Восстановление и конкурентоспособность: новый сценарий грузовых авиаперевозок

CÓRDOBA - Несмотря на более высокую стоимость, международные грузовые авиаперевозки необходимы для сегмента экспорта и импорта, требующего большей безопасности и скорости: «Во всем мире, согласно последним данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), спрос вырос примерно на 12% за последний год, а тарифы за тот же период увеличились на 5,6%. И в Аргентине потенциал этого бизнеса очень велик: вывоз товаров по воздуху составляет менее 2 % от общего объема экспорта страны и укрепляется в качестве все более востребованной альтернативы для товаров с высокой добавленной стоимостью. «Воздушный транспорт играет ключевую роль для свежих продуктов, фармацевтики, электроники и автозапчастей. На рост спроса также влияет электронная коммерция». »В период с января по август 2024 года объем экспорта из Аргентины по воздуху составил около 43 000 тонн, причем основным пунктом назначения была Северная Америка, за которой следовали Европа, Латинская Америка и Азия. По словам Марсело Риччардулли, специалиста по грузовым авиаперевозкам с 37-летним стажем работы на региональном рынке, значительная часть этого трафика приходится на поток лосося, поступающего с юга Чили и отправляющегося через Эзейзу. Представитель Handy Way Cargo, компании с более чем 20-летним опытом продажи и обработки грузов для грузовых и пассажирских линий, Кристиан Нагель отмечает, что сектор восстановился после пандемии. «Кроме того, специалист подчеркивает структуру импорта, в значительной степени обусловленную ростом электронной коммерции, и объясняет, что экспорт, с другой стороны, демонстрирует меньшую диверсификацию, причем фармацевтическая промышленность набирает обороты, а также поставки лития, мяса и чилийского лосося. Он объясняет, что экспорт, с другой стороны, демонстрирует меньшую диверсификацию, при этом фармацевтическая промышленность набирает обороты, а также поставки лития, мяса и чилийского лосося. Майами - основной пункт назначения для скоропортящихся продуктов, за ним следует Европа, где преобладает мясо. Между тем, фармацевтические препараты отправляются в основном в Колумбию, Перу и Бразилию. «В Аргентине грузовые авиаперевозки сосредоточены почти исключительно в международном аэропорту Эзейза. Риччардулли объясняет, что в случае с широкофюзеляжными пассажирскими рейсами предложение остается «более или менее стабильным», при этом некоторые авиакомпании увеличивают частоту, а другие временно прекращают полеты. Он также отмечает, что отечественные и зарубежные авиакомпании начали процесс расширения на местном рынке узкофюзеляжных пассажирских рейсов, «что очень полезно для небольших региональных экспортеров и импортеров». Что касается грузовых рейсов, специалист указывает на главную особенность этих операций: они обладают «большей гибкостью, чтобы реагировать и адаптироваться к пикам спроса в различных регионах мира». Без ущерба для этого в стране есть несколько операций со стабильными маршрутами». В этой связи он утверждает, что на рынок вышли такие «крупные игроки», как грузовой самолет B-747-400F компании KLM, B777F компании Qatar Cargo и B767-300F компании UPS. Он отмечает, что во всем мире эти операции обусловлены ростом спроса на электронную коммерцию, особенно из Китая, «с гораздо более высокими тарифами по сравнению с другими грузами». «Что касается дерегулирования сектора воздушных перевозок, начатого правительством, он считает, что это создает «подходящий сценарий для некоторых авиакомпаний, чтобы выполнять рейсы в города во внутренних районах страны, стимулируя региональную экономику и увеличивая экспорт непосредственно оттуда, избегая необходимости выполнять рейсы через Эзейзу, что предполагает снижение логистических затрат за счет отказа от наземного транспорта». Он понимает, что эта схема обязательно получит официальную поддержку различных провинций, как это уже происходит с Кордовой: «Что касается узкофюзеляжных пассажирских рейсов, то на региональном рынке лидируют Latam, Gol и Aerolíneas Argentinas. Что касается широкофюзеляжных рейсов и палетированных грузов, то больший вес имеют Latam, Avianca, American Airlines, Iberia и Air Europa, причем две последние конкурируют с Aerolíneas Argentinas в перевозках в Европу». В сфере грузовых перевозок несколько компаний выполняют регулярные и более специализированные рейсы. «Менеджер по грузовым перевозкам Aerolíneas Argentinas Максимилиано Позарич сообщает о росте на 9% в первой половине прошлого года. В 2023 году авиакомпания перевезла 26 000 тонн между внутренними (Мендоса, Кордоба, Сальта, Неукен и Комодоро-Ривадавия из CABA) и международными направлениями (Майами, Мадрид и Рим). Экспорт включает фрукты, мясо, рыбу и семена, а в импорте преобладает электроника и сборные грузы общего назначения. Позарич подчеркивает, что этот сектор «очень чувствителен к экономической активности и условиям, установленным для импорта и экспорта товаров, которые выбирают этот вид транспорта». «Air Europa» выполняет