает несколько услуг: с помощью Personal - интернет и мобильную телефонию; с помощью Flow - телевизионный контент и потоковое вещание. Кроме того, у компании есть виртуальный кошелек Personal Pay. В то же время компания присутствует в Парагвае, Уругвае (платное телевидение) и Чили (цифровые услуги) со своим комплексным предложением услуг". "Мы являемся одним из основных работодателей в Аргентине, наши сотрудники работают по всей стране, выбирая это прекрасное место для работы. Мы движем цифровую экономику и возглавляем отрасль, которая является фундаментальной опорой для развития общества, благодаря постоянным инвестициям, устойчивой практике и инициативам, способствующим развитию талантов и цифровой интеграции", - подчеркнули они в своем заявлении".