Тукуманская компания выпустила облигации, привязанные к устойчивому развитию, на сумму 55 млн. долларов США
Аргентина 2023-08-01 12:00:05 Телеграм-канал "Новости Аргентины"
С целью интеграции оборотного капитала и рефинансирования краткосрочных обязательств 26 июня цитрусовая компания San Miguel привлекла 55 млн. $ путем выпуска облигаций, привязанных к устойчивому развитию [Obligaciones Negociables]. Компания из Тукумана, ведущий производитель и экспортер лимонов в Южном полушарии, привлекла эту сумму по цене выпуска 100%. "Согласно сообщению компании, облигации "деноминированы в $х и подлежат оплате в песо по применимому обменному курсу по фиксированной годовой номинальной ставке 5%, которая может быть увеличена в соответствии со сроком погашения 26 июня 2025 г.". "Сделка была осуществлена в рамках глобальной программы выпуска простых оборотных обязательств номинальной стоимостью до 250 млн. $ Полученные средства будут направлены на интеграцию оборотного капитала и рефинансирование краткосрочных обязательств", - говорится в сообщении. "Облигации серии IX были выпущены в соответствии с принципами облигаций с устойчивой привязкой, содержащимися в Руководстве по выпуску тематических ценных бумаг в Аргентине, включенном в Приложение III Главы I Раздела VI Правил Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV), а также в Руководстве по облигациям с устойчивой привязкой и Положении о листинге оборотных обязательств и государственных ценных бумаг Bolsas y Mercados Argentinos SA", - добавили они. "С 26 сентября 2024 г. процентная ставка по Облигациям IX серии будет увеличена на 100 базисных пунктов при условии, что она не превысит 25% от применимой процентной ставки или 50 базисных пунктов с учетом наибольшего из (i) и (ii)", - говорится в сообщении. В этой связи они заверили, что "если компания San Miguel не подтвердит выполнение задачи по обеспечению устойчивого развития, которая заключается в достижении 70% доли возобновляемых источников энергии для снабжения своего промышленного комплекса, это означает достижение 49% сокращения выбросов парниковых газов (CO2-эквивалент) в течение 12 месяцев, начиная с 31 августа 2023 г. до той же даты в 2024 г.". "Как уже упоминалось, компания San Miguel является эталоном в области переработки цитрусовых с добавленной стоимостью, достигая 15% мирового объема переработки лимонов. Консультантом компании по сделке выступила компания Nicholson y Cano Abogados".