ежедневные рейсы из Буэнос-Айреса в Мадрид и три раза в неделю из Кордовы, перевозя грузы на своих самолетах Boeing 787. В отделе коммуникаций материнской компании отметили, что «они летают не только в Мадрид, но и в основные европейские и ближневосточные аэропорты», отмечая рост перевозок фармацевтической продукции и электронной коммерции, хотя основными экспортными товарами по-прежнему остаются мясо и другие скоропортящиеся продукты. «У нас также большой спрос на товары и запчасти для автомобилей, в основном на нашем маршруте в Кордову, который является единственным прямым воздушным сообщением с Европой», - объясняют они. „Параллельно они добавляют, что в последние годы объем воздушных перевозок в Латинской Америке имеет тенденцию к росту: “Меры, принятые Covid-19, очень сильно повлияли на экономическую активность и воздушный транспорт, но произошло полное восстановление, даже на более высоких уровнях. Однако восстановление полное, даже на более высоких уровнях; мы наблюдаем значительное увеличение грузовых сегментов, которые не были так распространены в прошлом, таких как фармацевтика, медицинское оборудование и электронная коммерция». Отчет Iberia за первые четыре месяца 2024 года, когда она выполняла 14 еженедельных частот (сегодня их 21), указывает на перемещение 10 100 тонн грузов между Аргентиной и Испанией (из них 5500 тонн из Аргентины и 4600 тонн из Испании). Из аргентинских грузов 36% приходится на животноводческую продукцию, 20% - на сельскохозяйственную, 18% - на рыбную, 14% - на промышленную и 6% - на фармацевтическую. 85 % рыбы и 50 % фруктов, экспортируемых из Буэнос-Айреса, поступают из Чили и направляются в такие страны, как Германия, Израиль и другие. Компания утверждает, что «они способствуют открытию рынков для местных производителей и экономическому и социальному развитию регионов». В 2023 году, по данным палаты, объединяющей курьеров, экспорт достигнет 4,5 миллиона килограммов, а импорт - 5,4 миллиона. Алехандро Ясюкевич, региональный менеджер DHL Express в Аргентине, утверждает, что услугами компании пользуются «все отрасли промышленности». «Во внутренних районах страны они имеют ключевое значение для отраслей, которые являются локомотивами роста, таких как виноделие или горнодобывающая промышленность», - добавляет он. Компания использует собственные самолеты шесть дней в неделю, - объясняет Ясюкевич, - и они отвечают за сбор грузов, их перелет, прохождение таможни и доставку. Девяносто процентов приходится на их собственные операции. В случае с импортом они являются «единственным оператором с собственным таможенным складом; те, кто нанимает нас, проходят таможню не в Эзейзе, а в Матадеросе». Это ориентировано на BtoB. Весь канал пропитан маслом, и стоимость хранения ниже, даже с учетом бонуса за трехдневное хранение«. Авиаперевозки хорошо позиционируются, есть предложение самолетов, а грузовой терминал поддерживает единую ставку в долларах», - говорит Нагель. При этом Риччардулли добавляет, что, хотя затраты выше, чем при морских перевозках, эта альтернатива «более конкурентоспособна из-за более низких сопутствующих расходов, скорости и эффективности». Специалист подчеркивает, что стоимость в конечном итоге определяется в игре спроса и предложения. В случае с Аргентиной рынок характеризуется избытком пропускной способности. «Вместимость трюмов, предлагаемая авиакомпаниями в целом, значительно превышает количество грузов или спрос со стороны экспортного рынка. Это оказывает сильное давление на тарифы, очевидно, в сторону снижения по сравнению с другими странами региона», - объясняет он. »В этом контексте Риччардулли говорит, что до 2020 года тарифы были на очень низком уровне, но проблема изменилась в связи с пандемией, когда пассажирские самолеты перестали летать, что значительно сократило доступное предложение. По мере возобновления полетов тарифы начали нормализовываться и «стабилизировались на промежуточном уровне». Представитель Aerolíneas Argentinas Позарич отмечает, что если сравнить средний тариф в 2023 году с тарифом в 2021 году, то падение составит 26,5%, и они связывают это с увеличением предложения на различных рынках. С этим анализом согласна и Air Europa, которая утверждает, что даже при нормализации ситуации «существуют некоторые факторы, которые продолжают оказывать повышательное давление, такие как рост операционных расходов в грузовых терминалах аэропортов, нехватка персонала, недостаток мощностей и перегруженность аэропортовых объектов». Риччардулли отмечает, что одним из аспектов, который приведет к усилению конкуренции и, следовательно, к снижению операционных расходов авиакомпаний, является дерегулирование услуг по обслуживанию воздушных судов. «Стабилизация макроэкономических показателей, а также дерегулирование многих секторов экономики создадут благоприятный сценарий для повышения конкурентоспособности экспортного сектора, что, несомненно, побудит авиакомпании сделать ставку на Аргентину, предоставляя больше возможностей и лучшее качество«, - говорит он».